"1.2008年公司承销项目明细"
"2009中国区优秀投行评选参评资料——2008年投行承销项目明细(单位:亿元)"
"股票主承销一览"
"公司名称","项目名称","类型","承销额(中信份额)"
"中信证券","中国铁建","IPO","222.46 "
"中信证券","滨江集团","IPO","12.19 "
"中信证券","歌尔声学","IPO","5.63 "
"中信证券","陕天然气","IPO","10.59 "
"中信证券","太钢不锈","公开增发","35.46 "
"中信证券","冠城大通","公开增发","5.20 "
"中信证券","东方电气","公开增发","13.33 "
"中信证券","招商地产","公开增发","59.40 "
"中信证券","首开股份","定向增发","59.40 "
"中信证券","中粮屯河","定向增发","12.28 "
"中信证券","国投中鲁","定向增发","4.03 "
"中信证券","五矿发展","配股","44.09 "
"中信证券","08石化债","分离交易可转债","100.00 "
"中信证券","08宝钢债","分离交易可转债","100.00 "
"合计",,,684.06
"债券主承销一览"
"公司名称","项目名称","类型","承销额(中信份额)"
"中信证券","08国网债(一期)","公开发行","40.00 "
"中信证券","08鲁能债","公开发行","6.00 "
"中信证券","08中冶债","公开发行","35.00 "
"中信证券","08大唐债","公开发行","25.00 "
"中信证券","08国网债(二期)","公开发行","32.50 "
"中信证券","08诸城债","公开发行","8.00 "
"中信证券","08中船债","公开发行","17.50 "
"中信证券","08网通债","公开发行","16.67 "
"中信证券","08铁道债(一期)","公开发行","33.33 "
"中信证券","08铁道债(三期)","公开发行","50.00 "
"中信证券","08首钢债","公开发行","45.00 "
"中信证券","08港中旅债","公开发行","10.00 "
"中信证券","08中电信MTN1","公开发行","50.00 "
"中信证券","08中化MTN1","公开发行","9.50 "
"中信证券","08中粮MTN1","公开发行","7.50 "
"中信证券","08中粮MTN2","公开发行","10.00 "
"中信证券","08中化MTN2","公开发行","10.00 "
"中信证券","08中电信MTN2","公开发行","50.00 "
"中信证券","08首都机场MTN1","公开发行","24.50 "
"中信证券","08兴业债","公开发行","75.00 "
"中信证券","08北京银行债","公开发行","50.00 "
"中信证券","08中化CP01","公开发行","10.00 "
"中信证券","08神火CP01","公开发行","2.50 "
"中信证券","08中金CP01","公开发行","2.50 "
"中信证券","08神火CP02","公开发行","2.50 "
"中信证券","08华能G1","公开发行","40.00 "
"中信证券","08保利债","公开发行","43.00 "
"中信证券","08万科债","公开发行","59.00 "
"合计",,,"765.00 "
"备注:此表共5页,请逐页按选项依次填写,请勿改变选项顺序"
"回复Email:touhang@zqsbs.com"
"自荐截止日期:2009年3月6日."
"2.团队奖"
"2009中国区优秀投行评选参评资料——券商类团队奖 "
"公司名称","净资本 (单位亿元)","承销项目数","2008年承销总额(单位亿元)","参评奖项","公司简要介绍 (500字内)","奖项参评说明(800字内)","自荐理由 (200字内)","其他说明"
"中信证券股份有限公司","423.83亿元(说明:净资本为2008年半年报数据,未经审计)","A股市场主承销项目14个","A股市场融资规模684.06亿元","最具影响力投行","中信证券股份有限公司的前身系中信证券有限责任公司,于1995年10月25日在北京成立1999年10月27日,经中国证券监督管理委员会批准,同年12月29日,经国家工商行政管理局变更注册增资改制为中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"),注册地为深圳市.. 2002年12月13日,经中国证券监督管理委员会核准,中信证券向社会公开发行4亿股普通A股股票,2003年1月6日在上海证券交易所挂牌上市交易,股票简称"中信证券",股票代码"600030". 2006年6月27日,经中国证券监督管理委员会核准,中信证券向中国人寿保险(集团)公司和中国人寿保险股份有限公司定向增发了5亿股普通A股股票,募集46.40亿元人民币.同一时期,公司还成功在银行间市场发行了15亿元15年期的债券. 2007年8月31日,经中国证券监督管理委员会核准,中信证券完成A股公开增发3.34亿股,募集资金约250亿元,成为国内资本规模最大的证券公司.2008年4月25日,公司完成了资本公积每10股转增10股的相关工作,目前公司注册资本为66.30亿元. 中信证券第一大股东为中国中信集团公司.中信证券与中信银行,中信信托 ,信诚人寿等公司共同组成中信控股之综合经营模式,并与中信国际金融控股有限公司共同为客户提供境内外全面金融服务. 2005年,中信证券被《新财富》杂志社评选为 "本土最佳证券公司"第一名,2006,2007年评选为"本土最佳研究团队"第一名,2006年本土"最佳销售团队"第一名. 2002年至2005年连续被《亚洲货币》杂志评为"中国最佳债权融资行".公司2003年至2005年连续被《亚洲货币》杂志评为"中国最佳股权融资行",2006及2007年被《亚洲货币》杂志评为"中国内地最佳股票承销机构".","2008年继续推进以客户为中心的业务模式,提高创造需求和撮合交易的能力,实现高端客户战略向高端业务战略转型;对重点行业等优势领域进行深度挖掘,不断寻找产业并购,行业整合及其延伸的业务机会;以国际化视野,开展跨境业务,开拓新市场和新产品,实现业务,产品多样化,在跨境发行等方面有所突破. A股融资方面:2008年,A股承销募集资金684.06亿元,市场份额16.44%,其中公开发行承销金额统计口径(剔除定向增发)的市场承销规模608.34亿元,市场份额25.22%,均位列市场第一.公司担任中国铁建IPO主承销,该项目是2008年A股和H股市场规模最大的IPO项目,并且获得亚洲最具影响力的三大金融专业杂志《亚洲金融》,《亚洲货币》和《亚洲财务总监》2008年度最佳IPO发行,交易大奖的评选中,中国铁建以57亿美元的A+H成功发行,一举囊括 "最佳股权交易","最佳首次公开发行"及"年度交易大奖"等奖项,这些奖项的获得充分展示了中国铁建的首次公开发行在2008年资本市场中占据的重要地位和里程碑式的作用;完成太钢不锈,东方电气和招商地产公开增发,特别是东方电气在国际金融危机影响全球资本市场和地震灾害等多重不利条件下进行的,为弱市情况下我国A股成功实施增发的经典案例;中石化和宝钢分离交易可转债项目,提升了能源行业的竞争能力,巩固了钢铁行业优势地位. 