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目
录
报告内容概要............................................................................................................ 1 第 1 章 前言 ............................................................................................................. 1 第 2 章 智能电视专利总览 ........................................................................................ 2 2.1 中国专利的步伐........................................................................................... 3 2.1.1 申请趋势............................................................................................ 3 2.1.2 经济带动技术..................................................................................... 4 2.2 本章结语 ..................................................................................................... 5 第 3 章 令人期待的手势遥控..................................................................................... 6 3.1 因“视”而起 .............................................................................................. 7 3.2 日韩企业引领的技术路线............................................................................. 7 3.3 从技术功效看研发机会 .............................................................................. 10 3.3.1 研发热点...........................................................................................11 3.3.2 前沿技术.......................................................................................... 12 3.3.3 研发机会.......................................................................................... 12 3.4 重要申请人的技术历程 .............................................................................. 14 3.5 活跃的发明家-松原孝志 ............................................................................. 17 3.6 本章结语 ................................................................................................... 25 第 4 章 苹果公司 .................................................................................................... 26 4.1 苹果的专利特点......................................................................................... 27 4.1.1 研发+收购的专利模式 ...................................................................... 27 4.1.2 “制”定申请策略............................................................................ 29 4.2 研发动向 ................................................................................................... 31 4.3 创新的灵魂................................................................................................ 32 4.3.1 研发团队.......................................................................................... 32 4.3.2 天才发明家 Timothy Pryor ................................................................. 37 4.4 畅想 iTV .................................................................................................... 40
I
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4.5 本章结语 ................................................................................................... 42 第 5 章 专利收购 .................................................................................................... 43 5.1 风险投资——苹果小成本收购.................................................................... 43 5.1.1 公司并购——花小钱办大事.............................................................. 44 5.1.2 专利收购.......................................................................................... 49 5.2 本章结语 ................................................................................................... 51 第 6 章 专利诉讼 .................................................................................................... 52 6.1 安卓大战 ................................................................................................... 52 6.1.1 灾难还是机会................................................................................... 53 6.1.2 Java 世界的威胁 ................................................................................ 55 6.1.3 苹果的进攻 ...................................................................................... 57 6.1.4 巨人间的对话................................................................................... 60 6.2 应用的争端................................................................................................ 63 6.3 本章结语 ................................................................................................... 65 第 7 章 主要结论 .................................................................................................... 67
II
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报告内容概要
