广东省广业资产经营有限公司 表1
资金用途 汕头市北轴污水处理厂工程 汕头市南区污水处理厂 濠江分厂一期工程项目 海丰县城污水处理厂项 目 偿还银行贷款 补充营运资金 合计 资料来源:公司提供
兴大厦 22 楼;法定代表人:吕业升. 二,本期债券及债券筹资项目概况 1. 本期债券概况 公司计划于 2011 年发行人民币债券 17 亿 元,为 7 年期固定利率债券(以下简称"本期 ) 债券",并附公司上调票面利率选择权和投资 人回售选择权. 本期债券在存续期内前 5 年票面年利率固 定不变.在本期债券存续期的第 5 年末,公司 可选择上调本期债券票面利率 0 至 100 个基点 (含本数) ,债券票面年利率为本期债券存续 期前 5 年票面年利率加上上调基点,在债券存 续期后 2 年固定不变.本期债券持有人有权将 其持有的全部或部分本期债券按票面金额回 售给公司或选择继续持有. 本期债券采用单利按年计息,不计复利, 逾期不另计利息,每年付息 1 次,到期 1 次还 本,最后 1 期利息随本金的兑付一起支付. 本期债券无担保. 2. 本期债券筹资项目概况
募集资金用途一览表(单位:万元)
项目总 投资 92268 90115 21805 N/A N/A 公司承担 投资额 92268 82115 15405 N/A N/A 募集资金 安排 52000 46000 7550 30450 34000 170000
本期债券募集资金 17 亿元,其中 10.555 亿元用于污水处理项目投资,3.045 亿元用于 归还银行贷款,3.4 亿元用于补充营运资金. (1)募集资金投资项目介绍 汕头市北轴污水处理厂工程 该项目经 《关于汕头市北轴污水处理厂工 程可行性研究报告的批复》 (汕市发改投预
2
企业债券信用评级报告 [2008]35 号)批复同意. 该项目位于汕头市金凤路北侧, 金园工业 区南侧,用地总面积 8.27 公顷,工程总规模 12 万立方米/日,其中一期建设规模 6 万立方 米/日,二期建设规模 6 万立方米/日.该项目 工程包括厂区工程和厂外收集系统工程,前者 由工艺建筑物和辅助建筑物组成;后者包括污 水干管,排水箱涵和 3 个泵站,污水干管总长 度 20745 米,排水箱涵总长度 9726 米. 该项目总投资 92268 万元,其中,一期工 程投资 55877 万元, 二期工程投资 36391 万元, 一,二期工程同时进行.该项目于 2008 年 12 月开工,预计 2011 年 6 月完工.该项目为城 市基础设施项目,将改善城市环境,解决污水 对城市环境及水体的影响.全部投资内部收益 率 8.46%,投资回收期 12.08 年. 汕头市南区污水处理厂濠江分厂一期工 程项目 该项目经 《关于汕头市南区污水处理厂濠 江分厂一期工程项目核准的批复》 (汕市发改 [2009]378 号)批复同意. 该项目位于广澳港西北侧,用地总面积 128.5 亩,其中厂区建设用地面积 114.11 亩, 厂外泵站建设用地面积 14.39 亩(包括 4 个泵 . 一期 站) 项目规划建设总规模为 36 万吨/日, 建设规模 10 万吨/日,主要建设厂区工程,厂 外收集系统工程和厂外道路工程. 项目一期建设总投资 90115 万元,其中, 厂区工程投资 31203 万元,厂外污水收集系统 省政府补助资金 8000 和道路投资 58912 万元. 万元.该项目于 2010 年 6 月开工,预计 2011 年 6 月完工.该项目是城市污水处理工程,符 合城市国民经济建设发展的需要.全部投资内 部收益率 6.1%,投资回收期 13.93 年. 海丰县城污水处理厂项目 该项目经 《关于海丰县城污水处理厂项目 可行性研究报告的批复》汕发改[2008]200 号) ( 批复同意. 该项目位于海丰县附城镇海汕路与丽江 交汇处,占地面积 72209 平方米,建设内容包
广东省广业资产经营有限公司
括:污水处理厂 1 座(日处理污水能力 8 万立 ,配套截污干管 9990 米. 方米) 其中省财政补 该项目总投资 21805 万元, 助 6400 万元.该项目于 2009 年 4 月开工,预 计 2011 年 6 月完工.该项目为城市基础设施 项目,将改善城市环境,促进城市卫生状况的 改善.全部投资内部收益率 9.38%,投资回收 期 10.22 年. (2)归还部分银行贷款 为了降低融资成本,优化债务结构,增强 公司负债的稳定性,公司拟将本期债券募集资 金中的 3.045 亿元偿还其全资子公司广东省广 业环保产业集团有限公司的部分银行贷款. (3)补充营运资金 随着业务规模的持续增长, 公司对营运资 金的需求也不断增多.为满足在实际运营过程 中对流动资金的需求,确保经营活动的顺利进 行,公司拟将本期债券募集的 3.4 亿元用于补 充营运资金. 三,基础素质分析 1. 企业规模与竞争力 公司与广东省广晟资产经营有限公司, 广 东省广弘资产经营有限公司并列为广东省直 属的三大资产经营公司.作为持有并经营国有 资产的重要主体,公司成立之初接管了省属工 业行业中的国有企业及政府脱钩企业,并通过 近十年的调整和优化,公司将所属资源按产业 链构成予以延伸和发展,形成了以环保工程装 备和清洁再生能源为核心的产业格局,并逐步 发展成为广东省环保行业的龙头企业和省内 第 3 大成品油批发商.公司连续 8 年获得省属 企业经营责任制优秀考核等级,并于 2008, 2009 年连续荣获广东企业 100 强称号, 企业排 名由 2008 年第 28 名跃升至 2009 年第 19 名. 环保工程装备板块方面, 公司拥有环保工 程咨询,设计,施工,运营的甲级资质和市政 工程总承包资质,拥有城镇污水,垃圾及烟尘 处理项目设计,施工和运营的完整产业链.公

上一页下一页