债券业务方面:2008年我公司债券主承销融资额为765亿元,市场份额7.88%,其中剔除短期融资券以后融资额为748亿元,市场份额13.93%,均位列市场第一.香港人民币债券,08诸城污水债等创新项目上取得进展,获得《亚洲金融》杂志最佳"年度本土最佳债券行". 08诸城债的创新性在国内券商属领先水平,成为地方政府投融资平台企业发行企业债券的示范性方案设计之一;在目前地方政府不能负债的情况下,为财政信用转化为市场信用实施直接融资进行了有益的探索.08诸城债的成功发行得到国家发改委和山东发改委的认可和肯定.中信证券作为创新券商,此债券方案设计在同行业中被作为范本. 2008年铁路建设债券作为中国企业债券市场上首次储量发行同时也是发行总规模最大的一次发行,2008年中国铁路建设债券的发行无论对铁道部和企业债券市场都具有重大意义.08铁道债在国内企业债券市场第一次实现了一次申请,分批发行,即储量发行方式.通过储量发行,铁道部实现了高效率,灵活性和自主性安排债券融资,极大的改善了铁道部的债券融资效率. 跨境业务方面:中国铁建跨境IPO业务和中国黄金,五矿集团跨境购并业务使中信证券的跨境收购业务影响力不断提升.","2008年继续推进以客户为中心的业务模式,提高创造需求和撮合交易的能力,实现高端客户战略向高端业务战略转型;对重点行业等优势领域进行深度挖掘,不断寻找产业并购,行业整合及其延伸的业务机会;以国际化视野,开展跨境业务,开拓新市场和新产品,实现业务,产品多样化,在跨境发行等方面有所突破. 2008年,A股承销募集资金总额位列市场第一.公司主承销项目中国铁建IPO项目是2008年A股和H股市场规模最大的IPO项目.除此之外,中信证券还成功完成了多单IPO,公开增发,定向增发和分离交易可转债项目. 2008年我公司债券主承销融资额为765亿元,市场份额7.88%,其中剔除短期融资券以后融资额为748亿元,市场份额13.93%,均位列市场第一.香港人民币债券,08诸城污水债等创新项目上取得进展,获得《亚洲金融》杂志最佳"年度本土最佳债券行".","无"
"中信证券股份有限公司","同上","A股市场主承销项目14个","A股市场融资规模684.06亿元","最佳融资投行","同上","2008年,A股承销募集资金684.06亿元,市场份额16.44%,其中公开发行承销金额统计口径(剔除定向增发)的市场承销规模608.34亿元,市场份额25.22%,均位列市场第一.公司担任中国铁建IPO主承销,该项目是2008年A股和H股市场规模最大的IPO项目,并且获得亚洲最具影响力的三大金融专业杂志《亚洲金融》,《亚洲货币》和《亚洲财务总监》2008年度最佳IPO发行,交易大奖的评选中,中国铁建以57亿美元的A+H成功发行,一举囊括 "最佳股权交易","最佳首次公开发行"及"年度交易大奖"等奖项,这些奖项的获得充分展示了中国铁建的首次公开发行在2008年资本市场中占据的重要地位和里程碑式的作用;完成太钢不锈,东方电气和招商地产公开增发,特别是东方电气在国际金融危机影响全球资本市场和地震灾害等多重不利条件下进行的,为弱市情况下我国A股成功实施增发的经典案例;中石化和宝钢分离交易可转债项目,提升了能源行业的竞争能力,巩固了钢铁行业优势地位. ","2008年,A股承销募集资金总额位列市场第一.公司主承销项目中国铁建IPO项目是2008年A股和H股市场规模最大的IPO项目.除此之外,中信证券还成功完成了多单IPO,公开增发,定向增发和分离交易可转债项目. ","无"
"中信证券股份有限公司","同上","债券主承销项目28个","债券市场融资规模765.00亿元","最佳债券承销投行","同上","2008年债券业务线团队实现了在公司债券,中期票据,企业债券三大领域的重大突破,总计完成业务28单,其中中期票据7单,企业债12单,公司债3单,金融债2单,短期融资券4单.债券主承销融资额为765亿元,市场份额7.88%,其中剔除短期融资券以后融资额为748亿元,市场份额13.93%,均位列市场第一.其中,中信证券公司债券主承销142亿元,约50%市场份额;中信证券在中期票据目前的市场份额在制度限制的情况下,市场份额位居前列,企业债券目前市场第一,金融债券市场第二. 2008年香港人民币债券,08诸城污水债等创新项目上取得进展,获得《亚洲金融》杂志最佳"年度本土最佳债券行". 1,2008诸城债的创新性在国内券商属领先水平,成为地方政府投融资平台企业发行企业债券的示范性方案设计之一;在目前地方政府不能负债的情况下,为财政信用转化为市场信用实施直接融资进行了有益的探索.08诸城债的成功发行得到国家发改委和山东发改委的认可和肯定.中信证券作为创新券商,此债券方案设计在同行业中被作为范本. 2,2008年铁路建设债券作为中国企业债券市场上首次储量发行同时也是发行总规模最大的一次发行,2008年中国铁路建设债券的发行无论对铁道部和企业债券市场都具有重大意义.08铁道债在国内企业债券市场第一次实现了一次申请,分批发行,即储量发行方式.通过储量发行,铁道部实现了高效率,灵活性和自主性安排债券融资,极大的改善了铁道部的债券融资效率.","2008年我公司债券主承销融资额为765亿元,市场份额7.88%,其中剔除短期融资券以后融资额为748亿元,市场份额13.93%,均位列市场第一.香港人民币债券,08诸城污水债等创新项目上取得进展,获得《亚洲金融》杂志最佳"年度本土最佳债券行"."
"中信证券股份有限公司","同上","A股市场主承销项目14个,其中3个中小板项目","A股市场融资规模684.06亿元,其中中小板为28.41亿元","中小板最佳投行","同上","1,2008年中小板公司共有3单IPO项目上会审核,过会率100%. 2,2008年完成3家中小板IPO项目,筹资额总计为28.41亿元,按筹资额排第3位.滨江集团,陕天然气IPO项目列2008年A股IPO市场前10大,按筹资额分别排第8位和第10位. 3,3家保荐项目上市后市场表现良好,受到投资者的认可.","1,中信证券中小企业股权融资业务主要在中小企业中发掘具有核心竞争力和持续发展能力,以及具有创新业务模式且具备良好成长性的目标企业,为其提供发行上市等股权融资服务,帮助企业通过资本市场实现快速发展. 2,中信证券重视中小板保荐工作的质量控制,建立健全了全流程的质量控制体系,为勤勉尽责履行保荐责任提供了保证. 3,中信证券重视持续督导工作.建立专岗进行持续督导工作的监督和复核,提高持续督导工作的质量,很好地履行持续督导责任.","无"
"中信证券股份有限公司","同上","A股市场主承销项目14个,其中3个中小板项目","A股市场融资规模684.06亿元,其中中小板为28.41亿元","最佳销售投行","同上","2008年中国资本市场步入低谷,发行业务受到市场影响持续萎缩,发行项目难度空前巨大.面对如此困境,中信证券股票销售业务市场份额排名第一,成功完成了中国铁建IPO,中石化和宝钢分离债,太钢不锈增发,招商地产增发和东方电气增发等大型发行项目,发行数量和发行难度均位于市场首位,特申请参评最佳销售投行奖项.","面对困境,中信证券股票销售业务市场份额排名第一,成功完成了中国铁建IPO,中石化和宝钢分离债,太钢不锈增发,招商地产增发和东方电气增发等大型发行项目,发行数量和发行难度均位于市场首位.","无"
"说明:2008年中信证券A股市场融资额明细见表1:2008年公司承销项目明细;三个中小板项目分别是滨江集团,歌尔声学,陕西天然气."
"备注:此表共5页,请逐页按选项依次填写,请勿改变选项顺序"
"回复Email:touhang@zqsbs.com"
"自荐截止日期:2009年3月6日."
