安徽泰尔重工股份有限公司
(安徽省马鞍山市红旗南路 18 号)
首次公开发行股票招股说明书摘要
保荐人(主承销商)
华泰证券股份有限公司
(江苏省南京市中山东路 90 号)
招股说明书摘要
安徽泰尔重工股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要
声 明
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况, 并不包 括招股说明书全文的各部分内容. 招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网 站(http://www.sse.org.cn) .投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股说 明书全文,并以其作为投资决定的依据. 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪 人,律师,会计师或其他专业顾问. 发行人及全体董事,监事,高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对招股说明书及其摘要的真实性,准确性和 完整性承担个别和连带的法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人, 会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实,完整. 中国证监会,其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其 对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证. 任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述.
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第一节 重大事项提示
一,根据 2008 年度股东大会决议,公司本次发行前滚存的未分配利润将由 发行后新老股东按持股比例共享.截至 2009 年 6 月 30 日,公司滚存的未分配利 润为 9,143.83 万元. 二,本公司目前的控股股东和实际控制人为邰正彪先生,持有公司股份 5,083 万股,占公司发行前总股本的 65.17%;此外,邰正彪先生的配偶黄春燕女 士,女儿邰紫薇小姐,儿子邰紫鹏先生分别持有本公司 7.92%,5.87%,5.87%的 股份,邰正彪先生及其家人合计持有本公司 84.83%的股份.本次发行后,邰正 彪先生仍为公司的控股股东和实际控制人.邰正彪先生有可能利用其控股地位, 通过行使表决权或其他方式对公司在经营决策,人事,财务,管理等方面进行控 制,使公司中小股东利益受到损害. 三,公司生产的十字轴式万向联轴器,鼓形齿式联轴器,剪刃等产品主要为 钢铁行业的轧制设备提供配套零部件,钢铁行业是国民经济的重要基础产业,受 国家宏观调控以及固定资产和基本建设投资规模影响较大, 存在着周期性波动的 特征,钢铁行业的波动将会在一定程度上影响公司产品的销售,从而对公司的经 营业绩产生影响. 四,公司近年来发展较快,资产规模,经营规模迅速扩大,最近三年末及 2009 年 6 月末, 公司资产总额分别为 15,611.04 万元, 29,068.64 万元, 42,997.82 万元和 41,243.65 万元.本次发行后,公司的资产规模将进一步扩大.如果公司 的组织管理体系, 人力资源不能满足资产规模扩大后对管理制度和管理团队的要 求,公司生产经营和业绩提升将受到一定的影响. 五,本公司生产所需的主要原材料为铸件,锻件,钢材及标准件等.2008 年直接材料占产品生产成本的比例为 82%左右. 近年来, 国内钢材价格波动较大, 这直接影响到以钢材为主要原材料的铸件,锻件以及标准件的采购价格.报告期 内,公司铸件,锻件及标准件的采购价格呈上升趋势.如果未来钢材价格发生大 幅波动,将引起公司产品成本的波动,对公司的经营业绩带来不利影响. 六,本公司的下游客户主要集中于钢铁行业和重大装备制造业,由于下游行 业集中度较高,以及公司的产能规模受到限制,公司销售客户相对集中.最近三
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年及 2009 年 1-6 月,公司向前五大客户合计销售额占公司主营业务收入的比例 分别为 69.94%,58.09%,56.62%和 57.62%.若公司主要客户因国家宏观调控, 行业景气周期的波动等因素导致生产经营状况发生重大不利变化, 将对公司的产 品销售及正常生产经营产生不利影响,公司存在销售客户相对集中的风险. 七,本次募集资金投资项目建成后,公司固定资产规模将增加 15,608 万元, 每年新增折旧 1,236.34 万元.如果市场环境发生重大变化,公司生产经营不能 保持持续增长,募集资金投资项目的预期收益不能实现,则公司存在因为固定资 产规模大幅增加而导致利润下滑的风险. 八,由美国次贷危机引发的全球性金融危机,对全球实体经济造成了巨大冲 击,在这场金融风暴的席卷下,中国经济也面临着严峻考验,2008 年第四季度 以来,国内经济增速下滑的速度开始明显加快.受金融危机的影响,公司下游钢 铁行业从 2008 年 9 月开始大面积减产,钢铁行业的减产及亏损,会减少公司新 签订单并延缓现有订单的执行,对公司的回款也有一定影响.尽管公司具有较强 抵御风险的能力,但是如果经济继续下滑,公司未来生产经营会进一步受到不利 影响.

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