智能电视作为彩电行业的新兴技术，是未来该行业产业结构调整和转型升级的主要方 向。国务院在《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》 （国发〔2010〕32 号）中，将 新一 息技术产业作为战略性新兴产业加以培育和发展； 工业和信息化部为贯彻落实 《工 业转型升级规划（2011-2015） 》和《信息产业“十二五”发展规划》出台了《数字电视与数 字家庭产业“十二五”规划》 ，也明 面向三网融合的智能电视作为发展重点。有关数据 显示，2011 年有超过 25％的平板电视将具备联网国内功能，预计到 2015 年将有超过 1 亿 3 千 8 百万台具备联网功能，占平板电视总出货量的 47%。同时，随着 Smart TV 与普通互联 网电视成本和售价差距逐步缩小，Smart TV 销量上升的同时，在互联网电视中的渗透率急 速上升，到 2012 年初 Smart 在 互联网电视中的占比已经超过 4 成。可见在“三网融合” 的国家政策推动之下,伴随着互联网科技的飞速发展,电视的智能化已是大势所趋。 本报告主要内容包括：通过全面检索获得智能电视领域全球和国内专利分布的总体态 势， 并着重从重要技术分支和国内外重要申请人等多个角度和侧面， 分析智能电视技术未来 的发展方向； 对于智能电视的手势遥控技术和苹果公司进行了重点分析； 对智能电视领域相 关技术分支的专利收购和专利诉讼进行追踪分析研究。 本报告数据均采集自国家知识产权局 专利检索与服务系统，数据截止时间为 2012 年 5 月 1 日。由于报告中专利文献的数据采集 范围和专利分析工具的限制，加之水平有限，报告的数据、结论和建议仅供社会各界借鉴参 考。 希望社会各界进一步利用报告， 同时欢迎社会各界多多批评指正。 若有任何建议和意见， 请您发送邮件至：chuzhanxing@sipo.gov.cn。感谢您的关注。
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第1章 前言
电视自上个世纪 20 年代诞生以来， 经历了从黑白到彩色， CRT 从 到平板显示等多次重大技术变革， 已形成一个拥有全球约 40 亿用户， 年出货量超过 2 亿台的庞大市场。 随着多媒体技术的发展和用户需求 的多样化，电视又朝着智能化、互动化和人性化的方向迈进，智能电 视应运而生。智能电视的出现给全球电视产业带来了新的业务增长 点，也为国内相关企业实现战略转型提供了千载难逢的机遇。 目前， 智能电视市场风云未定， 各方 聚实力， 谋求抢占先机。 在这一关键时刻，企业只有总结历史梳理现状才能展望未来；只有洞 悉对手体察己身才能百战不殆。
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第2章 智能电视专利总览
智能电视只是从概念层面对电视下的新定义，并非革命性的产 品。然而，这一概念的产生却经历了漫长的发展之路。那么，智能电 视到底经历了多长的技术积累？背后隐藏着多少专利？ 本章分析智能电视领域全球与中国的专利概况。 内容包括技术发 展、技术分布、主要的技术产出与目标地域和重要申请人的分布情况 等。对某个行业的技术发展历程进行梳理， 是了 行业整体发展过 程的一个重要途径。我们希望，通过 智能电视专利总体态势的宏 观数据， 能够折射出行业层面的大趋势，从而有助于业内人 智能 电视行业形成一个整体认识。 另外，为了进一步理清智能电视各个技术分支的发展过程，本章 对各技术分支的历年申请、 技术产出与目标国家／区域以及申请人等 态势进行分析， 并对国别专利申请情况作了对比研究，特别关注中国 籍申请人与外国籍申请人在专利申请量、授权量、有权量上的对比。
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2.1 中国专利的步伐
编者按：2012 年对于中国电视市场而言有着非凡的意义。智能 电视的横空出现， 使得各大电视厂商难以延续单纯利用硬件配置和外 观设计来打动消费者的老路子， 而是必须更多地通过提高电视的智能 化程度来占领市场。透析专利数据发现，中国的智能电视专利申请量 表现出极强的市场敏感性，紧紧跟随全球专利态势。
2.1.1 申请趋势
中国智能电视领域的专利申请总体呈上升态势，截止到 2012 年 5 月 1 日，累计申请量 已达 4408 件。其中，芯片相关的专利申请 1020 件，操作系统相关的专利申请 1638 件，人 机交互相关的专利申请 1642 件，应用相关的专利申请 214 件。
600
授权 公开
5000 4000
4408
1020 1638
申 400 请 量 （ 件 ） 200
3000 2000 1000 214 1642
0 1987 1992 1997 2002 2007 （年份）
0
总量 芯片 操作系统 人机交互 应用
图 2.1-1 智能电视行业中国专利申请量分布和技术分布
中国智能电视的专利申请趋势与全球趋势吻合（图 2-2-1） 。具体而言，芯片和操作系统 相关的技术发展较早，1997 年就已经出现了小的申请高峰（操作系统 38 件、芯片 37 件） ， 而同一时期人机交互的年申请量还在 10 件左右，应用方面则刚开始出现相关的专利申请。 2001 年全球申请量 于高峰，国内申请跟随了这一趋势，从 2001 年开始进入上升期。与 全球申请态势类似，从 2008 年开始，中国专利申请的增速开始放缓，这是由于芯片与操作 系统相关的申请量出现下滑，拉低了整个智能电视领域的申请上升趋势。因此，如果按照全 球趋势进行推测， 随着人机交互和应用相关专利申请量继续增加， 国内智能电视专利申请还 将进入下一个快速增长阶段。
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2.1.2 经济带动技术
人才是技术创新的源头， 经济优势是吸引人才的有利因素。 中国智能电视专利数据表明， 自主创新能力受益于当地相对发达的经济水平、 良好的自主创新氛围以及位处相关产业的聚 集地。
乌鲁木齐
呼和浩特 银川
兰州
西安 郑州 合肥
>200件
150～200件 100～150件 20～100件 <20件
昆明
重庆 南昌
贵阳
南宁
图 2.1-2 智能电视行业中国专利申请地域分布
中国智能电视专利申请地域分布广泛，涉及 28 个省市，其中，申请量在 200 件以上有 1 个，150~200 件的有 2 个，100~150 件的有 2 个，20~100 件的有 7 个，20 件以下的有 16 个。数据表明，排名前 5 位的地区专利申请占较大比重，呈现出由 5 个相关产业聚集地区带 动全国的局面（图 2-2-2） 。这五个地区分别是：广东（780 件） 、北京（176 件） 、山东（165 件） 、台湾（149 件）和上海（120 件） 。北京、上海这两个直辖市积极贯彻以自主创新推进 产业转型的战略方针，一直是全国范围内的专利申请大户。台湾省以半导体 制造见长， 像华硕、晨星半导体、联发科技和奇景光电在全球范围内都具有一定竞争力，这些企业都在 本国进行了与智能电视芯片有关的专利布局。 广东省和山东省在智能电视领域的专利申请则 更多地来自当地的电视企业（参见表 2-2-1） 。
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表 2.1-1 智能电视行业中国专利主要申请地区概况
地区 发明 （件） 广东 北京 山东 台湾 上海 576 149 88 129 79 实用新型 （件） 204 27 77 20 41 授权量 （件） 324 68 95 65 60 发明授权 量（件） 120 41 18 45 19 申请人数 量（人） 167 86 26 76 78 平均专利 产出
①
主要 申请人 康佳、TCL、创维 清华大学、联想 海信、海尔 华硕、M Star、M TK 上广电、上海乐金
4.67 2.00 6-27 1.96 1.54
2.2 本章结语
电视智能化大势所趋，芯片、操作系统、应用和人机交互四大技 术接力续航。 其中， 人机交互技术虽然起源较早， 但申请量一直低迷， 直到最近出现迅速增长的势头。应用相关的中国专利申请布局较少。 操作系统和芯片属于智能电视的基础技术， 中国在这方面缺乏专利积 累。
①
平均专利产出量＝申请总量/申请人数量 5
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第3章 令人期待的手势遥控
多点触控技术将智能手机行业带入黄金时代一样，在智能 电视领域，手势遥控技术很可能成为打开市场宝藏的一枚金钥匙。 全新的手势遥控技术使得用户只需凌空挥挥手就能轻松完成智 能电视的各种操作，大大提高了智能电视的易用性和人机交互的便 利性。这种以前在科幻电影中才存在的技术正逐渐走进千家万户， 发展成智能电视人机交互领域的一个重要技术分支。 本章分析智能电视手势遥控技术的专利状况。重点分析手势遥 控技术的技术路线、技术功效和重要发明人。我们希望向读者展示 以下内容：通过技术路线的分析来展示如何掌握技术发展脉络；通 过技术功效分析来展示如何发现技术空白点和技术热点；通过对重 要发明人进行分析来预测其公司产品的未来改进方向。
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3.1 因“视”而起
编者按：电视智能化需要方便有效的交互方式，手势遥控技术 应运而生。我们认为，手势遥控技术最能体现电视智能化所带来的 新奇体验，最能代表未来智能电视的功能趋势，也最可能成为现阶 段的技术切入点。
3.2 日韩企业引领的技术路线
手势遥控技术主要包括基于视觉的手势识别和基于空间定位传感器的手势识别两大 类，按照具体实现细节，又可细分为不同的技术路线，如表 3.2-1 所示。
表 3.2-1 手势遥控技术手段及定义
技术手段 定义 利用静态图像识别技术检测手势，具体是识别出静态图像中手指、手掌、手腕和手 静态手势识别 臂的变曲、伸展及多个手指、手掌、手腕和手臂之间的相互位置
利用动态图像识别技术检测手部运动轨迹， 具体是在动态图像中识别出手指、 手掌、 动态手势追踪 手腕和手臂等在空间中的移动路径，进而获知用户的遥控意图 基于手部位置的光标 输入 手部图像叠加 三维深度感知 跟踪手部位置变化信息直接对应到光标移动上， 改进点在光标的显示和对界面对象 的控制，例如点击操作 拍摄得到的操作者手部图像，并直接叠加到原有电视画面之上 利用检测到的手在三维空间中的位置来进行相应控制
多目摄像机
检测手势时使用了多个摄像机
空间定位传感器
通过手执或在手上配带的用于定位空间位置的专门传感器来辅助图像定位的
基于光源捕捉
检测手执的或在手上配带的有源发光装置来检测手势的运动
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手执的、手上配带的、或在手的图像背景上设置的具有特征颜色的无源标记物，通 基于标记物亮度颜色 过图像识别来检测手势，如白色手套，纯蓝色摄像背景
多类传感器的信息进行结合来加强或确认手势识别， 如语音识别和手势识别相结合 异类传感器信息融合 以 命令 手势输入提示与 对手势输入的识别结果进行提示，要求
手势-命令映射
技术改进在于对手势、及手势对应的命令的规定