"3.项目奖"
"2009中国区优秀投行评选参评资料——券商项目奖"
"参选奖项","公司名称","参评项目名称","项目承销额 (单位:亿元)","如联合承销比例","项目简要介绍(500字内)","特点及难点 (500字内)","自荐理由(200字内)","其它说明"
"最具影响力项目","中信证券","中国铁建IPO","共募集资金407.5亿元(约57亿美元)其中:A股募集资金222.46亿元(约31亿美元) H股募集资金201.97亿港币(约26亿美元)","A股独家主承销;同时担任了H股IPO的联席主承销商. "," 中国铁建股份有限公司是我国乃至全球特大型综合建设集团之一,经营业务遍及除台湾以外的全国31个省,自治区,直辖市,香港,澳门特别行政区以及世界60多个国家和地.2006年,2007年连续入选"世界500强企业",分别排名第485位和第384位;连续九年入选"全球225家最大承包商",2006年排名全球第六大工程承包商;2006年,2007年连续入选"中国企业500强",分别排名第20位和第15位.按照工程承包业务收入计算,本公司自2004年起连续三年位居全国首位,是我国最大的工程承包商. 中信证券担任了中国铁建A股IPO的整体改制工作的中介机构总协调人,独家保荐人,主承销商,同时担任H股发行的联席全球协调人,联席账簿管理人,联席牵头经办人和联席保荐人.本次发行为2008年度亚太地区最大IPO以及全球第二大IPO,融资额巨大,发行效果良好,并在国有企业改制,境内外发行协调和项目组织实施方面具有独创性,创造了中国资本市场的多项纪录.该项目一举囊括《亚洲金融》,《亚洲货币》和《亚洲财务总监》"最佳股权交易","最佳首次公开发行"及"年度交易大奖"等奖项. ","2008年亚太地区最大IPO以及全球第二大IPO: 中国铁建从先A后H首次公开发行中,共募集资金407.5亿元(约57亿美元),一举刷新2008年亚太地区IPO纪录.为今年亚太地区最大IPO以及全球第二大IPO的领先纪录. 打破多项纪录的成功发行: 中国铁建A股发行价格9.08元/股,为发行区间上限;H股发行价格10.70港币/股.A股网上网下合计冻结资金3.1万亿元(约4,336亿美元),位列A股市场有史以来冻结资金前三甲;H股公开发行冻结资金5,400亿港币(约686亿美元),超额认购倍数为293,创造香港资本市场有史以来冻结资金最多的纪录. 卓越的定价结果: A股发行市盈率高达30.56(基于2007年预测净利润计算,H股发行前),H股发行市盈率亦高达52.7(基于2007年预测净利润计算,绿鞋前).与同行业公司比较,尽管发行时位于市场的更低点,中国铁建A股与H股发行均获得了更高的市盈率.尽管大盘在发行阶段震荡下行,但是通过积极的路演与沟通,中国铁建的投资价值获得了投资者的认可,取得了良好的定价结果. 优良的市场表现: 中国铁建在上市之后表现良好,在全球股市动荡调整的环境中,依然有相对稳定的表现,给予投资者较好的回报. 已荣获多项国际大奖: 亚洲最具影响力的三大金融专业杂志《亚洲金融》,《亚洲货币》和《亚洲财务总监》2008年度最佳IPO发行,交易大奖的评选中,中国铁建以57亿美元的A+H成功发行,一举囊括 "最佳股权交易","最佳首次公开发行"及"年度交易大奖"等奖项.充分展示了中国铁建的首次公开发行在2008年资本市场中占据的重要地位和里程碑式的作用. 难点1:改制空前复杂,时间紧.中国铁建前身为中国人民解放军铁道兵,做为一家大型中央直属企业,改制前在岗人员23万人,离退休人员6万人,人员众多;有33家二级单位,314家三级单位,212家四级单位,众多五六级单位以及数千个项目部,组织结构异常复杂,有大量单位涉及职工持股或个人持股;土地房产情况更是复杂,改制工作十分艰巨.作为改制上市工作的总协调人,中信证券牵头解决了大量改制难题,获得了企业和各中介机构的充分认可.作为唯一一家跨境投行,中信证券从进场到发行成功只用了1年时间,完成了超乎想象的改制工作,解决了无以计数的难题,高效完成了境内外发行的协调工作,保证了境内外发行上市的成功. 难点2:跨境协调难度大.中国铁建项目共计聘请了多达17家境内外中介机构(境内投行1家,境外投行3家,境内律师2家,境外律师2家,会计师1家,资产评估师1家,土地评估师1家,物业评估师1家,精算师1家,境内财经公关1家,境外财经公关1家,印刷商1家,路演公司1家).作为总协调人,中信证券负责整体工作的推进和协调,成功确保了各中介机构工作质量和进度. 难点3:发行阶段市场及其不稳定. "," 本次发行为2008年亚太地区最大IPO以及全球第二大IPO,打破成功多项发行纪录,市场反响空前,被《亚洲金融》,《亚洲货币》和《亚洲财务总监》评为2008年度"最佳股权交易","最佳首次公开发行"及"年度交易大奖"等奖项,在2008年亚太乃至全球资本市场中具有举足轻重的影响. "铁建模式"已经成为国务院国资委系统超大型央企股份制改革并境内外上市的经典教案. 中信证券作为业内领军者,已经打造了境内和香港的一体化的发行平台,作为境内外统一协调人,本次成功借助该平台成功完成跨境超大型IPO项目.成功解决改制重组及发行上市过程中境内外法律法规的协调,跨境发行过程中招股说明书等信息披露方面和两地监管机构的协调一致问题,该项目中涉及专业处理和上市后的股价表现获得了监管机构和法律,财务界专业人士和市场投资者的高度认可.","无"
"最具影响力项目","中信证券","陕天然气IPO","10.59亿元","-","中信证券作为陕天然气的上市保荐机构,于2008年8月13日将陕天然气成功推荐上市.陕天然气是陕西省唯一的天然气长输管道运营商,负责全省天然气长输管道的规划,建设及运营管理,经过十余年的发展,已成为国内省属中游长输管道运营商中最具规模,管网覆盖范围最广的专业化公司.近年来,陕天然气业绩稳定增长,财务状况稳健,显示了良好的盈利能力和发展前景.陕天然气首次公开发行上市,让陕天然气得到了飞跃发展,公司的资本实力得到进一步充实,治理结构变得更加完善.IPO项目中募投项目的建设进一步强化了公司的战略布局,输气能力和管网覆盖率进一步提高,促进公司业绩持续稳定的增长.作为陕天然气发行上市及持续督导的保荐机构,我们对陕天然气进行了全面深入的尽职调查和发行工作.通过我们的努力,力求让广大投资者共同分享陕天然气发展的硕果.我们相信,一个好的上市公司不仅可以为资本市场增加优质成员,作为一个业绩持续稳定增长的公司,陕天然气还将会为广大投资者带来丰厚的回报. ","1,该项目是第一家天然气长输管道建设领域的国有控股上市公司; 2,天然气管道建设行业属于公用事业,关系国计民生,涉及千家万户; 3,陕天然气在陕西省相关行业中地位明显; 4,对于公司盈利稳定性的论证; 5,募投项目土地取得方式的特殊性; 6,国有企业历史沿革中资金到位,资产转让程序等方面的核查; 7,国有企业管理模式下券商和企业的沟通.","陕西省唯一的天然气长输管道运营商,陕天然气的区域垄断地位明显.目前已成为国内省属中游长输管道运营商中最具规模,管网覆盖范围最广的专业化公司;掀开了资本市场中天然气长输管道行业的新篇章.","无"
