杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
招股意向书摘要
发行人声明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况, 并不包 括招股意向书全文的各部分内容. 招股意向书全文同时刊载于上海证券交易所网 站.投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股意向书全文,并以其作为投资 决定的依据. 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪 人,律师,会计师或其他专业顾问. 发行人及全体董事,监事,高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚 假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性,准确性,完整性承担个别和连 带的法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人, 会计机构负责人保证招股意向书及其 摘要中财务会计资料真实,完整. 中国证监会,其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其 对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或保证. 任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述.
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招股意向书摘要
第一节
重大事项提示
1,2008 年全球性金融危机加快了世界经济衰退,我国经济也结束了近年来 高速增长的势头,行业经济效益增速明显减缓,出口增势受到较大抑制,我国机 械行业企业不可避免地受到了冲击.为应对国际金融危机冲击,加快结构调整, 增强发展后劲,实现产业升级,国务院先后原则通过了汽车产业,装备制造业和 船舶工业等十项产业振兴规划.2009 年下半年我国经济增长速度有所回升,进 入企稳回升阶段.未来国家实施的刺激经济发展,扩大内需的政策不能保持连续 性和稳定性,将会对本公司业务增长产生不利影响. 2,报告期内,为了积极调整产品结构和强化技术升级,适应行业发展和市 场需求,本公司主要通过银行借款,银行承兑汇票等方式筹措资金,进行了较大 规模的技术改造和部分流动资金的补充,2007 年 12 月 31 日,2008 年 12 月 31 日,2009 年 12 月 31 日及 2010 年 6 月 30 日的资产负债率(母公司口径)分别 为 71.41%,76.02%,69.10%和 67.62%,相对较高,存在一定的偿债风险.由于 本公司资产规模较大, 收益稳定, 增长前景明朗, 经营活动中现金流量净额充裕, 2007 年,2008 年,2009 年和 2010 年 1-6 月的经营活动现金流量净额分别为 12,546.31 万元,20,362.82 万元,15,692.65 万元和 11,904.49 万元.因此,资产 负债率相对较高,并不会对公司的偿债能力构成重大影响. 3,本公司为充分发挥自身技术和市场网络优势,实现产业延伸和拓展,在 巩固现有市场地位和继续扩大市场份额的同时,正在积极开拓 1.5MW 级以上的 风电增速箱和先进的船舶推进系统,搭建工程机械产品桥箱合一的市场开发平 台.这些策略都符合国家产业发展导向并将为公司销售带来巨大的增长空间.如 果未来国家对相关产业政策作重大调整,可能会影响本公司市场开拓和发展,并 进一步对公司经营业绩的增长产生不利影响. 4,本公司于 2009 年 8 月 5 日召开的 2009 年第 4 次临时股东大会审议通过 了下述滚存利润分配原则:如果本次公开发行股票的申请获得批准并成功发行, 则本公司发行当年产生的可供股东分配的利润和以前年度的滚存未分配利润由 发行完成后的新老股东依其所持股份比例共同享有.
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第二节 本次发行概况
股票种类 每股面值 发行股数,占发行后总股本的比例 人民币普通股(A 股) 人民币 1.00 元 10,100 万股,25.25% 通过向询价对象询价确定发行价格区间.本公 司与主承销商组织路演推介,在发行价格区间 内进行累计投标询价,并综合累计投标询价结 果和市场走势等情况确定发行价格 [ ]倍, (按扣除非经常性损益前后净利润的孰 低额和发行后总股本全面摊薄计算) 发行前:2.80 元(按截至 2010 年 6 月 30 日经 审计的净资产计算) 发行后:[ 发行市净率 发行方式 ]元 [ ]倍, (按询价后确定的每股发行价格除以发 行前每股净资产确定) 网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者 定价发行相结合的方式 符合资格的询价对象和在上海证券交易所开户 的境内自然人,法人等投资者(国家法律,法 规禁止购买者除外) 采取由主承销商牵头组成的承销团以余额包销 方式承销本次发行的股票 总额:[ 净额:[ [ ]万元 ]万元
发行价格
发行市盈率
发行前和发行后每股净资产

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