通过对手势遥控专利进行标引，梳理出各个技术手段下的基础专利（图 3.2-1） ，具体 如下：
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手段
静态手势识别
1993
1995
1995.04.20 EP0679984A1 佳能 “显示装置”
1996
1996.04.18 JP9185456A 松下电器 “接 备”
1997
1998
1999
2001
2004
2005
动态手势追踪
1998.09.23 1998.04.30 EP0905644A2 JP11316820A 日本民邮电， 东芝 三菱“手势识 “行为测量 别设备” 方法” 1993.12.10 JP7160412A NTT， “指尖位置检测 方法” 1995.02.21 US5594469A 三菱， “手势机器控 制系统”
1998.04.2 US6154558A HSIE-I “意图识别 方法”
基于手部位置 的光标输入
手部图像叠加
1995.06.02 JP8328735A TKEN，“手指 向设备”
2004.01.30 2005.09.20 JP2005216061A US2006061548A1 索尼，“图像 日本胜利，“电 处理器及方法， 子设备的控制装 介质，程序” 置及方法”
三维深度感知
多目摄像机
1998.10.23 JP2000132305A 奥林巴斯 操作输入设备
1997.12.23 DE19757674A1 索尼,“ 位置探测装 置和遥控装置”
2004.11.29 JP4526362B2 奥林巴斯，“输 入装置”
空间定位传感 器
基于光源捕捉
基于标记物亮 度颜色
1995.09.20 JP9081310A TOMY, FAIN-N 操作者位置检测器及 其显示控制器
1997.07.22 KR19990011180A1 乐金，“基于图像 识别的菜单选择激 活方法”
1999.07.21 WO0007148A1 英特尔，“ 三维输入方法 和设备” 2001.06.29 US2003001908A1 皇家飞利浦，“ 基于话音和手势控 制进行的画中画重 定位和尺寸调整” 1998.11.25 JP11327753 A松下 电器， “控制方法” 2004.11.29 JP2006155244A 奥林巴斯，“ 信息显示设备” 2001.08.29 US2002118232 A1 富 ，“ 多传感器人机交 互系统”
异类传感器信 息融合
手势输入提示 与
手势-命令映 射
图 3.2-1 手势遥控领域技术手段-年代演进图
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最早的手势遥控基础专利出现在 1993 年，具体涉及基于手部位置的光标输入。 随着时间的推移， 用户不再满足于简单地通过手势进行控制， 对于手势识别的精确度、 识别速度和可靠性等方面有了更高的需求。为了适应上述需求，技术手段也逐渐呈现多元 化的趋势。在 1995 的基础专利中，手势识别的方式涵盖了静态手势识别、基于手部位置的 光标输入、3D 深度信息识别以及基于无源标记物亮度颜色的识别等手段。其中，静态手势 识别技术得到了广泛应用。相应地，涉及静态手势识别的基础专利（EP0679984A1）在同 期基础专利中被引用的频次最高。 在技术多元化发展的背景下，为兼顾多方面的要求，一个技术方案中往往结合多种手 势识别手段。例如，为了满足识别速度和可靠性的需求，1995 年的基础专利 JP8328735A 中融合了 3D 深度信息识别和基于手部位置的光标输入两种手段。1996 年，手势识别的技 术手段得到进一步发展，出现了以静态手势识别为基础，结合动态轨迹轨迹技术来捕获用 户手势的基础专利。 1997 年，手势遥控的技术手段再次增加，出现了基于光源捕捉和基于无源标记物亮度 颜色的识别技术。其中，LG 公司掌握基础专利，打破了日本企业掌握全部基础专利的局 面，手势识别技术在日本以外的国家得以发展。 1998 年，动态轨迹跟踪方面出现了较多的基础专利。其中，美国申请人也投入到手势 遥控领域的研发，并掌握了基础专利。另外，手势遥控的手段进一步增加了基于空间定位 传感器的识别。 区别于前期新技术手段的不断涌现，1999 年之后，手势遥控技术的发展收敛为对各种 技术手段的整合。例如，1999 年的基础专利融合了 3D 深度信息识别和基于无源标记物亮 度颜色的识别技术，2001 年的基础专利致力于异类传感器信息的融合。2004-2005 年的基 础专利，则集中在手部图像与界面图像合成。
3.3 从技术功效看研发机会
编者按：技术功效分析作为一种重要的专利分析手段，能够发 现技术领域中的研发热点和技术盲区，进而规避潜在风险或者提供 创新思路。
通过对整个手势遥控领域的检索文献进行人工阅读，我们将手势遥控的技术手段划分
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为 12 种（表 3.2-1） ，同时将技术效果归纳为 6 种（表 3.3-1） 。
表 3.3-1 手势遥控技术的 6 种技术效果
技术效果 多目标分离 提高识别精度 提高识别速度 提高用户体验 提高可靠性 节约成本 定义 能够分辨出同时操作的多个手势以便于多用户同时操作电视 提高识别的广度，能辨别更细小的手部变化 减少手势识别的时间 简化操作，方便使用，提高个性化 增加系统的安全和稳定性，识别准 节约设计制造成本、减少使用费用，如功耗
使用以上 6 种技术功效，对手势遥控领域的文献全集进行人工标引。每一篇文献被标 引 1~2 个技术功效。标引结果形成如表 3.3-2 所示的技术-功效矩阵。该表反映了手势遥控 领域技术手段和技术效果之间的关系，同时给出了申请时间信息和授权状况，从而能够提 供更为全面的信息以辅助决策。
3.3.1 研发热点
本领域的研发热点在于对静态手势识别和动态手势追踪进行改进， 从而提高用户体验。 具体技术手段方面，静态手势识别、动态手势追踪、三维深度感知和异类传感器信息融合 是申请人研究最为深入的四个技术手段；申请相对较少的技术手段有基于光源捕捉、多目 摄像机以及基于标记物亮度颜色三种。结合时间维度信息可知，静态手势识别和手势光标 的直接输入是早期手势遥控技术的改进方向，而动态手势追踪、三维深度感知、手势输入 提示与 这几个手段的研发略晚一些，始于 1995 年之后，而针对多目摄像机、异类传感 器信息融合的改进则主要集中在 2000 年之后， 手势-命令映射更是在 2005 年以后才开始出 现大量申请，这大致反映出手势遥控领域技术发展的脉络。 技术效果方面，用户对于手势遥技术的接受度决定了技术产品化的成败，因此不难理 提高用户体验成为申请人最为关注的技术功效，将近 54%的申请都是为了改善用户的 体验，而且针对该功效的申请有越来越多的趋势，这与智能电视大规模进入市场而产生的 实际需求是一致的。
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结合技术手段和技术功效可以看出，大多数申请选择通过对静态手势识别和动态手势 追踪这两个手段进行改进来提高用户体验。此外，提高可靠性也是申请人十分关注的技术 效果，有 79 项次的申请都涉及该技术功效，其中最常见的技术手段是动态手势追踪。
3.3.2 前沿技术
目前，本领域的前沿技术是通过对特定用户进行追踪，或者通过对显示反馈手段进行 改进，实现多用户分离。多目标分离是 2000 年后才开始被申请人关注的技术效果，这与手 势遥控技术市场化时间较晚有关。当下，用户主要关注的还是手势遥控的准 ，多用户 分离的问题还未显现出来，随着手势遥控技术的普及，多目标分离可能成为未来的研究热 点。 多目标分离目前存在两种技术思路，一种是通过对手势识别手段（例如，静态手势识 别、动态手势追踪、多目摄像机、三维深度感知）进行改进来实现特定用户的追踪，一种 是通过对显示反馈手段（例如，手部图像叠加、手势输入提示与确认）进行改进，使得设 备知晓当前各个用户的手部位置，从而同时响应多用户。相对而言，后者的技术实现更为 简单，但是目前相关申请量极少。
3.3.3 研发机会
参考技术-功效矩阵中的授权情况，可以看出，静态手势识别技术获得的专利权项次最 多，反映出该技术手段发展相对成熟，已经形成一定的专利壁垒。手部图像叠加这一手段 虽然仅有 20 项次的申请， 但是已有 10 项次专利获得授权， 说明该技术手段进入了发展期， 专利授权比例高。 手势-命令映射这一技术手段近年来申请量突增， 但是授权专利数量不多， 因此专利申请空间较大。另外，我们认为，在多目标分离这一功效的实现上尚有较大研发 空间，其中，基于标记物亮度颜色这一技术手段也许是一个可行的方式，至少可以用于快 速定位和辅助判定。
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表 3.3-2 手势遥控领域技术-功效表(单位：项次)
功效 年 份 手段
静态手势识别 (61/24) 动态手势追踪 (82/14) 基于手部位置的 光标输入 (21/7) 手部图像叠加 (20/10) 三维深度感知 (45/17) 多目摄像机 (9/2) 空间定位传感器 (25/7) 基于光源捕捉 (10/2) 基于标记物亮度 颜色 (14/3) 异类传感器信息 融合 (41/10) 手势输入提示与 确认(25/7) 手势-命令映射 (27/3) 90-94 95-99 1
多目标分离 (13/2) 00-04 2/1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 3 2 1 1 1 1 1 1 05-09 10-12 90-94 1 95-99
提高识别精度(36/14) 00-04 6/5 1 6/2 1 2 1 2/1 2/1 9/6 1 1 1 2 1 1 1 2 1 5 1 4 1 1 1 1 7/4 1 1 1 2 2 4 1 3/1 05-09 10-12 90-94 95-99
提高识别速度(21/4) 00-04 7/2 3/1 2 2 1 1 1 1 3/1 2/1 1 1 1 1 4 4 05-09 10-12 90-94
提高用户体验(206/54) 95-99 3 3/2 3/2 12/6 2 10/4 17/4 1 4/3 4/2 1 2/1 17/6 4/1 4/3 3/1 2/1 4/2 1 3/1 20/6 7/5 12/1 18/5 3/2 12/3 24/3 2 20/3 2 3 1 1 1 1 1 1 5/2 4 1 10/1 2 3/1 1 00-04 4/1 2/1 9/2 4 2 4/2 05-09 35/11 22/6 43/6 27/3 11 3 5 2 10-12 90-94 95-99
提高可靠性(79/26) 00-04 1 3/2 7/3 1 3 2 9/4 2 3 3 2 2 2 1 3 1 10/4 3 6/2 2/1 3 1 2 2 1 5 1 1 2/1 2 3/1 1 1 2 1 05-09 11/5 4/2 20/5 11 3 1 4 10-12 90-94 95-99