"最具投资价值保荐项目","中信证券","东方电气公开增发","13.33亿元","-","由中信证券担任保荐人及主承销商的东方电气公开增发A股项目,于2008年11月20日成功完成股票发行工作.东方电气本次公开发行A股价格为20.50元/股,发行规模为6,500万股,募集资金13.325亿元.本次发行在极为疲弱的市场情况下实现了3.33倍的超额认购. 本次增发的募集资金将分别投向风电产业化项目,百万千瓦核电常规岛技改项目以及大型清洁高效发电设备核心部件生产基地建设项目,以进一步扩建风电,核电等新能源发电设备的生产能力以及改进大型清洁高效火电设备的生产水平. 东方电气本次增发的A股股票于2008年12月2日在上海证券交易所挂牌上市.上市首日开盘价为26.10元/股,较增发价溢价5.60元(溢价幅度27.32%).上市首日,东方电气股价呈震荡上行走势,全日最高成交价26.78元/股,最低成交价25.11元/股,收盘价26.21元/股,较增发价溢价5.71元(溢价幅度27.85%). 由于本次增发的募集资金将主要投资于风电,核电等被市场广泛看好的新能源项目,因此本次增发成功完成以后,东方电气的股价一路上涨,最高涨至39.81元,较增发价溢价19.31元(溢价幅度94.20%).参与本次增发的投资者获得了可观的投资收益. ","本次发行是在国际金融危机影响全球资本市场的不利条件下进行的,为弱市情况下我国A股成功实施增发的经典案例.主要特点及难点如下: 1,汶川地震对公司本次增发带来了重大不利影响 "5.12"汶川地震给东方电气造成了一定损失,东方电气之全资子公司东方汽轮机位于四川省绵竹市汉旺镇的生产基地遭到严重破坏,人员及厂房,机器设备等均受到很大损失.本次地震发生以后,各级政府,企业和社会各界给予了东方电气巨大的支持和帮助,保荐机构带领发行人与证监会进行了积极沟通,使本次增发审批工作高效快捷地完成,为后续发行成功奠定了坚实的基础. 2,市场走势不利于实施公开增发 自东方电气取得发行批文以后,上证指数持续下跌,一直未出现发行窗口.在发改委11月12日核准995亿核电投资计划后,东方电气股价在11月13日-15日大幅上涨出现了发行窗口,保荐机构立即与发行人沟通并当机立断果断决策在11月18日启动发行,抓住了转瞬即逝的发行窗口.东方电气启动发行的决策过程仅历时2天,效率极高,确保了项目的成功发行. 3,公司的质地优良,得到投资者广泛认可 东方电气的盈利能力优异,在资本市场上具有良好的形象.此外,本次公开增发A股的募集资金投向主要为具有广阔发展前途的新能源产业.因此,发行成功也体现了投资者对公司未来投资价值的认可. ","本次发行是在国际金融危机影响全球资本市场的不利条件下进行的,为弱市情况下我国A股成功实施增发的经典案例.本次弱市中的成功发行,从正面提升了资本市场的信心,进一步扩大了东方电气在资本市场的影响力和声誉. 此外,东方电气作为"5.12"特大地震受灾企业得到了党中央,国务院和社会各界的高度关注,中信证券作为东方电气公开增发的保荐机构及主承销商,及时协助企业完成了融资,极大地支持了企业的灾后重建工作.","无"
"最具投资价值保荐项目","中信证券","招商地产公开增发","59.40亿元","-","招商地产是招商局集团旗下唯一的房地产上市平台,也是国资委重点支持的5家央属房地产企业之一.招商地产本次公开发行股票采取向原A 股股东全额优先配售与网上,网下定价发行相结合的方式进行,原A股股东的优先配售比例为10:4.84,其中招商局蛇口工业区有限公司全额参与招商地产本次增发的优先配售,优先认购21,874.32万股,认购金额为288,741.06万元.除此之外,招商局蛇口工业区有限公司及关联方追加申购6,060.60万股,申购金额为人民币80,000万元.在各方努力下,招商地产成功发行全部4.5亿股A股,其中优先配售28,092.41万股,网下认购13,170.00万股,网上认购3,733.09万股,合计认购总量为44,995.50万股,中信证券仅包销零散股份约为4.5万股.发行获得圆满成功. ","1,申报审核周期短.2008年4月10日报送中国证监会审核,6月30日通过发审会审核,7月30日获得证监会核准发行的批文; 2,方案设计良好.2008年市场对大额发行较为反感,发行方案设计中通过向原有A股股东优先配售减少对市场冲击,同时通过实际控制人关联企业参与申购增强市场信心; 3,项目启动及时.发行批文有效期间股票市场波动剧烈,寻找良好的发行窗口相对困难,通过市场变化情况判断国家将会出台对房地产行业有利的政策,跨周末及时启动发行,启动时机决定了发行成功.","1,在2008年股票市场整体抵迷的融资环境下,中信证券准确把握发行时点,为招商地产顺利实施增发奠定了坚实基础,既为招商地产的可持续发展获取了宝贵的资金,又加强了中信证券在资本市场上的影响力,是2008年资本市场上为数不多实现双赢的经典案例之一; 2,发行完成后参与认购股票的投资者整体收益较高,截止2009年3月6日,招商地产股价最高涨至21.06元,较发行价上涨59.55%;招商地产完成增发后整体抗风险能力和可持续发展能力增强.","无"
"最具投资价值保荐项目","中信证券","滨江集团IPO","12.19亿元","-","杭州滨江房产集团股份有限公司(简称"滨江集团","公司")是一家位于杭州的,专业从事房地产开发的企业.公司始终坚持市场化运作,注重产品品质,市场细分,高效运营和稳定的管理团队使公司的业务规模和经营业绩快速增长.2005年-2007年,公司营业收入的年复合增长率为67.00%,净利润的年复合增长率为119.53%.公司位居"2006年中国房地产企业百强企业排名"第44位,"滨江房产"获"2007中国华东房地产公司品牌价值TOP10"排名第三,滨江集团为浙江区域房地产开发市场龙头企业.","1,成为首家接受挑战的公司,完成了证监会对房地产企业募投项目提出的更高要求.在宏观调控的大背景下,证监会对房地产企业募投项目提出了更高的要求:募投项目须获得"土地证".滨江集团作为第一家房地产企业接受了该项较高审核要求,提前支付了巨额土地款,并获得"土地证".该项要求从此正式成为了房地产募投项目的审核标准. 2,成为第一家首发审核过程中被要求按照国务院3号令进行土地核查的公司.在审核过程中,证监会要求滨江集团按照国务院3号令等有关文件进行专项核查,这是房地产项目审核中首次提出的新要求.此后,证监会出具了专项通知,要求房地产企业融资项目按照国务院3号令进行逐项核查并发表意见. 3,08年唯一一家通过审核的房地产企业,并在弱市中取得了发行成功.滨江集团为宏观调控过程中首家,也是2008年唯一一家通过审核并上市的房地产企业,成为区域房地产企业上市的典范.在滨江集团获得发行核准时,全国房地产行业形势处于调整期,各投资机构对房地产行业的前景看淡.但滨江集团仍以23.95倍的较高市盈率发行,获得了发行成功.","滨江集团为区域性房地产龙头企业,业绩良好,增长较快,具有较高的投资价值.公司上市后市场表现良好.","无"
"最佳创新项目","中信证券","中粮屯河定向增发","12.28亿元","-","中粮集团自2004年介入中粮屯河重组后,历经波折,在投入巨大成本后通过司法程序获得了中粮屯河的控股权,当时,中粮屯河流动资金匮乏,债务负担沉重,资产负债率居高不下,中粮集团为挽救中粮屯河,以无偿赠送资产的方式启动中粮屯河股权分置改革,将朔州糖业和四方糖业股权赠与中粮屯河作为股改对价,对价水平为10送2.58股,相对偏低.为弥补对价水平不足,并进一步改善中粮屯河的资产结构和营运能力,减轻中粮屯河负担,中粮屯河在处于原大股东违规占用上市公司资金,立案稽查,违规担保等情况下,提出了向中粮集团定向发行股份偿还债务的重大资产重组暨非公开发行方案. 重大资产重组暨非公开发行方案为:中粮集团以持有的中粮屯河债权12.28亿元作为对价,认购中粮屯河向其定向发行的2亿股股份,定向发行价格为6.14元/股. 该种以债权认购非公开发行股份的重大资产重组案例,是后股权分置改革时代的第一单,也是在证监会立案稽查期间非公开发行股份的第一单. ","特点: 该方案的特点在于,一方面保证了中粮集团"无对价"股改的顺利通过;另一方面在中粮屯河无法融资的情况下,通过创新性的上市公司债权转股权方式,采取重大资产重组程序完成中粮屯河的非现金融资,大幅降低了中粮屯河的债务比例,使中粮屯河具备了持续发展的基础和条件. 该方案难点如下: 1,在操作上,中粮屯河原大股东"德隆系"历史遗留问题较多,整体操作推进困难; 2,在法律上,中粮屯河存在原大股东违规占用上市公司资金且尚未消除,证监会立案稽查,违规对外担保且尚未消除等影响非公开发行的行为,在法律上存在一定障碍; 3,中粮屯河非公开发行价格与二级市场价格差价过大,市场反映不利.","该创新方案是在复杂的市场环境和法规障碍背景下,通过对投资银行传统业务的重新组合和创新,独创在股改方案中提出债权转股权的资产重组和非公开发行方案,使股改和非公开发行相互借力促进,并努力排除各方障碍,某种程度上创新性的理解市场和法规规定,最终获得公司,市场投资者和证监会的多重认可,成功完成项目.","无"
