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大亚科技公司债募集说明书摘要
票面金额: 发行价格: 债券期限:
100 元 票面金额 5年
发行人上调票面利 发行人有权决定是否在本期债券存续期限的第 3 年末上调本期债 率选择权: 券后 2 年的票面利率.上调幅度为 1 至 100 个基点(含本数) ,其 中一个基点为 0.01% 发行人上调票面利 发行人将于本期债券的第 3 个计息年度的付息日前的第 10 个工作 率公告日期: 回售选择权: 日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告 发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告 后,本期债券持有人有权在第 3 个付息日将其持有的全部或部分 本期债券按票面金额回售给发行人.发行人将按照深圳证券交易 所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作 计息方式: 发行首日: 采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计息 本期债券发行期限的第 1 日,即 2010 年 1 月 29 日
计息期限(存续期 若投资者放弃回售选择权,则计息期限自2010年1月29日至2015年 : 间) 1月28日;若投资者部分行使回售选择权,则回售部分债券的计息 期限自2010年1月29日至2013年1月28日,未回售部分债券的计息 期限自2010年1月29日至2015年1月28日;若投资者全部行使回售 选择权,则计息期限自2010年1月29日至2013年1月28日 还本付息方式: 在本期债券的计息期限内,每年付息一次;若投资者放弃回售选 择权,则至2015年1月29日一次兑付本金;若投资者部分或全部行 使回售选择权,则回售部分债券的本金在2013年1月29日兑付,未 回售部分债券的本金至2015年1月29日兑付.如遇法定节假日或休 息日,则顺延至其后的第1个交易日 起息日: 本期债券自发行首日开始计息,本期债券计息期限内每年的1月29 日为该计息年度的起息日 付息日: 在本期债券的计息期间内,每年1月29日为上一计息年度的付息 日.如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日 利息登记日: 2010年至2015年间,每年1月29日之前的第1个交易日为本期债券
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利息登记日 回售登记期: 投资者拟部分或全部行使回售选择权,须按发行人发布的关于投 资者行使债券回售选择权的提示性公告,在第3个付息日之前进行 登记,相应的公司债券票面总额将被冻结交易;若投资者未在回 售登记期进行登记的,则视为放弃回售选择权,继续持有本期债 券 到期偿付本息登记 第5个付息日前第6个交易日为未回售的本期债券的到期偿付本息 日: 支付方式: 利息支付金额: 登记日 本期债券本息的偿付方式按照债券登记机构的相关规定办理 本期债券的利息支付金额为投资者于利息登记日交易结束时持有 的本期债券票面总额×票面利率 本金兑付金额: 若投资者放弃回售选择权,则本期债券的本金兑付金额为投资者 于本金兑付日持有的本期债券票面总额;若投资者部分或全部行 使回售选择权,则回售部分债券的本金兑付金额为回售部分债券 的票面总额,未回售部分债券的本金兑付金额为投资者于本金兑 付日持有的本期债券票面总额 债权登记日: 确定有权出席债券持有人会议的债券持有人的日期
债券利率及其确定 本期债券票面利率询价区间为5.50%-5.80%,最终票面年利率将由 方式: 发行人与保荐人(主承销商)根据网下向机构投资者的询价结果 在预设范围内协商确定,在债券存续期限前3年保持不变;如发行 人行使上调票面利率选择权,未被回售部分债券在存续期限后2年 的票面利率为债券存续期限前3年票面利率加上上调基点,在债券 存续期限后2年固定不变 担保人: 担保方式: 担保范围: 丹阳市城建交通投资有限公司 全额无条件不可撤销的连带责任保证担保 本期债券的全部本金及利息,以及违约金,损害赔偿金,实现债 权的全部费用和其他应支付的费用 资信评级机构: 信用级别: 中诚信证券评估有限公司 发行人的主体信用级别为AA-,本期债券的信用级别为AA
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债券受托管理人: 债券形式: 发行方式:
光大证券股份有限公司 实名制记账式公司债券 本期债券发行采取网上通过交易系统向社会公众投资者公开发行 和网下面向机构投资者(国家法律,法规另有规定除外)协议发 行相结合的方式,不向发行人原有股东进行配售;本期债券一次 发行,不分期发行
发行对象:
网上发行:在债券登记机构开立A股证券账户的社会公众投资者 (有关法律法规禁止购买者除外) 网下发行:在债券登记机构开立A股证券账户的机构投资者(有关 法律法规禁止购买者除外)

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