节约成本(23/6) 00-04 8/1 6/1 2/1 1 1 4/2 1 2 3/1 1 3 2 4/1 2 2 1 1 1 05-09 10-12
说明：
1、单位“项次”表示一项专利可能同时被标引在两个技术手段或技术功效下，每次出现称为一个项次； 2、带有下划线的数据表示已获专利权的项次； 3、灰色填充区域表示申请热点，竖线标记区域表示申请盲区。
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3.4 重要申请人的技术历程
数据显示 （图 3.4-1） 手势遥控领域下， ， 申请量排名靠前的申请人主要集中在日本企业。 其中索尼遥遥领先，三星、微软、日立位列其后，随后为奥林巴斯、菲利浦、JVC、松下和 东芝。值得注意的是，索尼和微软的专利申请主要为其游戏机业务服务，如索尼公司主要围 绕着 EYE TOY 申请，而微软则是围绕着 Kinect 进行申请。EYE TOY 和 Kinect 分别为索尼 和微软各自旗下家用游戏主机上的手势遥控外设， 在欧美市场上一直有着极佳的销量。 相比 之下，三星公司的手势遥控申请更专注于电视控制方面的改进。
申请量（项）
0 5 10 15 20 25
索尼 三星 微软 日立 奥林巴斯 飞利浦 JVC
图 3.4-1 手势遥控领域申请人申请排名情况
虽然本章 3.2 节总结了手势遥控技术的 12 种技术手段，但要在纷繁复杂的技术路线中 找到 '的方向，还需借鉴重点申请人在各个时期的研发动向。 （1）1995 ~2004 年期间 对索尼、微软、三星和日立的研发历程进行分析，结果表明（图 3.4-2） ，四家企业中索 尼最早进行了相关研究和专利申请， 其在 1995 年的专利申请 JP 特开平 9-128141A 率先提出 了基础性的技术方案： 将检测出的手部位置转换为屏幕上的光标， 从而控制屏幕上的界面元 素。在此基础上，利用手势控制电视的技术不断发展演进，其改进动机主要源于两个方面： 一是增强识别的稳定性。 由于手部的动作随意性很大， 根据手势来准确 操作者的真实意 图实际上非常困难，因此，增强识别的稳定性关乎手势电视真 实用化；二是增加控制能 力。 智能化的发展方向决定了交互技术向深度交互发展， 因此手势输入也要相应地提供更多 的交互方式，满足不断涌现的功能需求。
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2005 年之前，由于电视游戏市场的需要，只有索尼在手势交互技术方面进行了尝试， 日立和三星并没有相关的申请。其中，为了提高手势识别的准确性，索尼提出通过检测用户 的头部位置来辅助识别手势。此外，在增加控制能力方面，提出以增强的手势来提高电视游 戏装置的交互能力。 （2）2005~2007 年期间 2005 年 ， 三 星 从 实 用 化 角 度 提 出 了 合 成 语 音 和 手 势 两 种 输 入 的 技 术 方 案 （US2006/0077174A） ，该专利在美国和韩国获得授权。2005-2007 年期间，三星还提出了基 于手持激光发射器来识别手势、 建立手势的虚拟操作面等技术方案， 从识别的稳定性角度对 手势电视技术进行改进。索尼提出了根据红外感测出的手势来发出关机命令的技术。 （3）2008 年 2008 年，日立首次进入该领域。同时，三星这一年的申请量最多，研究方向涉及手势 和命令的映射、虚拟键盘和使用脸部与手的角度来控制电视投票等。 （4）2009 年 2009 年，伴随着 Kinect 的面世，微软申请了大量的相关专利，其技术基础是基于三维 摄像机来识别复杂动作，改进动机既包括提高识别准 ，也包括改进控制功能。在提高识 别准确性方面， 微软尝试利用连续动作的相关性、 根据历史记录的重复动作来改进用户参数 以及利用体素技术等来提高识别率； 在控制功能改进方面， 微软尝试了通过识别手势来改变 显示特性等技术方案。 索尼提出通过识别手部的三维位置来进行三维输入， 还提出了使用手 部信息来输入强度值的技术方案，目的在于增强手势在游戏中的控制能力。另外，日立和三 星从提高识别的稳定性角度出发，在手势设定等方面也开展了研究。 （5）2010 年 2010 年，微软的申请量有所下降，但是技术思路很有特点。在提高识别准 方面， 微软考虑利用人体生物学原理来更准确地构造手势的操作面， 在控制功能改进方面也提出了 一个很新颖的思想——通过简化的手势来代替完整版手势。 这一年， 索尼仍在手势与电视的 交互技术中进行着尝识： 从提高识别稳定性角度， 提出根据肢体关节的运动判断操作者是否 在控制电视；从增强交互功能角度，提出多用户操作时，将脸部图像与各自的手形光标对应 以分辨多用户的操作。另外，日立继续在提高手势遥控的稳定性方面提出多种方案。 （6）2011 年 2011 年，可能认识到手势遥控技术实用化的时机已经到来，索尼针对提高手势识别的 稳定性进行了研究，提出了通过对手势进行预判来减少误识别率。
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1995 JP9128141、DE19757674 ：手部位置转换为屏幕上的坐标点，从而控制屏幕的界 面元素 增强识别的稳定性 2000 增加控制能力
US2007060336 :检测头的位置，以准确识别手势 EP1148411 :等待直至识别操作完成 US2006077174 ：合成语音与手势保证命令 ' US2008120577：手在虚拟操作面上操作 US2008107303:根据手持激光器识别出手势 US2009217210：手识和命令的映射规定 JP2010081466：手势对应于显示区域的操作 US2010054534：测量手和脸的角度用于电视交互 JP2010045730：识别遥控器中红外线的手势用以关机 2008 2005
US2006277571:手势和语音输入，产生多类控制信息 US2004017473:通过手势的变化进行电视游戏 US2007276690：根据手势 操作者，以进行个性 化的节目推荐
US2009153476：虚拟键盘，手的动作识别为敲击虚 拟键盘的动作 2009 ★ US2010194762：通过连续对作的识别来保证准 ★ US2010281439屏幕上显示相应操作者的透视图 ★ US2010199231：连续动作，改进可信度 ★ US2010302138 识别改变的手势以改变视觉特征 US2009262187：人到屏幕的距离可 手的位置 ★ US2011080336：寻找体素末端，调整化身模型 ★ US2010281432：目标模型分析提取姿势信息 ★ US2010278393：根据以前的重复动作，调整识别方式 JP2011145842：根据尝识别手的三维坐标以 ★ US2010302145：坐标系转换便于分析动作 进行三维空间的GUI操作三维图像接口 US2010229125：对手势的规定，垂直选定菜单 US2010033427：识别出强度值，来进行电视游戏 US2010079677：对手的重复运动及运动速度进行规定 ★ US2011099476 ：检测手势和声音来 艺术家特性 ★ US2011080336：寻找体素末端，据此调整屏幕中的化 和显示环境 身模型 2010
★ US2011193939：根据身体的自然生物力学对手势操
作区进行限定。 US2011193774：排除运动时间大于阈值的无关运动 US2011083112 ：呈现手的移动的情况，以同步控制 JP2012063805 ：由人到屏幕的距离，确定手的位置 US2011029918：融合了手势和视线进行电视导航操作 US2010325590：根据肢体关节的运动确定是否在控制 US2011131502：根据屏幕距离来决定是否使用手势 EP2244166 ：对手势选择的项目进行 US2011080337：检测运动的数量和旋转的角度 手势预测，错误稳定性 索尼 日立 2011
★ WO2010138952：手势也快捷（对应于完整的手势
的简化手势） US2011058711：多用户控制时，用户的脸与光标对应
★ WO2011005784：由动作确定用户气质以呈现化身
WO2011056731：SVM，IK算法检测手势，语音确认
三星
★ 微软
图 3.4-2 手势遥控领域索尼、日立、三星、微软重要专利
从以上四个企业的技术发展脉络可以看出： 首先，索尼是手势遥控技术的先行者。由于电视游戏业务是索尼公司的重要盈利来源， 它的很多研究方向都在于增加手势的游戏控制功能， 从而实现复杂的游戏操作， 而在提高识 别稳定性方面的研发投入则较为分 其次，三星和日立（特别是日立）介入的时间较晚。它们在智能电视接近成形时才涉足
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这一领域， 其研究方向集中于提高手势识别的准确性， 应用领域则明确在利用手势动作来遥 控电视，因此它们在智能电视的手势遥控技术上大有后来居上之势。 此外，相比于索尼，微软更专注于电视游戏市场。虽然它起步较晚，但申请量大，技术 改进也很新颖。这除了得益于微软在软件行业的经验（从其专利申请的内容来看，微软具有 自己的技术体系，如使用滤波器识别手势的技术平台） ，更重要的是它采用了有效的技术引 进（微软与三维图像手势识别的底层技术提供商 GESTURE TECH 进行了技术合作） 。
3.5 活跃的发明家-松原孝志
编者按：通过对专利发明人进行分析，可以了 业研发团队的 创新模式、研发技术路线以及产品特色等，并能进一步预测企业今 后的研发重点和产品特征。
日立制作所研究员， 主要从事人机交互接口方面的研究。 在日立公 司手势遥控领域的 11 项专利申请中，松原孝志作为发明人参与 9 项； 在该领域的发明人排行中位列第 1。对这 9 项申请的发明人数据进行梳 理，可以得到以松原孝志为中心的发明人关系网络（图 3.5-1） ，其中每 个圆圈的大小与该发明人的申请数量成正比， 两个发明人之间的距离显 示了他们共同申请的数量（箭头射出表示第一发明人） ，共同申请越多 两个发明人越亲密。 可以看到， 日立公司在手势遥控领域存在一个以松原孝志为首的 4 人研 发团队，包括： 松原孝志，团队领导，对人机交互进行总体把控。 中出真弓，研究方向：运动轨迹捕捉。 德永竜也、尾崎友哉，研究方向：交互界面。
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森谷真寿美 田中真愉子 1 黑泽雄一 1 1 浅田幸则 1 1 1 B·赛蒂亚万 冢田有人 尾崎有哉 松原 孝志 5 1 4 2 1 中出真弓 德永龙也
图 3.5-1 松原孝志研发团队