"最佳创新项目","中信证券","东方电气集团主业资产整体上市","总交易金额150.1亿;股份承销金额88.7亿元","-","东方电气集团主业资产整体上市创新方案包括: 1,东方锅炉实施股改;东方电气集团以向东方锅炉流通股股东送股作为股改对价安排,每持有10股流通股将获赠2.5股东方锅炉的股份,东方电气集团承诺以其通过非公开发行的方式增持的部分东方电气A股股票为对价,向东方锅炉无限售条件的流通股股东发出全面换股要约,东方锅炉流通股股东持有的每1股东方锅炉流通股股份可以换成1.02股东方电气A股股票,即换股比例为1:1.02. 2,东方电气以非公开发行A股股票和支付现金相结合的方式收购东方电气集团持有的东方锅炉68.05%的股份及东方汽轮机100%的股权; 3,根据东方电气集团在东方锅炉股改中做出的承诺,东方电气集团在前述非公开发行及收购完成后向东方锅炉无限售条件的流通股股东发出全面换股要约收购; 4,东方电气以支付现金方式收购东方电气集团在本次换股要约收购期限届满时购得的不超过东方锅炉31.95%的股份.","1,东方锅炉股改——创新型股改.东方锅炉股改是整体方案顺利实施的前提,由于东方锅炉股改已经遭遇两次失败,因此,第三次股改方案设计的难度较大.创新型股改方案是在保持原有股改送股对价不变的基础上,增加了东方电气集团向东方锅炉流通股股东进行换股要约收购的承诺事项,一方面,没有为企业增加更多的成本,另一方面,换股承诺为流通股股东增添了更多的盈利想象空间.创新型股改方案通过巧妙设计兼顾了大股东和流通股的利益,使交易双方达到了双赢,最终方案顺利通过了股东大会. 2,东方电机定向发行——国内首例含上市公司收购的定向发行.东方电机通过定向发行股份收购资产的标的为东方电气集团持有的东方锅炉68.05%股权及东方汽轮机100%股权.收购标的中东方锅炉(600786)是上市公司,因此,本次定向发行是国内首次含上市公司股权收购的案例.一方面,本次定向发行在技术层面操作复杂,涉及到了重大资产重组,上市公司收购,豁免要约收购,重大关联交易,境内外监管要求协调,上市公司股权评估与转让等技术难点;另一方面,本次定向发行通过交易结构的安排使得定向发行完成后东方电机每股收益得到恰当的增厚,巧妙的平衡了东方电机A股,H股小股东及国有股东的利益,不仅使A股,H股小股东获得实际利益并支持整体方案,而且也使国有股东持有的股权得到了大幅度的增值.此方案创造了多方股东共赢的效果. 3,换股要约收购——国内首例以证券为支付对价的换股要约收购 .作为股改承诺,东方电气集团向东方锅炉无限售条件的流通股股东(占东方锅炉31.95%的股份)发出全面换股要约,东方锅炉无限售条件的流通股股东持有的每1股东方锅炉流通股股份可以换成1.02股东方电机A股股票,同时提供现金选择权.本次换股要约收购是证监会2006年颁布新的《上市公司收购管理办法》后首个要约收购案例,也是国内首例以证券为支付对价的换股要约收购.换股要约收购成功解决了特殊行业资质保留的难题,促使交易所和登记公司建立了换股交易模式的系统和税费标准,为此类交易模式建立了标竿. 4,后续收购——充分保障国有股东权益的后续收购. 在后续收购中,东方电机现金收购东方电气集团通过换股要约而持有的东方锅炉股份,其购买东方锅炉股份的价格与东方电机定向发行购买东方锅炉股份的价格一致,这样可以充分保障国有股东权益不受损失.由于在完成换股要约收购后,东方锅炉将会退市.东方锅炉股权在退市后其股权评估价格将大大低于上市时的价格,国有股东的利益将可能遭受重大损失.因此,在后续收购中东方锅炉股份转让一致的条款设计充分保障了国有股东的利益.","1,独创"东电模式".国内换股要约收购第一单,国际上首单不以下市为目的的全面要约收购,在国际并购中,国外投行也鲜有尝试.本次以股份作为要约收购支付对价的操作模式具有深远的创新意义和示范作用,丰富了我国资本市场的资本运作手段; 2,国内首例含上市公司收购的非公开发行方案; 3,首例A+H股公司非公开发行收购国内上市公司; 4,在申报审核方面开创复杂并购案例的申报范例; 5,市场影响力大.境内外各核心媒体(CCTV,香港大公报等上百家媒体)及监管部门给予了高度评价,证监会明确称其为"与股改有关的最复杂的整体上市方案",被业内同行称为"东电模式". ","无"
"债券类项目"
"最佳创新项目","中信证券","2008年山东省诸城市经济开发投资公司企业债券","8亿元","-","根据国家发展和改革委员会发改财金[2008]2104号文批准,2008年山东省诸城市经济开发投资公司企业债券由中信证券股份有限公司担任独家主承销商,于2008年8月发行.08诸城债规模为8亿元,期限10年,票面利率为7.5%,是国内首只专项环保建设准市政债.","诸城市经济开发投资公司是诸城市政府确定的城市开发建设投融资平台,08诸城债的募集资金专门用于诸城市污水处理,潍河水域治理以及垃圾处理项目,是国内第一例县级市政府依托其投融资平台发行非银行担保企业债券的成功案例. 创新的增信措施具体包括: 一,诸城市政府每年提取偿债本息额度1.3亿元,列入年度财政预算,作为政府支付的治污减排项目建设资金,每年分两次拨付给发行人,作为专项偿债基金,用于本期债券的还本付息,并聘请监管银行对专项偿债基金进行监管; 二,发行人以拥有的三宗土地使用权为本期债券提供抵押担保,抵押权人为本期债券全体债券持有人,土地评估值为16.72亿元,并聘请我公司对抵押资产进行监管,当偿债基金未能足额提取,抵押资产价值发生不利变动等情况并影响到发行人实质还本付息能力时,债权代理人将可提交债券持有人会议讨论是否要求发行人提前偿付本息,启动提前偿债程序,处置抵押资产等; 三,本期债券采取分年还本方案,自2009年至2017年每年偿还本金7000万元,2018年一次性偿还剩余本金1.7亿元,一方面符合发行人的资金使用需求,与专项偿债基金的提取计划和企业募投项目收益相匹配,另一方面缩短了本期债券的实际期限,有利于吸引投资者参与.","08诸城债的创新性在国内券商属领先水平,成为地方政府投融资平台企业发行企业债券的示范性方案设计之一;在目前地方政府不能负债的情况下,为财政信用转化为市场信用实施直接融资进行了有益的探索.08诸城债的成功发行得到国家发改委和山东发改委的认可和肯定.中信证券作为创新券商,此债券方案设计在同行业中被作为范本.","无"
"最佳债券承销项目/最具影响力项目","中信证券","2008年铁路建设债券","200亿元","16.67%","根据国家发展和改革委员会发改财金[2008]2447号文批准,2008年第一期中国铁路建设债券由中信证券股份有限公司担任牵头主承销商,并由中信证券,中银国际,中金公司,中投证券,国泰君安和安信证券共同担任主承销商.08铁道债一期最终发行规模为200亿元,分为10年期品种和15年期品种,其中10年期品种的发行规模为150亿元,15年期品种的发行规模为50亿元.利率方面,10年期品种的票面年利率为4.59%,15年期品种的票面年利率为4.59%.该债券以银行间债券市场债券发行系统招标的方式,通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者(国家法律,法规另有规定除外)公开发行.","作为中国企业债券市场上首次储量发行同时也是发行总规模最大的一次发行,2008年中国铁路建设债券的发行无论对铁道部和企业债券市场都具有重大意义.08铁道债在国内企业债券市场第一次实现了一次申请,分批发行,即储量发行方式.通过储量发行,铁道部实现了高效率,灵活性和自主性安排债券融资,极大的改善了铁道部的债券融资效率.","中信证券作为2008年铁路建设债券一期的牵头主承销商,做了大量工作,主要包括市场分析,品种设计,债券定价,发行时机选择,市场宣传等几个方面,并积极保持与主管机关沟通,保证项目如期进行,保障了发行的成功,为后三期发行夯实了基础.2008年铁路建设债券总额度为800亿元,为企业债券市场的首例,将作为企业债券市场的里程碑式事件而载入史册.","无"
"备注:此表共5页,请逐页按选项依次填写,请勿改变选项顺序"
"回复Email:touhang@zqsbs.com"
"自荐截止日期:2009年3月6日."
