项目 营业收入 净利润
2009 年全年 409.0 万美元 -5575.5 万美元
根据 Solfocus.,inc 提供的资料及第三方评估机构美国 Stifel Nicolaus Investment Banking 对 Solfocus.,inc 公司出具的估价报告,其 2010,2011 和 2012 三年预计获 得订单情况如下: 2010 年度
收入 订单(MW) (万美元) 保守 乐观 12.8 4950 35 55 订单(MW) (万美元) 10320 16230 100 120
2011 年度
收入
2012 年度
收入 订单(MW) (万美元) 25625 30750
三,对外投资合同的主要内容 根据本公司与 Solfocus.,inc 签订的《关于购买 SolFocus,Inc D 系列可转换优先 股的意向书》 ,意向书主要内容如下: (1)本次发行的证券为 D 系列优先股,转股价格(即优先股转换为普通股) 为 0.16536 美元/股;发行规模为 5000 万美元,其中本公司认购 2000 万美元. (2) 本次发行前 Solfocus.,inc 的估值为 1.35 亿美元, 并以其估值来确定公司投 资后的股权比例. (3)本次发行后,公司将获得 Solfocus.,inc 董事会一个席位. 此外,根据公司与 Solfocus.,inc 达成的合作协议,本次投资后,一方面公司将 获得 Solfocus.,inc 聚焦式太阳能发电系统电池组件总装的全球第一位优先生产经营 权;另一方面,公司将获得 Solfocus.,inc 聚焦式太阳能发电系统产品在中国市场的 独家许可经营权. 四,对外投资的目的,存在的风险和对公司的影响 1,投资目的 自Solfocus.,inc成立以来,本公司并与Solfocus.,inc建立了业务合作关系;2009 年7月,本公司与Solfocus.,inc签订了太阳能发电系统组装协议,自此,本公司与 Solfocus.,inc成为战略合作关系. 公司本次对Solfocus.,inc投资,一方面将提升双方的战略合作关系,从而提高公
司新能源业务收入; 另一方面公司将获得Solfocus.,inc聚焦式太阳能发电系统产品在 中国市场的独家许可经营权,从而有利于延伸公司的产业链,有利于公司分享新能 源市场份额不断提升带来的超额收益. 2,存在的风险和对公司的影响 (1)公司本次股权投资涉及境外投资,需报经政府相关部门立项审批,故该项 股权投资存在一定的不确定性. (2)Solfocus.,inc 未来三年的订单及收入情况系根据 Solfocus.,inc 提供资料及 第三方评估机构的预测,并不代表公司及 Solfocus.,inc 对未来业绩的保证,未来业 绩能否实现取决于内外多种因素及 Solfocus.,inc 管理层的努力.由于 Solfocus.,inc 处于快速成长期,其 2009 年度利润为负,根据 Solfocus.,inc 提供的尚未审计的材料 其 2010 年一季度净利润为正.敬请投资者注意投资风险. (3)本次投资后,公司全部优先股转股后将占 Solfocus.,inc 约 10%的股权. 公司本次投资 Solfocus.,inc 后,将有利于公司提高新能源营业收入,增加公司 盈利能力;但鉴于 Solfocus.,inc 目前尚处于亏损状态,且其未来盈利情况具有较大 不确定性,故将可能会使本公司的本次投资产生损失. 五,独立董事意见: 根据公司发展规划和实际经营需要, 公司将 25,900 万元的超募资金用于以上三 个方面用途是合理的,也是必要的.公司本次部分超募资金的使用将进一步优化公 司的战略布局,增强公司核心竞争力,扩大市场份额和提高公司效益水平,有利于 全体股东的利益.本次超募资金使用计划内容及决策程序符合程序符合《中小企业 板上市公司募集资金管理细则》等相关法规及《董事会议事规则》的相关规定,有助 于提高募集资金使用效率.募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相 抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股 东利益的情况,因此同意公司本次超募资金使用. 六,监事会意见: 为进一步加强公司与美国 Solfocus.,inc 的战略合作,全新开拓公司的聚焦式太 阳能产品在国内市场的业务,拓宽公司产品服务范围,增强公司盈利能力,同意公 司使用超额募集资金 13,600 万元用于投资 Solfocus.,inc 公司.公司本次将实际募集 资金超额部分中的 13,600 万元用于投资 Solfocus.,inc 公司事项,履行了必要的法律

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