表 3.5-1 示出了这个研发团队的合作成果。2008 年，松原团队进行了 3 项申请，其中 JP2008110838 涉及将交互菜单直接叠加到经摄像头采集到的静态手部图像附近，以方便用 户进行操作；JP2008249516 提出在识别出手的运动方向后，使菜单向相应方向滚动的遥控 方法；而 JP2008249510 则涉及在对手的运动进行识别的过程中，通过设置判决阈值来忽略 手部的微小运动以避免误操作，从而提高手势遥控的可靠性。可以看到，从 JP2008110838 到基于动态手势识别的 JP2008249516 和 JP2008249510，松原团队似乎更倾向于以动态手势 识别作为主要交互手段。 随后， 2008 年日本消费电子产品展 在 （CEA EC JAPAN 2008） T 上， 日立展出了该公司首款具备手势遥控功能的智能电视（参见图 3.5-2） 。 2009 年 4 月申请的 JP2009104641 将用户的另一只手调动起来，提出基于双手的动态手 势遥控方法。 由于双手较单手手势更为复杂， 该项申请同时还涉及通过动画向用户进行手势 讲解。9 月，松原孝志与其团队成员德永竜也、尾崎友哉合作发表了一篇技术性文章 ，提 出了首先由电视机进行手势提示， 用户理解后作出相应操作， 最后由电视机进行识别的手势 遥控流程。这种“我教你做”的模式大幅增强了交互感，在提升了用户体验的同时， 用 户使用正确的手势进行遥控， 从而提高了系统的可靠度。 交互流程的提出标志着该研发团队 已经形成了一套以手势输入提示与 作为研发重点的手势遥控技术框架，该团队在 2009 年也随之进入一个技术相对成熟的阶段， 专利申请开始偏向进一步的技术改进， 即提升用户 体验度和交互可靠性。 例如 10 月申请的 JP2009231707 涉及手势识别区域随用户手部位置进 行调整，以适应用户将手移动到识别区以外的情况；同为 10 月申请的 JP2009231110 则在用 户交互界面上显示计时指示器， 光标在图标上停留的时间需达到计时期， 才能确认用户对该 图标的选择，从而大幅提高了遥控命令的可靠性。
①
①
快适操作を提供するユーザーインタフェース技术,松原孝志等,《日立评论》第 91 卷第 9 期,48-53 页,2009 年 9 月
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2010 年，研发团队首先在 1 月提出一项申请 JP2010005429，用于 用户做出画圆手 势时的圆心位置， 旨在 用户画出椭圆时带来的误操作问题， 仍然属于提高可靠性的范畴。 7 月申请的 JP2010162417 涉及利用手与屏幕之间的距离信息实现缩放操作。10 月申请的 JP2010205055 则涉及当捕捉到的画面中存在多个用户时， 谁在进行手势操作，即多目 标分离的问题。 整个 2010 年， 研发团队在继续关注可靠性的同时， 也注重其他热点技术 （深 度信息的利用、多目标分离） ，由此预测，日立公司未来的研发重点也许会转向这些热点技 术。 从以上分析可以看到， 松原孝志团队技术研发和专利申请的典型模式为： 首先以某个技 术点作为突破 进行初步的研发和专利申请，通过逐渐积累实现技术上的理论突破；继而 围绕所形成的理论，进行相对集中的专利申请布局；布局完成后，根据市场需求转向下一个 研发热点。
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图 3.5-2 手势遥控领域重要发明人松原孝志申请情况
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表 3.5-1 手势遥控领域重要发明人松原孝志申请一览
同族申请时 最早申请号 最早申请日 同族公开号 同族数 间跨度 JP2009-265709A 2008-04-22 JP2008110838 2008-04-22 CN101566914A U2009/0262187A1 中出真弓 尾崎友哉 JP2008249516 2008-09-29 JP2010-01466A 1 2008-09-29 1 松原孝志 德永竜也 松原孝志 JP2010-79771A 2008-09-29 JP2008249510 2008-09-29 CN101714025A US2010/0079677A1 冢田有人 3 至 2009-06-10 3 尾崎友哉 输入 中出真弓 基于手部位置的 光标 提高可靠性 动态手势识别 手势-命令映射 动态轨迹轨迹 提高用户体验 3 至 2009-04-22 3 松原孝志 手部图像与界面叠加 浅田幸则 静态手势识别 提高用户体验 家数 进入国 发明人 技术手段 技术功效
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JP2010-257093A CN101901050A 松原孝志 US2010/0275159A1 JP2009104641 2009-04-23 EP2244166A2 KR10-2010-011703 6A JP2011-81506A 2009-10-05 JP2009231707 2009-10-05 CN102033702A US2011/0080337A1 JP2010-257093A 松原孝志 CN102033703A JP2009231110 2009-10-05 US2011/083112A1 EP2328061A2 松原孝志 动态轨迹轨迹 JP2010005429 2010-01-14 JP2011-145842A 1 2010-01-14 1 尾崎友哉 手势-命令映射 德永龙也 提高用户体验 提高可靠性 4 至 2010-09-29 德永龙也 2009-10-05 4 尾崎友哉 手势输入提示与 动态轨迹轨迹 提高可靠性 3 至 2010-09-30 3 森谷真寿美 动态轨迹轨迹 提高用户体验 松原孝志 静态手势识别 提高可靠性 5 至 2010-04-23 德永龙也 2009-04-23 5 尾崎友哉 手势输入提示与 动态轨迹轨迹 提高可靠性
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JP2012-27515A JP2010162417 2010-07-20 US2012/0019460A1 2
2010-07-20 2 至 2011-04-13
松原孝志 B.塞蒂亚万
静态手势识别 提高用户体验 深度信息识别 多目标分离
JP2010205055
2010-09-14
JP2012-63805A
1
2010-09-14
1
松原孝志
动态轨迹轨迹 提高可靠性
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3.6 本章结语
伴随电视智能化的步伐，手势遥控因“视”而起。它之所以被重 点研究， 在于其最能体现电视智能化带来的娱乐体验，最能代表未来 智能电视的功能趋势。 其中，需要注意两个问题：首先，手势遥控技术存在多种技术路 线，要从纷繁复杂的技术手段中找到未来的方向，可以适当借鉴重要 申请人和发明人的技术发展轨迹。再者，深入研究专利技术功效表， 可以发现手势遥控技术中的研发机会， 从而有效提高专利布局的针对 性。
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第4章 苹果公司
苹果现在已经是最赚钱的 IT 企业，有众多“果粉”拥趸。当乔 布斯表示“想要发明一种简单易用的一体化电视机”之后，关注和 期待随之而来。苹果的智能电视 iTV 是否能继 iPhone、iPad 之后， 引领时尚，成为大众追逐的热销产品？ 本章将从专利视角展示苹果布局，给出技术研发方向，从而对 尚未面世的 iTV 作出畅想。苹果之所以强大，在于其极具创新能力 的研发团队，因此本章也对苹果的研发团队进行了深入挖掘。
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4.1 苹果的专利特点
编者按：相比于 Google、三星等公司，苹果在申请量上不占优 势，但其通过自身研发和专利收购两种方式，结合自身的战略计划， 在电视领域进行了完整的专利布局。另一方面，苹果公司充分利用 了专利制度，策略性地进行专利申请，从而对产品进行了有效的保 护，并尽可能获得更长的保护期限。
在德文特世界专利索引数据库 WPI、中国专利数据库 CNPAT 中针对苹果 公司智能电视领域相关的专利文献进行了检索，具体检索结果如表 4.1-1 所 示。
表 4.1-1 苹果公司智能电视专利申请概况
（单位：项） 数据类型 总数据量 技术分支 芯片 操作系统 全球 115 人机交互 应用 芯片 操作系统 中国 11 人机交互 应用 6 2 63 9 0 3 数据量 0 43
4.1.1 研发+收购的专利模式
对智能电视领域的全球专利数据做申请人排名分析可知，苹果公司在全球智能电视领 域的专利申请量排名第 22 位。虽然相比于 Google、三星等公司在申请量上不占优势，但 是苹果公司通过自身研发和专利收购两种方式，结合自身的战略计划在电视领域进行了技 术领域完整的专利布局。
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申 请 15 量 （ 10 项 ）
5 0 1992 1997 2002 2007 2012 年份
图 4.1-1 苹果公司智能电视专利申请趋势
图 4.1-1 示意了苹果公司智能电视领域的专利申请的变化趋势。分析表明，苹果公司 的专利申请具有明显的阶段性。 （1）第一阶段 苹果公司在智能电视领域的专利布局始于 1992 年。 在最早出现的 4 件专利中， 两件涉 及语音识别技术，另两件是通过专利购买而获得的体态识别专利。上世纪 80 年代，语音识 别技术取得实质性进展，研究重点从小词汇量、孤立词的识别转向大词汇量、非特定人的 连续语音识别。 技术的发展使得苹果公司意识到语音识别的商业价值， 其在 1987 年就推出 了智能语音助手的电视广告， 并在 1992 年底申请了两件语音识别的专利， 所述专利涉及建 立语言模型来实现语音识别。 （2）第二阶段 1993~1998 年期间，苹果公司的专利申请很少，仅在 1996 年就提出了 2 件操作系统相 关的专利申请，这与苹果公司的运营状况密切相关。 乔布斯离开后，经营不善导致苹果公司陷入了危机，对应的，其专利申请明显减少。 1996 年，乔布斯回归，并带回其离开苹果后建立的 NeXT 公司，在 NeXT 公司的软件的基 础上重新开发了操作系统，相应地提出操作系统方面的 2 件专利申请。苹果公司此时在操 作系统方面所作的努力，成为是其日后开发 iOS 操作系统的重要基础。 苹果公司在 1996 年的专利技术涉及多个节点的互联。目前，苹果公司用于 机的 Mac OS 系统和用于便携式电脑的 iOS 系统 于融合，其目标是实现更多设备的内容共 享，进而实施苹果公司的“数字化居室”计划。而一旦苹果公司实施该项融合，上述涉及 多节点互联的专利申请将会成为苹果公司实施计划的重要保证。
