我国通信行业形势1998年分析与1999年预测
99/03/11
中经分析小组
    主题：我国通信行业形势1998年分析与1999年预测
    分析：
    一、通信行业发展状况分析
    1、通信行业发展阶段回顾 
    中国的通信行业通过几十年持续的积累发展，规模不断扩大，其间共经历了三个
发展阶段：
    瓶颈约束时期(从建国初期到1978年)。这一时期的特点是邮电业务发展相对缓慢
，从1952年起，邮电业务总量年均增长率为7.83%，通信技术手段单一，主要以电报
和电话为主，其中电报业务量稳定增长，年均增幅9.5%，长途电话业务年均增长
9.82%，市内电话户数的年增长率为5.51%。通信行业发展的缓慢在一定程度上成为经
济快速发展的制约因素。
    中速发展时期(从1978年至1988年)。由于改革开放政策的贯彻实施，通信行业的
发展得到了一定改观，邮电业务总量年均增长16.58%，明显快于上一阶段，通信技术
手段不断丰富，在电报业务量的保持相对稳定增长的同时，长途电话和传真的业务量
分别以年均13.28%和15.99%的速度迅速发展，市内电话用户数的年增长幅度也达到
11.76%。1982年上海开办了首家寻呼台，1987年，中国第一个移动电话系统在广州建
成，这些都标志着一个多样化的通信市场的到来。
    高速发展时期(从1988年至今)。通信技术突飞猛进，邮电业务高速发展是这一时
期的主要特点。邮电业务总量以年均54.78%的高速度不断拓展，连续十年增长率高于
GDP的增长。电报这一相对古老的传统通信手段开始呈现萎缩的发展态势，绝对业务
量下降，到1997年年均减少13.7%。而传真、长途电话的业务量继续快速增长，增幅
分别达到54.26%和45.16%。无线寻呼和移动电话发展迅速，计算机网络逐渐兴起，全
国已建成以光纤、数字微波为传输手段，通过程控交换、移动通信等覆盖全国、通达
世界的公用电信网，中国的通信行业进入了一个全新的、丰富的、快速发展的时期。
    目前，面对快速发展的通信市场，国家制订了新时期的通信产业政策，其主要目
标包括：增进重要通信产品的研究开发、技术创新、系统集成和配套制造能力；提高
通信设备电子元器件的质量和技术水平；扩大成熟先进的通信产品生产能力；促进高
附加值通信产品的出口；加强通信产品的国际竞争力，以应对即将到来的激烈竞争。
    2、通信行业现状 
    十年的高速发展使中国的通信行业有了长足的进步，通信能力大大加强。1997年
全年邮电业务总量完成1779亿元，比上年增长33.3%，继续保持高速增长的势头。
    国家公用通信网的建设达到了相当的规模，到1997年末，全国共有长话业务电路
124万路，光缆总长度82万公里，其中长途光缆干线15万公里。局用交换机总容量达
到1.13亿门，网络规模跃居世界第二位，仅次于美国。县以上城市全部开通程控电话
交换机，程控化比重达到99.7%。世界上电话号码升至八位的城市不足二十个，中国
就拥有七个。网络规模的扩展为电话的普及打下了基础，截至1997年末，全国电话用
户总数达到8354万户(见下表)，电话普及率达到8.11部/百人，其中城市电话普及率
为26.1%部/百人。同时，过去以公务电话为主体的用户结构逐渐转向家庭化，1997年
城市电话中住宅电话的比重达到77.36%，比1990年28.36%高出近50个百分点。农村市
场也迅速增长，1997年底全国电话村达到42万个，占全国行政村的55.6%，住宅电话
占农村市场的比重达到78.5%，比城镇市场中住宅电话的比重还高1.14个百分点，呈
现出良好的发展势头。
           1997年末电话用户分布       单位：万部
    -------------------------------------------------
      总数                     8354.00
      农村电话                 5244.40
      移动电话                 4057.16
      城市电话                  193.94
      住宅电话                 1786.60
      公用电话                 1323.00
    ---------------------------------------------------
    在固定通信网规模稳定扩大的同时，我国移动通信网络的规模也迅速发展，到
