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(4) 倘需要,买方获得由买方所委任之独立技术顾问公司就该矿场之质素及储量 作出意见之技术报告 (其格式及内容令买方满意) ; (5) 在不损及上述条件(2)之情况下,目标公司,卖方及买方已就正式协议及其项 下拟进行之交易获得全部所需批文,同意,许可证及授权; (6) 获得由买方所委任之印尼律师事务所就正式协议项下拟进行之交易,以及以 下条件(7),(8),(9)及(10)所拟订之采矿服务协议,贷款协议,股份抵押及矿 产销售协议之合法性,有效性及约束力出具之法律意见 (其格式及内容令买 方满意) ; (7) 目标公司与P.T. Waja订立采矿服务协议,据此,目标公司将向P.T. Waja提供 采矿及勘探以及其他相关服务,而该采矿服务协议之格式及内容须令买方满 意; (8) P.T. Waja之现有印尼股东已与目标公司订立贷款协议 (据此,该等印尼股东 将借入若干金额款项) ,及作出股份押记,将彼等所持有之全部P.T. Waja股 份抵押予目标公司,而该贷款协议及股份押记之格式及内容须令买方满意; (9) 目标公司与P.T. Waja订立矿产销售协议,据此,目标公司将促使买方购买自 该矿场开采之铁矿资源,而该矿产销售协议之格式及内容须令买方满意; (10) P.T. Waja之现有印尼股东已与目标公司订立期权契据 (其格式及内容令买方 满意) ,据此,目标公司将获授认购期权,因此可收购P.T. Waja之全部已发 行股本;及 (11) 卖方於正式协议内所作之所有保证仍然真实及准确.
无法律约束力影响
除有关卖方授予买方专享期之条文外,谅解备忘录之主要条款并不构成任何订约 方有关可能收购事项之具法律约束力承担.可能收购事项项将受正式协议之签订 及完成规限. 有关目标集团之资料 目标公司及P.T. Waja各自为於印尼共和国注册成立之公司,主要於印尼共和国从 事铁矿开采业务.於完成时,目标集团将已取得位於印尼共和国Aceh之该矿场之 勘探许可证.
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经技术顾问对目标公司进行初步审阅后,预计该矿场含有约30,000,000吨铁矿石 储量.技术顾问亦已就采掘该等铁矿石建议可行性方法.然而,该调查结果仍有 待技术顾问作出进一步调查. 进行可能收购事项之理由 自二零零九年年中以来,本集团一直於印尼从事铁矿开采业务.鉴於经济持续高 速增长及亚洲对自然资源之殷切需求,董事认为未来铁矿开采行业将蓬勃发展. 可能收购事项将使本集团能够加强其於印尼铁矿开采行业之参与度.预期可能收 购事项将对本集团之现时铁矿开采业务产生协同效应. 董事会谨此强调,谅解备忘录无法律约束力及可能收购事项不一定会进行.倘订 立正式协议,根据创业板上市规则,可能收购事项将构成本公司须予公布交易. 股东及潜在投资者於买卖本公司证券时务请审慎行事.倘签订任何正式协议,本 公司将刊发有关可能收购事项之进一步公告.
释义
於本公告内,除文义另有所指外,下列词汇及用语具有以下涵义: 「董事会」 「营业日」 指 指 不时之董事会 香港持牌银行一般开放营业进行一般银行业务之日 期,不包括星期六,星期日或公众假期 太阳国际集团有限公司,一间於开曼群岛注册成立之 有限公司,其已发行股份在创业板上市 具创业板上市规则所赋予涵义 本公司不时之董事 由谅解备忘录日期至谅解备忘录日期起计满180天当日 止期间,於该期间内卖方不会与除买方外之任何人士 就可能收购事项进行磋商 不一定会就可能收购事项订立之正式买卖协议 联交所创业板
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「本公司」
指
「关连人士」 「董事」 「专享期」
指 指 指
「正式协议」 「创业板」
指 指
「创业板上市规则」 「本集团」 「香港」 「该矿场」 「谅解备忘录」
指 指 指 指 指
创业板证券上市规则 本公司及其不时之附属公司 中国香港特别行政区 位於印尼共和国Aceh之矿场,面积约50公顷 买方与卖方所订立日期为二零一零年二月二十六日之 无法律约束力之谅解备忘录,其载列有关可能收购事 项之初步共识 本集团可能自卖方收购(i)销售股份及(ii)销售贷款 (於 谅解备忘录内拟订) 本金总额为105,000,000港元之无抵押零息承兑票据, 於完成日期后第十二(12)个月届满后之日到期 P.T. Waja Niaga,一间於印尼共和国注册成立之有限 公司,其於可能收购事项完成前将由目标公司全资实 益拥有 Galileo Capital Group (BVI) Limited,为本公司之全资 附属公司,主要从事投资控股 目标公司於可能收购事项完成时或完成前任何时间欠 付卖方或产生之所有实际,或然或递延责任,负债及 债项之66.5%,不论该等责任,负债及债项是否於可能 收购事项完成时到期及应付 目标公司股权之66.5%,现时由卖方实益拥有 本公司不时已发行股份之持有人 本公司股本中每股面值0.04港元之普通股 香港联合交易所有限公司

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