中信建投证券有限责任公司
关 于
广州市香雪制药股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之
发行保荐书
保荐机构及主承销商
二〇一〇年十一月
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保荐机构及保荐代表人声明
中信建投证券有限责任公司及本项目保荐代表人陈友新,冯烜根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理 , , 办法》等有关法律,法规和中国证监会的有关规定,诚实守信,勤勉尽责,严 格按照依法制订的业务规则,行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书,并 保证本发行保荐书的真实性,准确性和完整性.
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释
义
除非文意另有所指,下列简称在本发行保荐书中具有如下特定含义: 公司,发行人,香雪 制药 萝岗制药厂 控股股东,昆仑投资 罗岗经发公司 罗岗城建公司 昆仑工贸 昆仑科技 创视界媒体 南方医药经济研究所 香雪剑桥 《公司法》 《证券法》 中国证监会 《管理暂行办法》 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 广州市香雪制药股份有限公司 广州市萝岗制药厂(又称"广州市罗岗制药厂",发行 人前身) 广州市昆仑投资有限公司 广州市罗岗镇经济发展公司 广州市白云区罗岗城镇建设开发公司 广州保税区昆仑国际工贸有限公司 广州市昆仑科技发展有限公司 创视界(广州)媒体发展有限公司 国家药监局南方医药经济研究所 香雪剑桥中药国际研究中心 《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 中国证券监督管理委员会 《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》 中信建投证券有限责任公司 广东正平天成律师事务所 大信会计师事务有限公司
保荐机构, 主承销商, 指 中信建投 发行人律师 会计师 指 指
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第一节
本次证券发行基本情况
一,本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人
中信建投授权陈友新,冯烜为香雪制药首次公开发行股票并在创业板上市 项目的保荐代表人. 上述两位保荐代表人的执业情况如下: 陈友新:上海交通大学工学硕士,保荐代表人,现任中信建投证券有限责 任公司投资银行部董事总经理,资本市场部负责人.陈友新具有十五年证券从 业经历,参与或主持了几十家公司(如天津港,包钢钢联,天津汽车,栖霞建 设等)股票发行,上市和重组的工作.2004 年保荐制实施以来,陈友新先后保 荐了中国国贸非公开发行股票,深圳远望谷 IPO,德豪润达的持续督导等项目. 现为北京首都旅游股份有限公司非公开发行项目的保荐代表人(目前在会审 核) . 冯 烜:中南财经政法大学法学学士,保荐代表人,现任中信建投证券有限 责任公司投资银行部副总裁.冯烜曾先后参与或负责了景兴纸业 IPO,隧道股 份配股,三元股份非公开发行,冠豪高新非公开发行,仙琚制药 IPO 以及江苏 常熟农村商业银行股份有限公司 IPO 等项目.
二,本次证券发行项目协办人及其他项目组成员
(一)本次证券发行项目协办人及保荐业务执业情况 本次证券发行项目的协办人为代永波,其简历及保荐业务执业情况如下: 代永波:上海财经大学会计学硕士,现任中信建投证券有限责任公司投资 银行部高级经理. 代永波于 2007 年开始从事投资银行业务, 曾先后参与或现场 负责了中国化学工程股份有限公司 IPO,深圳市恒波商业连锁股份有限公司 IPO,重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司非公开发行等项目.
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(二)本次证券发行项目组其他成员 本次证券发行项目组其他成员包括:徐涛,王庆华,王万里,刘国谋,肖 鹏,刘湘玫,李林.
三,发行人情况
(一)发行人概况 发行人名称: 英文名称: 注册地点: 邮政编码: 注册资本: 实收资本: 法定代表人: 公司类型: 电话号码: 传真号码: 互联网网址: 电子信箱: 广州市香雪制药股份有限公司 Xiangxue Pharmaceutical Co., Ltd 广州市萝岗区广州经济技术开发区科学城金峰园路 2 号 510663 9,200 万元 9,200 万元 王永辉 股份有限公司(非上市) 020-22211011 020-22211018 http://www.xiangxuepf.com directorate@xiangxuepf.com
(二)公司经营范围 公司的经营范围为:中药材种植;生产气雾剂,片剂,胶囊剂(含头孢菌 素类) 颗粒剂, , 口服液, 合剂, 口服溶液剂; 委托生产并经营药食同源食品 (上 清饮凉茶) ,经营本企业自产产品及相关技术的出口业务.经营本企业生产,科 研所需的原辅材料,机械设备,仪器仪表,零配件及相关技术的进出口业务, 经营本企业的进料加工和 "三来一补" 业务 (具体按资格证书经营) 市场策划, ; 企业管理咨询. (三)本次证券发行类型

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