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（3）第三阶段 1999 年后，苹果公司加大在智能电视领域的专利申请和专利收购力度。1999~2005 年 期间，苹果公司在操作系统、媒体播放和存储、人机交互方面进行的专利申请，进一步扩 充了其专利布局的广度。另外，苹果公司还购买了人机交互领域的 5 件专利。 （4）第四阶段 2006 年起，苹果公司在智能电视领域的专利大幅度增加，原因在于这一年苹果公司真 始大力着手电视研发，还在 2007 年推出第一代 Apple TV。2010 和 2012 年 Apple TV 的两次推新，以及乔布斯的智能电视终端计划，使得苹果在 2006~2010 年间在电视领域的 专利申请量基本保持在 15 件以上。通过 2006~2012 年的专利申请，还可以看到苹果公司 研发领域明显拓宽，其专利申请的内容涵盖了电视 GUI 界面、云存储、语音识别、人体识 别、显示器技术、3D 技术、遥控技术。 上述历经 4 个阶段的发展过程表明，苹果已经通过多年的专利积累，在智能电视的各 个领域进行了完整的布局。 在智能电视领域，全球范围内最为重要的目标市场分别为美国、日本、中国、欧洲和 韩国（参见表 4.1-2） 。相比于智能电视全球目标市场分布情况，苹果公司也在美国、欧洲、 中国、韩国和日本进行了重点专利布局。可见，苹果公司在全球重要目标市场的地域布局 合理。
表 4.1-2 苹果公司智能电视专利地域分布
（单位：项） 国家 美国 欧洲 中国 韩国 日本 澳大利亚 申请量 123 15 11 10 7 7 授权量 22 0 1 4 1 0 操作系统 44 7 3 4 4 1 人机交互 69 6 6 6 3 5 应用与服务 10 2 2 0 0 1
4.1.2 “制”定申请策略
为有效的对苹果产品进行保护，并尽可能的获得更长的保护期限，在智能电视领域，
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苹果公司充分利用专利制度，策略性地进行专利申请。
(1) 有效利用延续申请
美国是苹果最为重视的目标市场。在美国，苹果公司在很多智能电视相关专利的基础 上进行了延续申请（Continuing Application） ，以充分利用美国专利制度进行专利保护。 延续申请分为三种情况，即分案申请（Divis ional Application，简称 DA） 、继续申请 （Continuation Application，简称 CA）和部分继续申请（Continuation-in-Part Application， 简称 CIP） 。分案申请是从较早申请中切分出来的申请，该较早申请披露并主张了一项以上 的独立发明。分案后，分案申请主张了较早申请中的一项或多项（但不是全部）独立发明， 其享有该较早申请的申请日。继续申请是包含与较早申请相同的披露内容的申请，两者只 有权利要求不同，其享有较早申请的申请日。部分继续申请是包含较早申请中的部分或全 部披露内容的申请，它还可以包括该较早申请中本不存在的附加主题，但是，任何未在该 较早申请中明确或实质披露的主题，都无权获得该较早申请的申请日。 为了限制继续申请和部分继续申请的滥用， 美国专利商标局对一个专利家族可以提起 的继续申请和部分继续申请数目进行了限定。在不进行解释或说明合理理由的情况下，申 请人可以在一个专利家族中提起两项继续申请或部分继续申请。如果申请人根据限制要求 提交了一件分案申请，上述规则同样适用于该分案的申请家族 。 图 4.1-2 示意了苹果公司在智能电视领域早期的一件语音识别专利的申请过程，所述 申请过程充分利用了美国专利制度中关于延续申请的规定，在规定允许的范围内对发明进 行了较完整的保护。此外，该母案专利的申请日为 1992 年 12 月 31 日，授权日期为 2001 年 10 月 30 日。由于申请日在 1995 年 6 月 8 日之前，授权日在 1995 年 6 月 8 日之后，根 据美国专利法的规定，其保护期限可以截止到 2018 年。
US6311157 B1 （母案） US6704710B2 （分案申请） US7127394B1 （继续申请） US7478037B1 （继续申请）
①
图 4.1-2 苹果公司早期专利 US6311157B 1 的同族申请过程
(2) 合理利用临时申请
撰写专利申请以获得合理的保护范围，是一件需要花费时间的事情，但为了争取早的
M artin J.Adelman，Randall R. Rader，Gordon P. Klancnik. 美国专利法[M ]. 郑胜利，等，译. 北京：知识 产权出版社，2010
①
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申请日，申请人往往不具备充足的时间进行专利撰写。为有效 这个问题，苹果公司经 常采取的一个策略就是利用美国的临时申请（Provisional Application）制度，通过临时申请 进行“占位” 。 顾名思义，临时申请起着为接下来将要提及的更具实质意义的申请充当着临时占位的 作用。这种申请具有很简单的审查要求，其依据美国专利法第 112 1 款的要求进行披 露，并包含附图。临时申请不需要包含权利要求 。由于临时申请可以起到为披露的主题 确认优先权的作用，又不会触发专利 20 年有效期的起算，同时还能够为申请人争取到 12 个月的宽限期，这种策略被苹果公司广泛采用。举例来说，苹果公司在申请 Siri 相关的专 利时， 首先于 2010 年 1 月 18 日提交了具有 163 页说明书和 49 页附图的操作手册式的临时 申请 61/295,774，在 12 个月的宽限期临近届满时，又于 2011 年 1 月 10 日正式提交了具有 48 页说明书和 74 项权利要求的专利申请 US2012016678A1，2011 年 9 月 30 日，苹果公司 又 在 US2012016678A1 的 基 础 上 提 出 了 具 有 43 项 权 利 要 求 的 部 分 继 续 申 请 US2012022872A1，进一步补充了发明内容。通过临时申请、延续申请策略的运用，苹果获 得了较早的申请日，同时又利用了不同专利申请的保护范围进行了专利保护。 图 4.1-3 示意了苹果公司 Siri 相关专利的申请策略。
①
图 4.1-3 Siri 申请过程
综上所述，专利制度的充分利用，使得苹果公司的专利保护机制比较完善。
4.2 研发动向
编者按：在研发方向上，苹果公司延续了以人机交互技术为特
M artin J.Adelman，Randall R. Rader，Gordon P. Klancnik. 美国专利法[M ]. 郑胜利，等，译. 北京：知识 产权出版社，2010
①
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http://www.sipo.gov.cn/ztzl/ywzt/cyzlfxbgfb 色的、注重用户友好性的苹果精神。
数据表明，苹果公司在智能电视领域的多个方面进行了专利布局，包括屏幕显示、姿 势识别、语音控制、立体显示、云服务、遥控、GUI 和多屏互动。而针对上述每一方面， 苹果又从多个角度进行了专利申请，提供了多种实现方式。
图 4.2-1 苹果公司研发方向及专利申请
图 4.2-1 示意了苹果公司的研发方向及典型专利申请。通过对上述典型专利进行分析， 可以获知苹果公司 研发哪些方面以及具有哪些独特的技术。
4.3 创新的灵魂
编者按：人才是 IT 行业创新的源动力，优秀的研发团队是企业 不断推陈出新的保障。苹果公司在专利研发过程中非常注重团队的 合作，同时也保持着对天才发明人的关注。
对苹果公司智能电视领域专利申请的发明人进行分析发现，苹果公司的 126 项专利申 请中，有 88 项具有 2 位以上的发明人，而在仅有 1 位发明人的 38 项专利申请中，有 13 项为源自同一发明人的收购申请。
4.3.1 研发团队
通过对苹果公司的重要发明人进行分析， 可以获知苹果公司技术影响度较大的发明人，
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如 Rainer Brodersen，Duncan Robert Kerr，Imran A. Chaudhri，Timothy Pryor 等。以所述发 明人作为入口进行追踪检索，发现上述重要发明人主要是以团队的形式参与创新，并作为 团队的领军任务指导团队的研发工作。 事实证明，苹果公司的历次新产品背后都有一个强大的团队支持。例如：1984 年，在 乔布斯的带领下，由乔治·克罗、乔安娜·霍夫曼、伯勒尔·史密斯、安迪·赫茨菲尔德、 比尔·阿特金 及杰里·马诺克等人组成的 Mac 团队推出了个人电脑史上著名的 Mac 机； 而以乔纳森· 艾弗为代表的苹果设计团队， 成功地设计了苹果的 iMac、 iPod、 iPhone 等产品的外观；由比尔·金凯德（Bill Kincaid） 、杰夫·罗宾（Jeff Robbin）和戴夫·海勒 （Dave Heller）等组成的团队成功地推出了 iTunes???? 因此，需要对重要发明人所参与的研发团队进行重点研究，从而获知苹果公司的团队 研发方向及研发实力。
4.3.1.1 研发团队概况
根据重要发明人出现的频次以及彼此之间的聚合度，可以得到苹果公司的重要技术研 发团队及其成员组成，如表 4.3-1 所示。由团队信息可知，立体界面、电视 GUI 界面、3D 遥控是苹果目前自行研发的重点，未来苹果智能电视有可能用到上述团队研发的技术，而 上述团队成员的研发特长，也将影响到苹果智能电视的性能。
表 4.3-1 苹果公司研发团队及核心成员规模
团队 立体界面 核心成员 Imran A. Chaudhri， John O. Louch GUI 团队 Rainer Brodersen 、 Jeffrey 其他成员 Christopher Hynes、Timothy Wayne Bumgarner、Eric Steven Peyton M ihnea Calin Pacurariu、Eric Taylor Seymour、Jeff
M a、Rachel Clare Goldeen、 Robbin、Steven Jobs Thomas M ichael M adden 3D 遥控器 Duncan Robert Kerr 、 Nicholas Vincent King、Wing Kong Low
Steven Portoer Hotelling
4.3.1.2 立体界面研发团队
苹果公司具有 7 篇与智能电视相关的多维界面专利申请，其中 6 篇来自同一团队，即
