梅花生物科技集团股份有限公司 2011 年度第一期中期票据募集说明书
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梅花生物科技集团股份有限公司
2011 年度第一期中期票据募集说明书
发行人:梅花生物科技集团股份有限公司
主承销商及簿记管理人:招商银行股份有限公司
联席主承销商:中国工商银行股份有限公司
二〇一一年十一月
发行人 梅花生物科技集团股份有限公司
注册金额 人民币19亿元
本期发行金额 人民币10亿元
发行期限 3年
担保情况 无担保
信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司
信用评级结果 主体:AA;债项:AA
梅花生物科技集团股份有限公司 2011 年度第一期中期票据募集说明书
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本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册,
注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价,也
不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断.投资者购买本公司
本期中期票据,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,
对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析,并据以独立判
断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险.
本公司董事会已批准本募集说明书,全体与会人员承诺其中不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整
性承担个别和连带法律责任.
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本
募集说明书所述财务信息真实、准确、完整.
凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据,
均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定.
本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义
务,接受投资者监督.
重要提示梅花生物科技集团股份有限公司 2011 年度第一期中期票据募集说明书
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目录第一章 释义5第二章 风险提示及说明 9
一、与本期中期票据相关的投资风险.9
二、与公司相关的风险.9
第三章 发行条款 15
一、主要发行条款.15
二、簿记建档安排.16
三、分销安排.17

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