1997年末，数字移动通信网(GSM)已经覆盖全国304个地市和1731个县市，占全国地市
和县市的比重分别达到91%和81%，与世界上22个国家和地区开通了国际漫游业务，并
和37个国家和地区签署了漫游协议。中国电信长城试验网(CDMA)在北京、上海、广州
和西安等4个城市开通，280兆高速寻呼网在22个省会以上城市联网运行，继126和127
无线寻呼系统全国联网之后，198和199全国寻呼网也已经在北京、上海和天津等22个
直辖市和省会城市开通。目前，全国移动通信交换机容量达到2395万户，移动电话用
户数达到1323万户，跃居世界第三位，仅次于美国和日本。其中数字移动电话的用户
达到683万户，占移动电话总数的51.6%，无线寻呼用户数达到3419万户，为世界首位
。
    随着计算机技术和通讯技术的迅猛发展，数据通信正成为通信领域新的增长点，
我国的数据通信业务虽然开展时间不长，但发展很快，开展业务4年以来，用户数量
增长率持续保持在100%以上，到1997年末数据通信容量端口数达到46万个，计算机互
联网络已通达所有的省会城市，22个省完成了省内的接入网建设，拥有各类数据业务
用户约36万人，其中分组交换用户8.5万户，数字数据用户11.2万户，中国公用计算
机互联网络用户16万户。CEI中国宏观经济信息网、国家金融数据网、中国商品交易
中心信息网络、国中网等信息网络的建成与运行在满足不同用户需求的同时为国家的
经济发展做着重要的贡献。
    我国通信运营业一直由邮电部一家垄断，1994年7月，政府批准成立了第二家经
营电信业务的公司棗中国联通股份有限公司，拥有经营电信基本业务和增值业务的特
许权，可以经营市话业务、无线寻呼和移动通信等业务，使垄断的局面销有改观。到
目前为止，中国电信和中国联通是我国通信运营市场上最大也是仅有的两家有权经营
公网增值服务的公司。
    3.通信是设备制造业现状
    通信产业是资金技术密集型产业，技术的迅速更新和资金的大量投入是通信市场
发展的基础，从时间上看，中国的通信设备制造业经历了三个发展阶段：
    改革开放前，中国电信行业资金投入少，电信基础设备与技术落后，由于闭关自
守政策的实施，使电信行业无法了解学习世界上先进的技术，国外设备与资金也无法
进入中国市场，电信行业发展缓慢，成为国民经济发展的制约。
    改革开放初期至八十年代末，进口成为迅速改变落后的电信基础设备与技术这一
局面的唯一途径，中国这一世界上最大的市场吸引了众多的国际电信设备生产经营公
司。激烈的竞争使中国成为世界上少数购买大型电信设备价格最低兼的国家之一，但
也使中国的电信设备市场被西门子、爱立信、AT&T、摩托罗拉、阿尔卡特等几家主要
的跨国公司所控制，国内的设备制造商难以与这些巨头展开竞争。从八十年代中期开
始，政府为了国内企业能更好地发展，提倡采用“以市场换技术“的策略，鼓励企业
与国外厂商合资或合作经营，成立了众多的合资企业，大大促进了中国电信行业的发
展。但到九十年代初期，国内市场上几乎所有的先进电信设备都是从国外进口或通过
国内合资企业生产，民族通信设备制造行业依然十分幼稚。
    九十年代初期至今，国外企业完全垄断通信设备制造业的局面逐渐改观，从80年
代末期开始，国家先后将程控数字交换机、光纤通信、数字微波、综合业务数字网等
技术列为国家“七五“和“八五”重点科技攻关项目，1991年我国第一台数字程控交
换机DS-30研制成功，打开了中国通信设备的自主发展之门。目前，我国数字程控交
换机的整套设备进口已经趋向于零，以深圳华为、深圳中兴、中国巨龙、西安大唐等
为代表的一批通信设备制造企业的崛起，标志着中国通信设备制造企业同国外企业竞
争的长征开始起步。
    到1997年，中国市场中从事通信设备制造的企业共有2000多家，这些企业的规模
普遍较小，近半数的企业年产值在1000万元以下，产值在1亿元以上的企业有120余家
，其中产值在10亿元以上的企业仅有20家。生产厂家的重复建设和国外企业的激烈竞
争以及走私产品的冲击使国内大量生产能力闲置，其中电话机的生产能力利用率为
70%，传真机和微波产品的生产能力利用率为50%，用户交换机的生产能力利用率为
40%。

    二、1998年通信行业发展状况分析及预测
    1、1998年我国通信行业发展的特点
    机构改革措施正式实施。1998年是中国通信产业发展里程碑的一年。3月，第九
届全国人民代表大会批准了国务院机构改革方案，国家信息产业部正式组建。这是在