"4.个人奖之保荐人"
"2009中国区优秀投行评选参评资料——券商个人保荐人奖"
"参选奖项","公司名称","姓名","性别","从业经历","2008年成行保荐项目","项目类型","融资额","项目简要介绍 (500字内)","特点及难点 (500字内)","自荐理由(200字内)","其它说明"
"最佳IPO保荐人","中信证券","李虎","男","2000年至今在中信证券投资银行业务线工作.","中国铁建","IPO","222.46亿元","本次发行为2008年亚太地区最大IPO以及全球第二大IPO 中国铁建从先A后H首次公开发行中,共募集资金407.5亿元(约57亿美元),一举刷新2008年亚太地区IPO纪录.为今年亚太地区最大IPO以及全球第二大IPO的领先纪录. 打破多项纪录的成功发行 中国铁建A股发行价格9.08元/股,为发行区间上限;H股发行价格10.70港币/股. A股网上网下合计冻结资金3.1万亿元(约4,336亿美元),位列A股市场有史以来冻结资金前三甲;H股公开发行冻结资金5,400亿港币(约686亿美元),超额认购倍数为293,创造香港资本市场有史以来冻结资金最多的纪录. 卓越的定价结果 A股发行市盈率高达30.56(基于2007年预测净利润计算,H股发行前),H股发行市盈率亦高达52.7(基于2007年预测净利润计算,绿鞋前). 与同行业公司比较,尽管发行时位于市场的更低点,中国铁建A股与H股发行均获得了更高的市盈率. 尽管大盘在发行阶段震荡下行,但是通过积极的路演与沟通,中国铁建的投资价值获得了投资者的认可,取得了良好的定价结果. 中国铁建在上市之后表现良好,在全球股市动荡调整的环境中,依然有相对稳定的表现,给予投资者较好的回报. 已荣获多项国际大奖 亚洲最具影响力的三大金融专业杂志《亚洲金融》,《亚洲货币》和《亚洲财务总监》2008年度最佳IPO发行,交易大奖的评选中,中国铁建(601186)以57亿美元的A+H成功发行,一举囊括 "最佳股权交易","最佳首次公开发行"及"年度交易大奖"等奖项.充分展示了中国铁建的首次公开发行在2008年资本市场中占据的重要地位和里程碑式的作用. ","2008年3月10日,中国铁建股份有限公司(601186)A股股票在上海证券交易所成功上市;3月13日,中国铁建(1186)H股股票在香港联交所挂牌交易.中信证券担任了中国铁建A股IPO的独家保荐人(主承销商)以及H股IPO的联席全球协调人,联席帐簿管理人,联席牵头经办人及联席保荐人. 2007年,中国铁建在世界企业500强中排名第384位.中国铁建前身为中国人民解放军铁道兵,做为一家大型中央直属企业,资产,业务遍及全国三十多个省,自治区,直辖市,特别行政区以及全球40多个国家;有在岗人员23万人,离退休人员6万人,人员众多;有33家二级单位,314家三级单位,212家四级单位,众多五六级单位以及数千个项目部,组织结构异常复杂,有大量单位涉及职工持股或个人持股;土地房产情况更是复杂,改制工作十分艰巨.作为改制上市工作的总协调人,中信证券牵头解决了大量改制难题,获得了企业和各中介机构的充分认可.作为唯一一家跨境投行,中信证券高效完成了境内外发行的协调工作,保证了境内外发行上市的成功. 难点有: 1,时间紧任务重:从进场到发行成功只用了1年时间,完成了超乎想象的改制工作,解决了无以计数的难题; 2,协调难度大:中国铁建项目共计聘请了多达17家境内外中介机构(境内投行1家,境外投行3家,境内律师2家,境外律师2家,会计师1家,资产评估师1家,土地评估师1家,物业评估师1家,精算师1家,境内财经公关1家,境外财经公关1家,印刷商1家,路演公司1家).作为总协调人,中信证券负责整体工作的推进和协调,确保中介机构工作质量和进度; 3,发行阶段市场及其不稳定. ","担任中国铁建项目负责人,现场负责人,签字保荐代表人,带领项目团队完成该项目. 2008年同时担任美的电器增发保荐代表人并成功过会.系中国证券市场成功保荐项目数量最多,保荐项目融资量最大的保荐代表人之一. ","无"
"最佳IPO项目保荐人","中信证券","甘亮","男","现任中信证券企业发展融资部执行总经理,保荐代表人.具有丰富的投资银行业务工作经历,领导完成了多个企业改制,发行上市,并购重组项目,擅长改制上市方案设计中的法律及财务问题处理,具有较强的组织协调能力,为中信证券的中坚骨干力量.曾就职于中央机关及北京华龙会计师事务所,后进入中信证券,参与了京津发展,国际大厦,北京天龙,北京旅行车,耀华玻璃,鲁北化工,吉林化工,青海明胶,北京化二等公司的股份制改造及发行,上市的工作;担任执笔人,设计了中国石化齐鲁石油化工公司股份制改组及兼并收购整体方案;主持了西安交大产业集团,陕西省电力公司,王府井百货,中国铝业,新安股份,浙大网新,江山化工,湖南辰州矿业,钱江水利,歌尔声学,陕天然气,滨江集团,方正电机等企业的改制,IPO及再融资工作.","陕天然气","IPO","5.63亿元","中信证券作为陕天然气的上市保荐机构,于2008年8月13日将陕天然气成功推荐上市. 陕天然气是陕西省唯一的天然气长输管道运营商,负责全省天然气长输管道的规划,建设及运营管理,经过十余年的发展,已成为国内省属中游长输管道运营商中最具规模,管网覆盖范围最广的专业化公司.近年来,陕天然气业绩稳定增长,财务状况稳健,显示了良好的盈利能力和发展前景. 陕天然气首次公开发行上市,让陕天然气得到了飞跃发展,公司的资本实力得到进一步充实,治理结构变得更加完善.IPO项目中募投项目的建设进一步强化了公司的战略布局,输气能力和管网覆盖率进一步提高,促进公司业绩持续稳定的增长. 作为陕天然气发行上市及持续督导的保荐机构,我们对陕天然气进行了全面深入的尽职调查和发行工作.通过我们的努力,力求让广大投资者共同分享陕天然气发展的硕果.我们相信,一个好的上市公司不仅可以为资本市场增加优质成员,作为一个业绩持续稳定增长的公司,陕天然气还将会为广大投资者带来丰厚的回报. ","1,该项目是第一家天然气长输管道建设领域的国有控股上市公司; 2,天然气管道建设行业属于公用事业,关系国计民生,涉及千家万户; 3,陕天然气在陕西省相关行业中地位明显. 难点: 1,对于公司盈利稳定性的论证; 2,募投项目土地取得方式的特殊性; 3,国有企业历史沿革中资金到位,资产转让程序等方面的核查; 4,国有企业管理模式下券商和企业的沟通.","作为保荐代表人很好地履行了保荐责任.陕天然气上市后的市场表现也是对我们保荐工作的肯定.","陕天然气是A股唯一的专注于天然气长输管道运输业务的运营商.由于其具有抗周期性特征,业绩稳定性高,抗风险能力强;并具有自然垄断性,在陕西省的地位具有长期可持续性,成长性良好.上市过程保荐代表人很好地推动了项目进程,工作效率高,做了大量的尽职调查工作,帮助企业规范公司治理,并成功推荐上市,从上市后运营情况看已达到较好的效果."
"最佳IPO项目保荐人","中信证券","张宁","男","现任中信证券企业发展融资部总监,保荐代表人.1996年11月至今从事投资银行业务,2005年12月加盟中信证券.先后负责和参与了钱江生化(600796)1999年度配股,民丰特纸(600235)首发,巨化股份(600160)股权分置改革,新安股份(600596)股权分置改革,江山化工(002061)首发,方正电机(002196)首发,新安股份(600596)增发,巨化股份(600160)首发,中宝股份(600208)首发,天通电子(600330)首发,民丰特纸(600235)2001年度配股,中粮地产现任(000031)2007年度配股,滨江房产(002244)首发等项目.","滨江集团","IPO","12.19亿元","杭州滨江房产集团股份有限公司(简称"滨江集团","公司")是一家位于杭州的,专业从事房地产开发的企业.公司始终坚持市场化运作,注重产品品质,市场细分,高效运营和稳定的管理团队使公司的业务规模和经营业绩快速增长.2005年-2007年,公司营业收入的年复合增长率为67.00%,净利润的年复合增长率为119.53%.公司位居"2006年中国房地产企业百强企业排名"第44位,"滨江房产"获"2007中国华东房地产公司品牌价值TOP10"排名第三,滨江集团为浙江区域房地产开发市场龙头企业.2008年5月29日,滨江集团在深圳证券交易所挂牌上市,证券代码:002244.滨江集团首次公开发行6000万股,融资额为121,860万元.募集资金投资于城市之星,阳光海岸,金色蓝庭三个项目.","在滨江集团项目审核过程中,经历了较多的以往未遇到的"第一次"问题. 1,成为首家接受挑战的公司,完成了证监会对房地产企业募投项目提出的更高要求.在宏观调控的大背景下,证监会对房地产企业募投项目提出了更高的要求:募投项目须获得"土地证".滨江集团作为第一家房地产企业接受了该项较高审核要求,提前支付了巨额土地款,并获得"土地证".该项要求从此正式成为了房地产募投项目的审核标准. 2,成为第一家首发审核过程中被要求按照国务院3号令进行土地核查的公司.在审核过程中,证监会要求滨江集团按照国务院3号令等有关文件进行专项核查,这是房地产项目审核中首次提出的新要求.此后,证监会出具了专项通知,要求房地产企业融资项目按照国务院3号令进行逐项核查并发表意见. 3,08年唯一一家通过审核的房地产企业,并在弱市中取得了发行成功.滨江集团为宏观调控过程中首家,也是2008年唯一一家通过审核并上市的房地产企业,成为区域房地产企业上市的典范.在滨江集团获得发行核准时,全国房地产行业形势处于调整期,各投资机构对房地产行业的前景看淡.但滨江集团仍以23.95倍的较高市盈率发行,获得了发行成功.","作为保荐代表人全程主导,参与了项目,很好地履行了保荐责任.","滨江集团是全国区域性房地产公司中的领先企业,是08年房地产宏观调控下第一家在首发过程中按照国务院3号令要求进行土地核查的公司,也是08年首个且唯一通过IPO成功上市的房地产企业.滨江集团为区域性房地产龙头企业,业绩良好,增长较快,具有较高的投资价值.其在上市过程中,接受了证监会对房地产企业的严格审核要求,经受了考验.并且,滨江集团在审核过程中首次面临的多项审核标准已成为了目前房地产企业首次公开发行的正式审核要求.滨江集团已经成为了区域性房地产公司成功发行上市的典范,具有较高的市场影响力.项目具有较高的难度和特点."