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由 Imran A. Chaudhri、John O. Louch、Christopher Hynes、 Timothy Wayne Bumgarner 和 Eric Steven Peyton 组成的 5 人多维虚拟化界面团队。团队成员之间的关系如图 4-4-1 所示。
John O. Louch 1
Eric Steven Peyton
6 3 1 1
Imran A. Chaudhri 3
3
Timothy Wayne Bumgarner
Christopher Hynes
图 4.3-1 立体界面研发团队成员关系图
图 4.3-1 中，箭头所指方向的发明人是第一发明人，双向箭头表示两个发明人在不同 申请中合作过并分别作为第一发明人，每个圈的大小表示该发明人的申请数量，两个发明 人的距离显示了他们共同申请的数量，共同申请越多两个发明人越距离越近，该解释适用 于本节所有团队关系图。 数据表明， 苹果公司的多维虚拟化界面团队的核心成员为 Imran A. Chaudhri 和 John O. Louch，其分别拥有 4 件、2 件作为第一发明人的专利申请。而 Christopher Hynes、Timothy Wayne Bumgarner 和 Eric Steven Peyton 作为辅助成员参与团队工作。 该团队的专利申请主要涉及立体界面的显示。通过对 Imran A. Chaudhri 和 John O. Louch 所拥有的专利申请进行分析可知，Imran A. Chaudhri 侧重研究对象的虚拟化表示， 例如， 如何选择模型实现系统对象到虚拟化表示的转换， John O. Louch 则侧重于研究控 而 件的空间布局，例如，在立体化的空间布局中如何放置控制元件。
4.3.1.3 苹果 GUI 研发团队
根据乔布斯的设想，苹果智能电视“将具有你能想象到的最简单的用户界面” 。为了达 到这一目标，乔布斯组建了苹果 GUI 研发团队，并作为团队成员参与到其中。 通过对苹果公司智能电视相关专利文献进行分析， 可以梳理出苹果智能电视 GUI 研发 团队的成员，共包括 8 人，分别是：Rainer Brodersen、Rachel Clare Goldeen、Jeffrey Ma、 Mihnea Calin Pacurariu、 Thomas Michael Madden、 Eric Taylor Seymour、 Robbin 和 Steven Jeff Jobs。在苹果智能电视 GUI 相关的 16 篇专利文献中，该团队发明了其中的 12 件。团队成
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员之间的关系如图 4.3-2 所示。
Rachel Clare Goldeen 1 1 8 Jeff Robbin 3 Rainer Brodersen 4 6 Steven Jobs Eric Taylor Seymour 1 Thomas Michael Madden 9 1 8 5 1 2 Jeffrey Ma
图 4.3-2 GUI 研发团队成员关系图
数据表明（图 4.3-2） ，Rainer Brodersen 是该团队最主要的发明人，以 Rainer Brodersen 为第一发明人的专利申请多达 8 件，其中，7 件已在美国获得专利权。以 Jeffrey Ma 为第 一发明的专利申请有两件，其中的 1 件已在美国获得专利权。Rachel Clare Goldeen 和 Thomas Michael Madden 以第一发明人的身份各自申请了 1 件专利，目前均已被授予专利 权，其中，Thomas Michael Madden 的专利为其单独申请。团队中的 Eric Taylor Seymour、 Mihnea Calin Pacurariu、Steven Jobs、Jeff Robbin 虽然分别具有 6 件、10 件、4 件、5 件专 利申请/专利，但他们从未作为第一发明人出现在专利申请中。由此可以 ，苹果智能电 视 GUI 团队的中坚力量是以 Rainer Brodersen 作为主导，Jeffrey Ma、Rachel Clare Goldeen 和 Thomas Michael Madden 作为主要成员的 4 人团队，其余 4 人，即 Eric Taylor Seymour、 Mihnea Calin Pacurariu、 Steven Jobs 和 Jeff Robbin， 更多的是作为辅助人员或者灵感提供者 参与到 GUI 的研发中，尤其是 Steven Jobs 和 Jeff Robbin，两人分别为苹果公司的 CEO 和 Apple TV 的负 ，他们更多的是为研发指引方向和提供建议。
4.3.1.4 3D 遥控器研发团队
在苹果公司的 22 件电视遥控器专利申请中，半数来自于 3D 遥控器研发团队。 经梳理， 可以得到该团队的 4 位成员， 他们分别是： Duncan Robert Kerr、 Steven Portoer Hotelling、Nicholas Vincent King 和 Wing Kong Low。上述 11 件专利申请的发明人彼此之
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间的关系如图 4.3-3 所示。
Duncan Robert Kerr 1
8 Nicholas Vincent King
Chad Bronstein
2 1 2 2
1
Wayne Carl Westman
Wing Kong Low
Steven Portoer Hotelling
图 4.3-3 3D 遥控器研发团队成员关系图
数据表明（图 4.3-3） ，Duncan Robert Kerr 和 Steven Portoer Hotelling 是该团队的主要 发明人， 两者分别具有作为第一发明人的 8 件、 件申请， 3 Nicholas Vincent King、 Wing Kong Low 分别参与了 10 件、3 件专利申请的发明，同样是该团队的重要成员。 Duncan Robert Kerr 除了在遥控器方面的成就外， 在苹果的诸多配件发明中， 例如， iPad 的 smart cover，iPod 的包装，设备的外壳，键盘，电池等方面也具有多项申请。在遥控器 方面， Duncan Robert Kerr 的发明侧重于借助于三维的绝对位置来实现操作。 所述三维的绝 对位置既可以辅助精 检测遥控器的运动，也可以通过在第三轴上的位置实现对屏幕图 像的缩放。 Steven Portoer Hotelling 是触摸屏领域的专家，其在触摸屏领域具有近 130 件发明。在 3D 遥控器方面的专利申请中，Steven Portoer Hotelling 将触控技术引入了遥控器，其与 Fingerworks 的创始人 Wayne Westman 合作，发明了多点触控 3D 遥控器。 Nicholas Vincent King 是人机交互方面的专家， 其参与发明了苹果公司在交互界面、 增 强现实、触摸屏等多方面的申请。 通过上述专利申请可以知道，Duncan Robert Kerr 作为第一发明人的每一件专利申请， 都有 Nicholas Vincent King 参与其中，这反映出了苹果公司的团队发明策略：对于每一项 发明，既需要有灵感提供者和技术实现者，同时也需要有相关专家对技术功效进行把控， 从而尽善尽美地完成一项发明。
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4.3.2 天才发明家 Timothy Pryor
在苹果的重要发明人中，有部分发明人研发能力较高，其作为第一发明人的专利数量 较多，如 Timothy Pryor，Rainer Brodersen，Duncan Robert Kerr，Imran A. Chaudhri，他们 是苹果公司在体感交互、GUI、3D 遥控器、多维界面领域的领军人物 ①。另外，还有一部 分发明家虽然申请数量较多，但是，其不是技术实现者，而是作为灵感提供或方案建议的 身份存在， 这些发明家中的一个例子是 Jeff Robbin， 在智能电视领域的专利中， Jeff Robbin 并未作为第一发明人出现过，但是，作为苹果公司 Apple TV 的负 ，其参与了多件专 利申请的发明过程。 Timothy Pryor 是苹果公司重要发明人中的标志性人物。在苹果公司涉及智能电视领域 的 126 项专利申请中，Timothy Pryor 了其中的 13 件，且均作为第一发明人出现在申 请中，其既是重要的灵感创新者，也是重要的技术实现者。因此，本节将对 Timothy Pryor 进行研究。
4.3.2.1 Timothy Pryor 简介
Timothy Pryor 出生于 1941 年，加拿大人，早年曾就职于加拿大 DIFFRACTO 有限公 司。严格意义上来讲，Timothy Pryor 不能算作苹果公司的发明人，因为苹果从其手中购买 了 13 件专利/专利申请，而 Timothy Pryor 本身并不效力于苹果。 Timothy Pryor 从事自动化检测方面的研究，发表过多篇论文和著作，包括： 《Applying automated inspection》 （1985）《Electro-optical inspection and machine vision》 、 （1982）《The 、 diffractographic method》 （1972）等等。 在专利领域， Timothy Pryor 是一位多产的发明人， 其拥有 195 件专利申请， 其中的 153 件已被授予了专利权。Pryor 最早的一件专利申请于 1978 年 6 月 14 日申请，公开号为 US4216837，最近的一件专利申请于 2012 年 5 月 2 日申请，公开号为 US2012218181A1。 除 苹 果 外 ， Timothy Pryor 还 曾 转 让 多 件 专 利 给 其 它 公 司 ， 所 述 公 司 包 括 ： Hewlett-Packard Development Company, L.P，Great Lakes Intellectual Property LTD.，Motion Games, LLC，Sensor Adaptive Machines Incorporated，Perceptron, INC.，Laser Measurement International INC，Lmi Technologies INC.等。可见，从 Timothy Pryor 处购买专利的可操作
①
苹果公司重要发明人技术影响度分析参见附录 3 37
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性很高。
4.3.2.2 Timothy Pryor 的研究领域