原邮电部和电子部的基础上，合并了广播电影电视部，中国航天工业公司和中国航空
工业公司的通信管理部门而组成的。其目的是理顺通信产业中的关系，力争做到政企
分开，减少垄断的成分，进一步适应市场竞争的格局。信息产业部今后的主要职能将
是制定国家信息产业发展战略、方针政策和总体规划，对国家的主要公用通信网和专
业通信网进行统筹规划管理，制订合理的通信服务资费政策，协调通信企业之间的竞
争关系，合理配置资源，防止重复建设，使通信行业健康有序地发展。
    投资保持高速增长。1998年，国家继续加大了邮电通信业的投资力度，1-8月累
计完成固定资产投资628.65亿元，比上年同期增长了68.4%，占全国总投资的比重达
到7%，比上年同期比重提高了2.1个百分点。其中近七成的投资用于更新改造，为
435.04亿元，比上年增长95.7%。占全国更新改造投资总额的比重达到24.6%，高于上
年同期比重9.9个百分点。由于我国地域广大，各地区经济发展参差不齐，通信这一
技术发展突飞猛进的领域差异更大，因此，更新改造投资占据主导地位将成为今后相
当长的时期内我国邮电通信业投资的发展趋势。
    通信业务量持续快速增长。投资的高速增长在一定程度上促进了通信行业的发展
，1998年1-8月，全国邮电通信行业累计完成业务量1526.2亿元，比上年增长37.5%，
电报业务继续呈现萎缩的态势，1-7月全国累计完成电报业务量3167.8万份，比上年
减少21%。同时，传真和长话分别增长15.1%和19.8%，全国共完成传真业务量438万份
，长话102.2亿次。截至1998年7月末，我国拥有的电话用户数超过1亿户，其中城市
电话用户数5867万户，乡村电话用户数2218万户，移动电话用户继续高速增长，拥有
1938万户，比上年增长88.7%。到上半年末，中国电信移动电话网已覆盖全国31个省
、自治区、直辖市的308个地市和1856个县市。无线寻呼用户数保持稳定增长，期末
用户数达到3552万户，增长14.5%。
    通信产品增长居多。主要通信产品的生产除传真机外都有不同程度的增长，其中
光通信产品增长最多，达到68.5%。
    我国的计算机网络通信继续保持良好势头，到1998年6月30日，我国共有计算机
上网用户数117.5万户，CN下注册的域名数9415个，WWW站点数3700个，国际线路的总
容量达到84.64Mbps，连接的国家和地区有美国、德国、法国、日本、香港等，网上
的信息以WWW站点信息发布浏览为主。
    1998年9月，国家决定增发1000亿元国债用于基础设施建设的六个领域中，邮电
通信业位居其中。虽然我国邮电通信业自改革开放以来取得了突破性的进展，但此次
仍作为扩大投资的基础性行业给予支持，就是因为国家已经充分意识到邮电通信业的
投资对国民经济的巨大拉动作用。邮电通信业投资的增长，能够有效地扩大社会需求
，在近几年社会投资需求下降的情况下，邮电通信业投资对于社会需求的促进作用显
得尤为重要。此次新增国债中，通信行业占有12亿元，其中10亿元给了中国联合通信
公司，2亿元给了集通公司，联通公司将这10亿元国债作为资本金投入，加快GSM移动
通信等网络建设和金桥网络建设，旨在促进竞争，繁荣通信市场，使我国通信事业走
上快速发展的健康之路。
    根据国家对邮电通信业的投资情况，结合近几年通信行业发展的趋势。对我国通
信行业1998年的发展预测如下：1998年邮电通信业务总量将实现2320亿元，比上年增
长30%，全年新增电话用户2800万户，其中移动电话用户900万户，无线寻呼用户新增
900万户，网络运行质量与服务水平将比上年有一定改观。

    三、1999年行业发展趋势及预测
    1、通信市场将继续保持快速增长的态势。1999年中国经济将继续    进行结构
调整，保持稳定发展的态势，预计经济增长速度将保持在8%左右。邮电通信业作为国
家支柱产业，对经济发展的贡献度逐年增大，综合效益在各行业中名列前茅。因此，
1999年的通信行业将会继续得到国家的重视，投资额会稳定增长，但仍将以更新改造
投资为主。另外，中国通信市场的高速增长使得世界各大公司纷至沓来，摩托罗拉（
中国）电子公司截至1997末的总投资额为12亿美元，成为继上海大众汽车公司后的第
二大外资公司，诺基亚、西门子、AT&T、爱立信等公司也正尽可能地扩大其在中国的
市场份额。中国稳定的经济增长及其在亚洲金融危机冲击中良好的表现使国外的投资
者进一步增强了信心，而正在迅速启动的通信消费市场也使这些国际大公司产生了良