"最佳再融资项目保荐人","中信证券","余晖","男","2001至今在中信证券中信证券投资银行业务线工作.","太钢不锈增发","公募增发","35.46亿元","太钢不锈公开增发A股项目于2008年2月4日获中国证监会核准,并于7月30日完成股票发行工作.本次增发价格为10.46元/股,共发行33,897.33万股,募集资金354,566.10万元.","1,该项目推动上市公司重大资产重组后融资申请时间间隔的政策改革.中国证监会《关于上市公司重大购买,出售,置换资产若干问题的通知》(证监公司字[2001]105号,下称"105号文")第十三条规定:"上市公司实施重大购买,出售,置换资产后申请发行新股或可转换债券的,距交易完成的时间间隔应当不少于一个完整会计年度" .由于太钢不锈2006年6月,向太钢集团定向增发13.69亿股收购集团钢铁主业资产,实现钢铁主业整体上市.由于2006年整体上市,实际上是一个完整的业务体系的上市,制定部门与发行人本次融资的直接审核部门不同,针对太钢实际情况,证监会发行部领导同意与上市部进行沟通,最终使太钢于2007年上半年启动本次增发工作. 2,在A股市场多数金融资本态度消极的情况下,产业资本的积极认购体现对发行人未来成长价值的高度认可,成为市场投资的重要价值参考系.包钢,首钢,山西焦煤等产业资本率先认购0.7亿股太钢增发股份,带动网上网下金融资本及其它机构投资者共1.8亿股的申购,成为最终发行完成的成功关键.同时,此次增发的战略投资关系使双方未来合作空间得到进一步的拓展.","本项目表面上虽为一个常规的增发项目,但实际上在启动阶段突破了105号文关于重大重组后一个完整会计年度方可申请公募融资的限制,直接促成了这一政策的放松,在发行阶段,发挥了主承销商的销售能力,包销能力,通过实质性分销,承销费灵活分配,发挥主承销商的战略客户优势,在市场极为不利的情况下,抓住了发行批文到期前的最后融资窗口,最终完成了发行,维护了客户利益,化解了发行风险,体现了主承销商与发行体,主承销商与投资者之间的长期合作,共担风险,共同发展的战略协作关系.","无"
"最佳再融资项目保荐人","中信证券","宋家俊","男","1997年进入投行工作,2001年至今在中信证券中信证券投资银行业务线工作,先后参与通海高科发行后重组上市,太钢不锈整体上市,东方锅炉股改及东方电气整体上市,中国平安IPO,万科2007年增发和招商地产2008年增发项目,担任中国平安IPO,万科2007年增发,招商地产2008年增发项目保荐代表人","招商地产","增发","59.40亿元","招商地产是招商局集团旗下唯一的房地产上市平台,也是国资委重点支持的5家央属房地产企业之一.招商地产本次公开发行股票采取向原A 股股东全额优先配售与网上,网下定价发行相结合的方式进行,原A股股东的优先配售比例为10:4.84,其中招商局蛇口工业区有限公司全额参与招商地产本次增发的优先配售,优先认购21,874.32万股,认购金额为288,741.06万元.除此之外,招商局蛇口工业区有限公司及关联方追加申购6,060.60万股,申购金额为人民币80,000万元.在各方努力下,招商地产成功发行全部4.5亿股A股. ","1,申报审核周期短.2008年4月10日报送中国证监会审核,6月30日通过发审会审核,7月30日获得证监会核准发行的批文; 2,方案设计良好.2008年市场对大额发行较为反感,发行方案设计中通过向原有A股股东优先配售减少对市场冲击,同时通过实际控制人关联企业参与申购增强市场信心; 3,项目启动及时.发行批文有效期间股票市场波动剧烈,寻找良好的发行窗口相对困难,通过市场变化情况判断国家将会出台对房地产行业有利的政策,跨周末及时启动发行,启动时机决定了发行成功.申购增强市场信心;发行批文有效期间股票市场波动剧烈,寻找良好的发行窗口相对困难,通过市场变化情况判断国家将会出台对房地产行业有利的政策,跨周末及时启动发行,启动时机决定了发行成功.","在股票市场出现深度下跌的情形下完成项目发行;对国家相关行业政策出台判断准确;发行完成后投资者整体收益高;招商地产完成增发后整体抗风险能力和可持续发展能力增强.","无"
"最佳再融资项目保荐人","中信证券","邱志千","男","2001年至今在中信证券投资银行业务线工作.","中国石化","分离交易可转债","300.00亿元","中国石化于2008年2月成功发行分离交易可转债300亿元,联席保荐人(主承销商)为中信证券,中金公司,高盛高华.发行每张面值为100元人民币,按票面金额平价发行;债券期限为6年(自2008年2月20日到2014年2月20日);票面利率询价区间为0.8%-1.5%;权证存续期自认股权证上市之日起24个月;初始行权比例为2:1,即每2份认股权证代表1股公司发行的A股股票的认购权利;初始行权价格为人民币19.68元/股.","本次中石化分离交易可转债具有的主要特点是:发行规模大,总额达300亿元;权证送配比率已达上限;债券信用质量极佳,本期债项与公司长期主体评级均为最高的AAA评级,公司海外主体评级与中国主权评级接近,信用状况优异.","该项目市场有较大影响力,分离交易可转债在我国证券市场仍然是一个相对较新的产品种类,且分离交易可转债在证券市场上无论是总量和规模上存在一定的有限性,产品设计和销售具有一定创新性.","无"
"最佳再融资项目保荐人","中信证券","李永柱","男","2000-2005年在东北证券投行工作;2005-2006年在中信万通投行工作;2006年至今在中信证券投行工作.","五矿发展","配股","44亿元","2008年3月,五矿发展向原股东以10配3的比例配售股份2.45亿股,融资44亿元.中信证券独家完成保荐及承销工作","1,配股资金主要用于收购集团资产和业务,且被收购资产业务规模较大,是央企利用配股整合旗下业务代表; 2,用收益现值法对被收购企业(钢铁行业)进行评估,得到多方的认可.","项目主要从五矿集团黑色产业链整合的角度出发,是大型中央企业利用资本市场整合产业链的成功尝试,是截止目前为止认配率最高的配股项目.","无"
"最佳债券项目主办人","中信证券","柏勇","男","2006年至今在中信证券投资银行委员会债券业务线工作.","2008年山东省诸城市经济开发投资公司企业债券","企业债","8亿元","根据国家发展和改革委员会发改财金[2008]2104号文批准,2008年山东省诸城市经济开发投资公司企业债券由中信证券股份有限公司担任独家主承销商,于2008年8月发行.08诸城债规模为8亿元,期限10年,票面利率为7.5%,是国内首只专项环保建设准市政债.","诸城市经济开发投资公司是诸城市政府确定的城市开发建设投融资平台,08诸城债的募集资金专门用于诸城市污水处理,潍河水域治理以及垃圾处理项目,是国内第一例县级市政府依托其投融资平台发行非银行担保企业债券的成功案例.创新的增信措施具体包括:一,诸城市政府每年提取偿债本息额度1.3亿元,列入年度财政预算,作为政府支付的治污减排项目建设资金,每年分两次拨付给发行人,作为专项偿债基金,用于本期债券的还本付息,并聘请监管银行对专项偿债基金进行监管;二,发行人以拥有的三宗土地使用权为本期债券提供抵押担保,抵押权人为本期债券全体债券持有人,土地评估值为16.72亿元,并聘请我公司对抵押资产进行监管,当偿债基金未能足额提取,抵押资产价值发生不利变动等情况并影响到发行人实质还本付息能力时,债权代理人将可提交债券持有人会议讨论是否要求发行人提前偿付本息,启动提前偿债程序,处置抵押资产等;三,本期债券采取分年还本方案,自2009年至2017年每年偿还本金7000万元,2018年一次性偿还剩余本金1.7亿元,一方面符合发行人的资金使用需求,与专项偿债基金的提取计划和企业募投项目收益相匹配,另一方面缩短了本期债券的实际期限,有利于吸引投资者参与.","08诸城债的创新性在国内券商属领先水平,成为地方政府投融资平台企业发行企业债券的示范性方案设计之一;在目前地方政府不能负债的情况下,为财政信用转化为市场信用实施直接融资进行了有益的探索.08诸城债的成功发行得到国家发改委和山东发改委的认可和肯定.中信证券作为创新券商,此债券方案设计在同行业中被作为范本."
