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深高速公开发行可分离债申请文件
募集说明书
项目建设风险 公司近几年在公路建设方面的业务规模较大.公路建设具有周期长,资金投 入大等特点,在成本,工期和质量等重要目标方面是否实施了有效控制,对当期 的建造成本以及未来的营运成本都会产生直接或间接的影响. 公司以往在公路建 设管理方面积累了较丰富经验,并在工程成本,质量和工期等方面保持了良好的 业绩记录;对于目前在建的公路项目,公司已配备了足够的专业和管理人员,并 在业务流程,施工合约,主要材料采购和保险合约等方面加强了管理.然而,未 来建筑材料价格波动,征地拆迁补偿标准提高及难度增大,设计变更以及政府颁 布新的政策和技术规范等因素,仍将在一定程度上影响公司在建项目的成本,工 期和质量.
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目
录
第一节 第二节
释 义 ..........................................................................................7 本次发行概况 ..........................................................................11
一,公司基本情况 ................................................................................................................11 二,本次发行概况 ................................................................................................................11 三,本次发行的相关机构 ..................................................................................................16 四,债券持有人及债券持有人会议 ................................................................................18
第三节
风险因素 ..................................................................................21
一,政策风险 ..........................................................................................................21 二,业务经营风险 ..................................................................................................22 三,市场风险 ..........................................................................................................25 四,融资及财务风险 ..............................................................................................26 五,募集资金投向风险 ..........................................................................................27 六,认股权证行权的相关风险 ..............................................................................27 七,可分离债的偿债风险 ......................................................................................27 八,其他风险 ..........................................................................................................27

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