苏州通润驱动设备股份有限公司
SUZHOU TORIN DRIVE EQUIPMENT CO.,LTD. (注册地址:江苏省常熟经济开发区高新技术产业园)
首次公开发行股票招股说明书
(申报稿)
保荐机构(主承销商)
(注册地址:江苏省苏州工业园区翠园路 181 号)
苏州通润驱动设备股份有限公司
招股说明书(申报稿)
本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准.本招股说明书(申报稿)不具 有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用.投资者应当以正式公告的招股 说明书全文作为作出投资决定的依据.
发 行 概 况
发行股票类型 每股面值 预计发行日期 发行后总股本
人民币普通股(A 股) 发行股票数量 人民币 1 元 ☆年☆月☆日 不超过 10,150 万股 每股发行价格 拟上市证券交易所
不超过 2,550 万股 人民币☆元 深圳证券交易所
公司股东千斤顶厂, 美国 TORIN 承诺自公司股票发行上市之日起 三十六个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的股份公司股份, 也不由股份公司回购其所持有的股份(不包括在此期间新增的股份) . 公司股东张鹤,蓝博投资承诺自公司股票发行上市之日起三十六 本次发行前股东所 持股份的流通限制 和自愿锁定股份的 承诺 个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的股份公司股份,也不由 股份公司回购其所持有的股份(不包括在此期间新增的股份) ,其后, 每年转让的股份不超过其所持有股份总数的百分之二十五;同时张鹤 先生还承诺:除前述锁定期外,在其离职后半年内,不转让其所持有 的公司股份;在其离职六个月后的十二个月内,转让的股份不超过其 所持有股份总数的百分之五十. 公司股东国发创新,SCGC,香港恒高承诺自公司股票发行上市之 日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的股份公司股份, 也不由股份公司回购其所持有的股份(不包括在此期间新增的股份) . 保荐机构(主承销商) 招股说明书签署日期 东吴证券有限责任公司 2009 年 10 月 15 日
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招股说明书(申报稿)
发 行 人 声 明
发行人及全体董事,监事,高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性,准确性,完整性承担个别和连 带的法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人, 会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实,完整. 中国证监会,其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证. 任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发 行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪 人,律师,会计师或其他专业顾问.
重 大 事 项 提 示
一,发行人本次发行前总股本 7,600 万股,拟首次公开发行不超过 2,550 万 股,发行后总股本不超过 10,150 万股,以上股份均为流通股. 1, 公司股东千斤顶厂, 美国 TORIN 承诺自公司股票发行上市之日起三十六 个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的股份公司股份,也不由股份公司回 购其所持有的股份(不包括在此期间新增的股份) . 2,公司股东张鹤,蓝博投资承诺自公司股票发行上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其所持有的股份公司股份, 也不由股份公司回购其所持 有的股份(不包括在此期间新增的股份) ,其后,每年转让的股份不超过其所持 有股份总数的百分之二十五;同时张鹤先生还承诺:除前述锁定期外,在其离职 后半年内,不转让其所持有的公司股份;在其离职六个月后的十二个月内,转让
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招股说明书(申报稿)
的股份不超过其所持有股份总数的百分之五十. 3,公司股东国发创新,SCGC,香港恒高承诺自公司股票发行上市之日起十 二个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的股份公司股份,也不由股份公司 回购其所持有的股份(不包括在此期间新增的股份) . 二,截止 2009 年 6 月 30 日,发行人未分配利润为 138,941,622.52 元.根据 公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过的《关于苏州通润驱动设备股份有限 公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票前滚存利润分配方案的议案》 :若 本次股票发行在 2009 年度内顺利完成,公司以前年度滚存的未分配利润以及发 行当年实现的利润全部由公司股票发行后新老股东共享. 三,本公司特别提醒投资者注意"风险因素"中的下列风险: 1,公司生产经营所需的原材料主要包括半成品零件,铸铁件,定子线圈, 电机,标准件,轴承等,公司 2006 年,2007 年,2008 年和 2009 年 1-6 月向前 五名采购商采购的产品金额占当年采购总额的比例分别为 45.47%,55.83%, 52.60%和 51.26%.公司主要供应商经营环境,生产状况的变化可能对本公司生 产经营稳定性带来一定影响,因此公司存在采购较为集中的风险. 2,公司近三年及一期原材料占生产成本的比重分别为93.11%,93.48%, 94.13%和93.57%.其中,铸铁件成本主要受生铁价格波动的影响,近三年及一 期其占公司产品生产成本的比重分别为20.56%, 20.35%, 22.90%和22.05%, 2006 年,2007年和2008年采购单价分别同比下降4.92%,上涨11.86%和上涨34.78%, 2009年1-6月的采购单价较2008年单价下降19.21%;定子线圈成本主要受铜材价 格波动的影响,近三年及一期其占公司生产成本的比重分别为10.46%,14.98%, 16.57%和18.98%,2006年,2007年和2008年公司主要产品GTW2曳引机所使用定 子线圈的采购单价分别同比上涨1.34%,0%和下降11.27%,2009年1-6月的采购 单价较2008年单价下降20.81%;此外,钢材价格的波动,对标准件,轴承以及少 部分半成品零件等原材料成本也有一定的影响.因此,生铁,铜材和钢材价格的 波动,将可能对公司生产成本构成影响. 3,公司的主要产品为曳引机,主要应用于电梯行业,下游电梯厂家对产品 的性能要求较高.公司是国家火炬计划重点高新技术企业,产品研发定位于提高 产品的驱动效率,降低能耗和材料消耗,降低空间占用,减少后续养护支出,以

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