"最佳债券项目主办人","中信证券","赵欣欣","女","2001年加入中信证券公司,2003年从事债券承销业务.先后主持多期三峡债,中国网通债,中信债,中国铁通债及大唐电力,中国诚通债等大型债券的发行,并主持进行了06三峡债--国内首只无担保债的创新,及内蒙华电债等创新工作.同时主持发行了中国铁通短券及大型银行次级债等多种产品.熟悉国内各种债务融资工具的发行和上市业务,拥有丰富的债券发行承销经验.","2008年万科企业股份有限公司公司债券 ","公司债","59亿元","08万科债总额59亿元,设有担保和无担保两个品种.有担保品种总额30亿元,为五年期固定利率债券;无担保品种为5年期固定利率债券,附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权,基本发行规模为15亿元,行使超额增发选择权后共发行29亿元.","08万科债是首批上市公司债试点之一;也是国内房地产企业发行规模最大的公司债券;同时是在深圳证券交易所发行的首期同时含有担保和无担保两个品种的公司债券.为保证无担保品种的成功发行,在方案设计上进行了创新,在第三年末设发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权.同时设超额增发机制.设置了老股东优先配售机制.并设置了网上网下双向回拨机制.","08万科债创造了多个市场创新,其在发行方案和发行机制上的充分创新树立了良好的市场标杆.作为保荐人,在进行上述创新的同时,还在充分分析市场和政策变化的基础上把握住了很好的发行窗口,不仅为企业带来了较低成本的融资,也为企业赢得了较好的市场形象."
"最佳债券项目主办人","中信证券","姜天坊","男","2005年加盟中信证券,参与负责了兴业银行金融债,浦发银行次级债,东莞银行次级债,中国电力财务金融债等金融债券的发行工作;参与负责了多期铁道,电网,中海油服等大规模企业债券的发行工作;参与负责了中国电信,中粮集团等中期票据的发行工作;参与负责了中国电信等公司债券的发行工作.对金融债,企业债,公司债,中期票据等债券产品均有较好的把握.具有较为丰富的债券承销经验","2008年国家电网公司企业债券","企业债","一期200亿元,二期195亿元","08国网债,总规模395亿元,分两期发行,均由中信证券担任牵头主承销商.其中08一期国网债200亿元,由中国网络通信集团公司担保,分为7年期和10年期两个品种,7年期品种最终发行规模为50亿元,最终票面年利率5.25%,10年期品种最终发行规模为150亿元,最终票面年利率5.35%.08二期国网债195亿元,由首钢总公司提供担保,分为7年期和10年期两个品种,7年期品种最终发行规模为74亿元,最终票面年利率5.60%,10年期品种最终发行规模为121亿元,最终票面年利率5.71%.","1,此次债券融资是国家电网公司第一次大规模企业债券融资,为公司后续融资建立了良好的市场形象;2,此次融资期间适逢银监会禁止商业银行为企业融资提供担保,通过企业互保解决了保险公司无法购买无担保债券的问题,为国家电网公司降低了成本;3,债券发行时,适逢市场波动较大,通过市场分析把握了合适的发行时机,为发行人节省了成本.","项目经验较为丰富,对企业债,中期票据,公司债券,金融债等多种债务融资工具较为熟悉.参与债券市场的各种主要创新(如铁道债,国网债及中期票据等).多次参与市场高端发行人的债务融资,对市场动向比较熟悉."
,,,,,,"企业债",195,"与银河证券,光大证券,中金公司,招商证券,西南证券联合主承销"
,,,,,"2008年中国铁路建设债券","企业债","一期200亿元,三期195亿元","08铁道债,最规模800亿元,分四期发行,均由铁路建设基金提供担保.其中中信证券担任了第一期和第三期的主承销商.08铁道债一期200亿元,分为10年期和15年期两个品种,10年期品种最终发行规模为150亿元,最终票面年利率4.59%,15年期品种最终发行规模为50亿元,最终票面年利率4.59%.08铁道债三期300亿元,分为7年期和15年期两个品种,7年期品种最终发行规模为200亿元,最终票面年利率3.58%,15年期品种最终发行规模为100亿元,最终票面年利率4.05%","1,08铁道债是中国企业债券市场上首次实现储量发行(一次注册,分期发行)同时也是发行总规模最大的一只企业债券;2,08铁道债是企业债券市场唯一采用招标方式发行的企业债券."
,,,,,,"企业债",300,"与中银国际证券,中金公司,建银投资证券,国泰君安,安信证券联合主承销"
,,,,,"2008年中国电信股份有限公司中期票据","中期票据",200,"08电信MTN,最终规模200亿元,分两期发行,中信证券担任主承销商,无担保.其中第一期100亿元,3年期,无担保,最终票面年利率5.3%;第二期100亿元,5年期,无担保,最终票面年利率4.15%","1,08电信MTN为第一批7家中期票据试点企业之一,也是中国电信第一次在国内市场公开融资;2,为第一家在银行间市场发行中期票据的上市公司;3,电信股份为H股上市公司,信息披露方面具有很多特殊性;4,在较短时间内为企业融得所需资金"
,,,,,,"中期票据",100,"与工商银行联合主承销"
,,,,,"2008年中粮集团有限公司","中期票据",35,"08中粮MTN,最终规模35亿元,分两期发行,中信证券担任主承销商,无担保.其中第一期15亿元,3年期,无担保,最终票面年利率5.3%;第二期20亿元,3年期,无担保,最终票面年利率5.3%","1,08中粮MTN为第一批7家中期票据试点企业之一;2,在较短时间内为企业融得所需资金"
,,,,,,"中期票据",20,"与工商银行联合主承销"
,,,,,"2008年兴业银行金融债","金融债",150,"08兴业金融债,最终规模150亿元,分为3年浮,3年固和5年浮品种;规模分别为52.65亿元,56.55亿元和40.8亿元;利率分别为一年定存+1.05%,5.32%和一年定存+1.25%","1,兴业银行进行过多期金融债券的融资,主要投资人的授信额度基本用完,通过客户动员,最终成功发行"
"备注:此表共5页,请逐页按选项依次填写,请勿改变选项顺序"
"回复Email:touhang@zqsbs.com"
"自荐截止日期:2009年3月6日."
"5.个人奖之销售精英"
"2009中国区优秀投行评选参评资料——券商个人销售精英奖"
"参选奖项","公司名称","姓名","性别","从业经历","2008年销售项目","项目类型","融资额","项目简要介绍(500字内)","特点及难点(500字内)","自荐理由(200字内)","其它说明"
"无","无","无","无","无","无","无","无","无","无","无","无"
"无","无","无","无","无","无","无","无","无","无","无","无"
"备注:此表共5页,请逐页按选项依次填写,请勿改变选项顺序",,,,,,,"回复Email:touhang@zqsbs.com"
"自荐截止日期:2009年3月6日."