好的预期，从而加大在中国的投资，这些都将为我国通信市场的持续快速增长创造良
好的条件。
    2、通信技术将继续保持快速发展的态势。计算机技术和通信技术的日新月异既
是现代信息时代发展的基础，又是其发展的结果。而二者的结合构成了信息时代通信
技术的概念，更进一步推动了信息社会的进步。不断创新的通信技术缩小了时空的距
离，使新技术新产品能迅速在世界范围内传播开来，而它们的传播与应用又成为新一
轮技术产品革新的基础。美国超越传统经济理论的经济增长引发的知识经济的讨论使
世界各国都意识到以计算机网络为重要组成部分的新通信产业的重要性。通信传输媒
介从铜钱和微波无线技术网络向光纤网络、卫星网络的发展为通信产业开拓了更广阔
的市场，传统通信网络与计算机网络、有线电视等媒体传播网络的结合，将成为信息
产业发展的新增长点，在通信技术的不断更新使信息的传播向迅速、直接、准确、大
量、完整等最终目标迈进的过程中，各种新的通信产品、通信技术和手段将会不断产
生，这将成为信息时代发展的重要标志。
    3、通信信息增值服务业务将不断拓展。我国通信市场近几年高速增长，通信硬
件环境有了较大的改善，信息服务业务水平也有很大提高，相继开设了168、160等信
息服务台800多个，推出了200长途卡，开展了电话信息查询、无线寻呼信息发送、计
算机网络信息浏览等多种通信信息服务业务，但相比世界上发达电信国家，我国通信
行业的服务水平还差距很大，主要体现在服务的质量和内容方面。当今通信行业已经
超出点对点通信的时期，步入网络时代，单纯地提高电话和计算机的普及率并不是通
信行业发展的目的，而且硬件的发展是有限度的，如何利用这些技术手段展开各种通
信增值服务才是通信行业发展的关键。可以预见，今后通信信息增值服务业务的拓展
将是我国乃至世界通信领域发展的趋势，要使通信服务真正渗透到每个企业和家庭，
电信部门需要认真搞好网上应用系统和信息源的开发，发掘大量存在于社会各部门的
有价值的信息源，采用合资合作的方式向社会发布，同时认真研究开拓不同的细分市
场，针对不同的消费群体，展开多种公共及专向的信息服务，保持通信市场稳定的增
长。
    4、通信市场的竞争日趋激烈。目前，世界电信行业正进行着一场变革，一方面，
各国电信业纷纷与政府邮电部门政企分开转变成为企业化经营的公司，另一方面，国
际上一些大的电信企业集团纷纷组成寡头联盟，壮大自身的实力，向日益公开化的世
界市场进军，通信行业的竞争正开始呈现白热化的状态。我国通信行业由于长期垄断
经营，政企不分，造成信息服务种类有限，信息资源上网少，网络速度慢，收费高，
业务水平与发达国家相比差距很大。1998年，代表全球电讯业务93%以上的72个世界
贸易组织成员国正式签署了2000年对外开放电信市场的协议，目前，我国正在进行着
加入世界贸易组织的谈判，一旦加入世界贸易组织，由于长期垄断经营造成的效益低
下将使通信行业成为面临真正竞争前的有限时间中宝贵的一年，政企分开，基础网与
服务业务脱离，由政府统一建设管理，使信息产业部真正成为公共通信网的管理部门
和产业政策的制定与协调部门，理顺各种管理与经营的关系，以中国电信、中国联通
为主，扶植培育一批骨干的通信企业，让他们能在公平的环境中展开竞争，迅速提高
竞争力，以应对正天到来的国际通信巨头的挑战。
    5、社会需求持续增长。需求是市场发展的前提条件，近年来，居民对通信的消
费需求受到的长期抑制得到较大释放，导致我国通信市场的高速发展。1999年城镇居
民人均可支配收入将比上年增长6%，达到5800元。农村居民人均纯收入将增长10%，
达到2500元。居民收入水平的持续提高使电话、手机、无线寻呼机和计算机等产品在
家庭中的普及成为可能。同时，全国消费者意向调查的结果表明，消费者对通信信息
产品继续呈现较强的需求，城镇居民中有意向在1999年安装电话、购买手机的比例分
别为11.06%和5.69%。而农村居民中1999年对于安装电话的消费意向比例达到14.43%，
高于城镇居民3.37个百分点，预示着通信产品在我国居民家庭尤其是农村市场的良好
前景。
    通过上述分析，结合全国消费者意向调查结果和近几年我国通信行业发展趋势，
对1999年的通信市场预测如下：全国邮电业务总量将完成3100亿元，固定电话网的规
模将继续扩大，到1999年末，全国电话用户数将超过1.4亿户，其中农村市场的发展
速度超过城镇；移动电话用户将新增950万户。由于网络发展较快，现有的号码资源
有限。因此，部分地区固定电话将会升位，“全球通”等移动电话网络也将在适当时
候升位，以满足较长时期的需求。