发行对象
承销方式 预计募集资金总额和净额 发行费用概算
]万元- [ ]万元
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第三节 发行人基本情况
一,发行人基本资料
注册中,英文名称 注册资本 法定代表人 成立日期 整体变更日期 住所及其邮政编码 电话,传真号码 互联网网址 电子信箱 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 Hangzhou Advance Gearbox Group Co., Ltd. 29,906 万元 茅建荣 1997 年 3 月 14 日 2008 年 9 月 28 日 浙江省杭州市萧山区萧金路 45 号,311203 电话:0571-82673888 传真:0571-82675966
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二,发行人改制重组情况
(一)发行人的设立方式 经 《杭州市萧山区人民政府关于对杭州前进齿轮箱集团有限公司股份制改制 方案的批复》 (萧政发[2008]79 号)文件,浙江省国有资产管理委员会《关于杭 州前进齿轮箱集团股份有限公司(筹)国有股权管理方案的复函》 (浙国资函 [2008]21 号) ,2008 年 9 月 5 日杭州前进齿轮箱集团有限公司第十八次股东会审 议通过, 以截至 2007 年 12 月 31 日经审计的净资产人民币 37,700.02 万元为基数, 按 1:0.721485 的比例折为 27,200 万股,杭州前进齿轮箱集团有限公司依法整体 变更为股份有限公司. (二)发起人及其投入的资产内容 本公司的发起人为杭州市萧山区国有资产经营总公司, 中国华融资产管理公 司和中国东方资产管理公司.其中:控股股东杭州市萧山区国有资产经营总公司 为具有独立法人资格的国有独资公司; 中国华融资产管理公司和中国东方资产管
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理公司均为是国务院和中国人民银行批准, 由财政部出资设立的国有独资金融企 业.本公司是由有限责任公司整体变更设立的股份公司,不涉及投入新增资产.
三,有关股本的情况
(一)总股本,本次发行的股份,股份流通限制和锁定安排 公司发行前总股本为 29,906 万股,本次发行不超过 10,100 万股,占发行完 成后的股本总额不超过 25.25%.发行完成后,股本总额不超过 40,006 万股. 假设本次发行 10,100 万股股份,根据浙江省国资委批复(浙国资法产 [2009]42 号) ,在本公司境内发行 A 股并上市后,萧山国资拟将持有的本公司 6,943,750 股划转至全国社会保障基金理事会,占本次发行股份数量的 6.875%, 本次发行前后公司的股本情况如下表所示:
股东名称 萧山国资(SS注①) 华融资产(SS) 东方资产(SS) 茅建荣等81名自然人 全国社会保障基金理事会 本次发行的股份 合 计 发行前股本结构 股数(股) 187,000,000 60,140,000 24,860,000 27,060,000 — — 299,060,000 比例(%) 62.53 20.11 8.31 9.05 — — 100.00 发行后股本结构 股数(股) 180,056,250 60,140,000 24,860,000 27,060,000 6,943,750 101,000,000 400,060,000 比例(%) 45.01 15.03 6.21 6.76 1.74 25.25 100.00
注①:上表中"SS"为 State-owned shareholder 的缩写,表示国有股东.
控股股东杭州市萧山区国有资产经营总公司承诺: 自公司股票上市交易之日 起三十六个月内,不转让或者委托他人管理已持有的公司股份,也不由公司收购 该部分股份. 中国华融资产管理公司,中国东方资产管理公司两家法人股东承诺:自公司 股票上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理已持有的公司股份, 也不由公司收购该部分股份. 81 名自然人股东承诺:自公司股票上市交易之日起十二个月内,不转让或 者委托他人管理已持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份.上述锁定期满 后,将遵守本公司《经营团队持股管理办法》有关所持股份锁定期的规定. 在本公司担任董事,监事,高级管理人员的自然人股东同时承诺,在上述自
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愿锁定承诺到期后,其在公司任职期间,每年转让的股份不超过其所持有公司股 份总数的百分之二十五,且离职后半年内不转让其所持有的公司股份. (二)公司发起人,前十名股东,前十名自然人股东持股数量及比例

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