第二节 本次发行概况
股票种类 每股面值 发行股数,占发行后总股本的比例 发行价格及市盈率 境内上市人民币普通股(A 股) 人民币 1.00 元 2,600 万股,占发行后总股本的 25% 每股发行价格 22.50 元. 发行市盈率(按每股发行价格除以发行前每股收益计 算) :33.09 倍 市盈率(按每股发行价格除以发行后每股收益计算) : 44.12 倍 发行前每股净资产: 2.34 元 (截至 2009 年 6 月 30 日) ; 发行后每股净资产:7.10 元(按照 2009 年 6 月 30 日 经审计的净资产加上本次预计募集资金净额和发行后 总股本测算) 市净率 1(按每股发行价格除以发行前每股净资产计 算) :9.62 倍 市净率 2(按每股发行价格除以发行后每股净资产计 算) :3.17 倍 采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相 结合的方式 1—2—3
发行前后每股净资产
市净率
发行方式
招股说明书摘要 发行对象 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内 自然人,法人等投资者(国家法律,法规禁止购买者除 外) . 本公司控股股东, 实际控制人邰正彪先生及其配偶 黄春燕女士承诺: 对于持有的公司股份, 自公司股票上 市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理该部 分股份,也不由公司回购该部分股份. 邰正彪夫妇的近亲属邰紫薇,邰紫鹏,邰正福,邰 爱萍,黄敏燕,黄云燕承诺:对于持有的公司股份,自 公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他 人管理该部分股份,也不由公司回购该部分股份. 公司股东中国第一重型机械集团公司作为公司的 战略投资者承诺: 对于持有的公司股份, 自公司股票上 市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理该部 分股份,也不由公司回购该部分股份. 除上述股东外, 赵明等其他52名股东承诺: 自公司 股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理 本人已持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份. 在公司担任董事, 监事, 高级管理人员的自然人股 东同时承诺:上述锁定期满后,如本人担任公司董事/ 监事/高级管理人员,则任职期间每年转让的股份不超 过所持有公司股份总数的百分之二十五; 且离职后半年 内不转让所持有的公司股份, 在申报离任六个月后的十 二月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售本公司股票 数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%. 余额包销 预计募集资金总额:58,500 万元 预计募集资金净额:55,565 万元 预计发行费用 2,935 万元
本次发行股份的流通限制和锁定安 排
承销方式 预计募集资金总额和净额 发行费用概算
第三节 发行人基本情况
一,发行人基本资料
注册中,英文名称 注册资本 法定代表人 成立日期 住所及邮政编码 电话,传真号码 互联网地址 安徽泰尔重工股份有限公司 ANHUI TAIER HEAVY INDUSTRY CO.,LTD. 7,800 万元 邰正彪 2001 年 12 月 18 日 安徽省马鞍山市经济技术开发区红旗南路 18 号 0555-2229303 0555-2229287 http://www.taier.info 1—2—4 243000
招股说明书摘要 电子信箱 dmb@taier.info
二,发行人历史沿革及改制重组情况
本公司前身为马鞍山泰尔重工有限公司(以下简称"泰尔有限公司"),由 邰正彪,黄春燕2名自然人以现金出资设立,注册资本150万元,其中邰正彪出资 105万元,占注册资本的70%,黄春燕出资45万元,占注册资本的30%. 2002年3月18日,泰尔有限公司股东会作出决议,同意泰尔有限公司和马鞍 泰尔有限公司为 山市宏达冶金机械有限责任公司采取吸收合并的方式进行合并, 合并后的存续公司,宏达机械全部资产及债务由合并后的泰尔有限公司承继,宏 达机械注销.2002年4月8日,泰尔有限公司作出决议,同意邰正彪,黄春燕以其 持有的宏达机械全部净资产增加出资320万元(其中邰正彪出资170万元,黄春燕 出资150万元),同时邰正彪以其对宏达机械的债权增加出资10万元.吸收合并 后,泰尔有限公司的注册资本为480万元,其中邰正彪出资285万元,占注册资本 的59.38%;黄春燕出资195万元,占注册资本的40.62%. 2004年11月20日,泰尔有限公司股东会作出决议,同意增加注册资本618万 元,每份注册资本出资额为1元,其中,邰正彪将其对泰尔有限公司305万元的债 权转为股权,黄春燕将其对泰尔有限公司313万元的债权转为股权.同时将泰尔 有限公司名称由马鞍山市泰尔重工有限公司变更为安徽泰尔重工有限公司. 本次 增资后,泰尔有限公司的注册资本增至1,098万元. 2006年5月29日,泰尔有限公司股东会作出决议,同意和业国际集团有限公 司(香港)收购泰尔有限公司25%的股权,其中:收购邰正彪持有的泰尔有限公 司13.73%的股权,收购黄春燕持有的泰尔有限公司11.27%的股权,以该25%股权 对应的泰尔有限公司注册资本出资额(对应274.5万元的出资额)为定价依据, 每份出资额转让价格为1元.同日,和业国际分别与邰正彪,黄春燕签署了《股 权转让协议》.泰尔有限公司于2006年7月7日取得了安徽省人民政府"商外资皖 府资字[2006]258号"《外商投资企业批准证书》,并于2006年7月21日取得安徽 省工商行政管理局核发的"企合皖总字第002250号"《企业法人营业执照》. 泰尔有限公司因重组及发展战略的需要, 经 2007 年 7 月 28 日董事会决议, 和业国际将其所持有的泰尔有限公司 12.5%的股权转让给邰紫薇,将其所持有的 泰尔有限公司 12.5%的股权转让给邰紫鹏,转让双方于 2007 年 7 月 28 日签署了

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