本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险.创业 板公司具有业绩不稳定,经营风险高,退市风险大等特点,投资者面临较大的 市场风险. 投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因 素,审慎作出投资决定.
昆山华恒焊接股份有限公司
(昆山市开发区华恒路 100 号)
首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 (申报稿)
声明:本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准.本招股说明书(申 报稿)不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用.投资者应当 以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据.
保荐人(主承销商)
中国建银投资证券有限责任公司
(深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层至第 21 层)
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昆山华恒首次公开发行股票
招股说明书(申报稿)发行概况
昆山华恒焊接股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书
发行概况
发行股票类型: 发行股数: 每股面值: 每股发行价格: 发行日期: 拟上市的证券交易所: 发行后总股本: 人民币普通股(A 股) 2,700 万股 人民币 1.00 元 人民币【 】元 【 】年【 】月【 】日 深圳证券交易所 10,800 万股
本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺: 1,本公司控股股东上海华恒企业管理有限公司,实际控制人徐绪炯及其关 联人徐乐,陈京,钟光紫,钟文彪和徐丽娟承诺:自发行人股票上市之日起三十 六个月内, 不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人的股份,也不由 发行人回购该部分股份. 2,本公司股东无锡宝盛投资咨询管理有限公司承诺:自发行人股票上市之 日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份,也不由发行 人回购该部分股份; 所持受让于上海华恒企业管理有限公司的发行人股份,自发 行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理该部分股份,也不 由发行人回购该部分股份. 3,本公司股东三一电气有限责任公司承诺:自 2009 年 12 月 25 日(本公司 对发行人的增资完成工商变更登记日)起三十六个月内,不转让或者委托他人管 理所持有的发行人股份, 也不由发行人回购该部分股份.自发行人股票上市之日 起十二个月内, 不转让或者委托他人管理所持有的发行人股份,也不由发行人回 购该部分股份; 自发行人股票上市之日起二十四个月内,转让的上述股份不超过 所持股份的 50%.
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招股说明书(申报稿)发行概况
4,本公司股东昆山菲萝环保工程装备有限公司,昆山成通投资有限公司, 南京博发投资咨询有限公司,钱鲁泓,杜望,李锦标,廖剑雄,肖劲兵,颜小俊, 曾铭淇,邵敏权,顾海兰,黄少安(曾用名:黄少辉) ,汪军芳,吴永平,邹家 生,董文宁,饶敦胜,宋友民,方宇栋,刘毅,常红坡,陈国余,陈卫中,李翔, 刘少辉,孙振国,吴光华,张铁,朱伟,朱游上,汪忠,赵新明承诺:自发行人 股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理其截至上市之日已直接和 间接持有的发行人的股份,也不由发行人回购该部分股份. 5,除上述承诺之外,公司董事徐绪炯(兼总经理) ,钟光紫,孙亚成,吴永 平,汪军芳(兼董事会秘书) ,陈强,戴先中,孙勇,公司监事宋友民,李翔, 饶敦胜,公司高级管理人员钱鲁泓,杜望,黄少安,颜小俊,董文宁,顾海兰承 诺:本人在昆山华恒焊接股份有限公司董事,监事或高级管理人员的任职期间, 每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内, 不转让所持公司股份. 6,除上述承诺之外,实际控制人徐绪炯的关联人徐乐,陈京,钟光紫,钟 文彪和徐丽娟承诺: 本人在昆山华恒焊接股份有限公司任职期间,每年转让的股 份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让所持公 司股份. 保荐人(主承销商) :中国建银投资证券有限责任公司 招股说明书签署日期: 】年【 】月【 】日 【
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招股说明书(申报稿) 发行人声明
发行人声明
发行人及全体董事,监事,高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载, 误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性,准确性,完整性承担个别和连带的法律 责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人, 会计机构负责人保证招股说明书中财 务会计资料真实,完整. 中国证监会, 其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证. 任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发 行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责.

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