Timothy Pryor 的第一件专利于 1978 年 6 月 14 日申请，内容涉及小件物品的精确快速 测重方法，公开号为 DE3021535A1，属于测量领域，其技术方案如图 4.3-4 所示。
图 4.3-4 Timothy Pryor 第一件专利申请附图
从 1978 年一直到 1992 年，Timothy Pryor 的专利主要涉及机械自动化方面的操作。例 如，专利 US4769700 A，内容涉及一种基于光电和微处理器的方法和设备，用于自动引导 拖拉机和其它农用设备进行耕种；专利 US4788440A，内容涉及控制机器人、机械手的光 电系统。 1992 年，Timothy Pryor 提出了一件关于人体识别的申请，公开号为 US5982352 A。该 申请中，首先在用户身体上放置目标物体，之后，通过光电传感器感测目标物体的位置， 从而根据位置感测用户的输入。其技术方案如图 4.3-5 所示。
图 4.3-5 Timothy Pryor 的专利 US5982352A 的附图
在调整研究方向之后，1998 年，Timothy Pryor 在继续研究人体识别技术的基础上，开 始致力于人机接口方面的研究，并提出了相应的申请。例如，公开号为 US2009267921A1
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的申请，该申请涉及在汽车中提供一种革命性的仪表盘，其可以提供触觉回馈的触摸屏， 可以提供可视化的手势感测，从而能够 行车安全。US2009267921A1 的技术方案如图 4.3-6 所示。
图 4.3-6 Timothy Pryor 的专利 US 2009267921A 1 的附图
综合对 Timothy Pryor 的专利进行分析，可以了解到 Timothy Pryor 的专利研究方向的 转变如图 4.3-7 所示，其中，放大的年份表示 Timothy Pryor 研发领域发生转变的时间。
领域 机械自动化 人体识别 汽车、家电控制 1978-1993 1992-2001 1998-2012 研究时长
图 4.3-7 Timothy Pryor 研发历程
苹果公司从 Timoty Pryor 手中购买的专利， 对应的是 Timothy Pryor 整个研究历程的第 二、三阶段的研究成果，即涉及人体识别和汽车、家电控制的专利申请。除已被苹果购买 的专利申请外，Timothy Pryor 还具有涉及相关领域的类似技术，但苹果公司还没有购买的 专利申请，具体信息如表 4.3-2 所示。
表 4.3-2Timothy Pryor 专利信息表
公开号 US7843429 B2 公开日期 2010.11.30 发明名称 Interactive video based games using objects sensed by TV cameras US7973773 B2 2011.07.05 M ultipoint, virtual control, and force based touch screen applications
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US7098891 B1 US7804530 B2 US7042440 B2 US5982352 A 2006.08-29 2010.09.28 2004.03.11 1999.11.09 M ethod for providing human input to a computer Picture taking method and apparatus Novel man machine interfaces and applications M ethod for providing human input to a computer
4.4 畅想 iTV
随着史蒂夫· 乔布斯的辞世，苹果公司迎来了“后乔布斯时 ，然而，乔布斯为苹果 公司留下了许多宝贵的遗产，比如刚刚上市的 iPhone 5 以及尚未问世的苹果电视 iTV。 苹果公司的专利信息表明，未来的苹果智能电视将具有非同凡响的用户体验、与众不 同的苹果感观、随心所欲的操控方式、智慧创新的产品整合、精益求精的产品制造五大特 点。
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图 4.4-8 畅想 iTV
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4.5 本章结语
苹果公司通过 iPhone、iPad 成功地给人们灌输了一种印象： 凡是 苹果公司要生产的产品，一定能“重新发明”它，并且能够彻底颠覆 旧有市场格局，取得极大成功。 人们喜欢苹果， 源自方便快捷的操控、 时尚的外型以及高端的品 质，而造就苹果这份与众不同的根本是一个企业的创新能力。专利发 明人分析表明， 苹果的研发团队和天才发明家造就了苹果的非同 凡“想” 。 通过对苹果的专利信息进行分析， 可以预测： 未来的 iTV 将具有 简洁易用的乔氏风格界面，提供方便的语音控制、手势控制以及通用 遥控器控制，它具备 3D 显示效果，实用的云服务，体感交互性能友 好。
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第5章 专利收购
业界都希望获得新颖的创意，拥有自己的核心技术。 为了达到这 一目的，除了埋头苦干，还可以通过公司并购与专利收购来实现。高 风险的纯技术交易模式已经逐渐被更具有法律保障性的 “技术+专利” 的模式取 本章关注智能电视相关的专利收购。可以看到，苹果在公司与专 利收购方面具有极佳的市场前瞻性和技术预见性， 他们总能发现 低成本、 高回报的收购对象。谷歌在并购中不仅获得了一支优秀的团 队，还获得了伟大的技术；同时，面对安卓强敌环绕的窘境，谷歌花 费巨资为安卓进行了快速的专利充电。 还可以看到， 曾经的芯片巨头 泰鼎从辉煌走向覆灭，以及有“大小 M”之称的 MediaTek 和 Mstar 步步为营，蚕食市场半壁江山。
5.1 风险投资——苹果小成本收购
编者按： 公司并购和专利收购意味着成本的付出，如何在支付的 金额和获得的收益之间获得平 这是一个必须考虑的问题。收购知 名公司及其专利，需要付出高昂的成本。收购不知名的小公司及其专 利技术，收购成本会明显降低，但市场风险却会显著增加，这样的收 购更多意义上是一种风险投资， 而不是产品市场的扩张手段。对小公 司及其专利的低成本收购， 需要企业具备很强的市场前瞻性和技术预 见性，苹果公司在这方面给出了太多经典的案例。
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5.1.1 公司并购——花小钱办大事
图 5.1-1 展示了苹果历史上的 38 次公司并购。在苹果历史上的多次公司并购中， 最昂贵的一次就是 1997 年 1 月苹果收购了乔布斯的 NeXT。这次并购花费了苹果 4.04 亿美 元。相比于苹果的年营业额 1082.49 亿美金 、市值 6075 亿美金，苹果的公司并购成本微乎 其微。但是，就是这样的低成本收购策略，为苹果带来了巨大的利润，借助于 NeXT 的核心 技术，苹果研发了自己的新的操作系统 iOS。2000 年，苹果收购了 SoundJam，该公司针对 当时流行的音乐播放软件 Rio 与苹果机不兼容的问题编写了软件， 苹果收购该公司并获得了 该公司的研发团队，从而研发出了 iTunes ，并在 2001 年发布。2005 年，苹果收购了 FingerWorks，成功获得该公司的多点触控专利，同时邀得公司两位创始人的加盟，由此在 2007 年推出了 iPhone，之后又在 2010 年推出了 iPad???? 苹果对小成本公司并购源于以下因素。 (1) 弥补不足 1995 年 8 月，微软发布了 Windows95，该系统成为有史以来最为成功的操作系统，从 而导致了苹果当时的 Macintosh 的销售量暴跌。苹果的坠落使得其迫切需要找到一个代替 Macintosh 的操作系统。最初，苹果找到了 Be 公司，但该公司开出的价格令苹果难以接收。 多方寻求下，苹果最终收购了 NeXT，从而研发了新的操作系统，并成功的于 1998 年推出 了 iMac。 通过公司并购弥补自身缺陷，苹果最终力挽狂澜，破茧重生。 (2) 摆脱依赖 2008 年 4 月，苹果斥资 2.78 亿美元收购了 P.A.Semi 芯片设计公司。在此之前，苹果的 芯片生产一直依赖于其它厂商，这使得苹果不得不受制于人。芯片公司的收购，成为苹果摆 脱其它厂商牵制的一个契机。另外，苹果还收购了 C3 Technologies 地图公司，借此摆脱对 于竞争对手 google 的依赖。 凭借公司并购增强自身实力， 从而脱离于己不利的限制， 是苹果公司并购的一个重要因 素。 (3) 潜力投资 2005 年，苹果收购了 FingerWorks。FingerWorks 成立于 1999 年，它的经营者是特拉华
①
①
苹果公司，http://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%98%8B%E6%9E%9C%E5%85%AC%E5%8F%B8 44
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大学（University of Delaware）学者约翰埃利亚斯（John Elias ）和鲁尼韦斯特曼（Wayne Westerman） 。苹果收购 FingerWorks 的同时收购了其多项专利，并成功邀请到两位技术创始 人韦斯特曼和埃利亚斯为其服务。这次收购使得苹果于 2007 年推出了 iPhone，获得了巨大 的成功。 在收购 FingerWorks 之前， 市场上的现有产品很难令人预测到未来的智能手机会是怎样。 苹果凭借其对市场的前瞻性， 成功预见了多点触控技术的前景， 收购该项技术并将其应用于 智能手机中，从而“重新发明”了手机。 (4) 增强实力 2010 年 4 月 28 日， 苹果收购了 Siri 公司。 公司成立于 2007 年， Siri 其是由 Dag Kittlaus (首席执行官)、Adam Cheyer (工程副总裁)、Tom Gruber (首席技术官)联合 SRI 国际（SRI International）风投机构的 Norman Winarsky（SRI 国际投资副总裁）联合建立的。 最初，Siri 最初是以文字聊天服务为主，随后通过与全球最大的语音识别厂商 Nuance 合作， 实现了语音识别功能。 Siri Nuance 是一家与 Siri 有着血缘关系的实力更强的语音识别 开发公司，它同样派生于 SRI 国际人工智能中心。2009 年，Siri 从早期的 Vlingo 技术平台 切换到了 Nuance 内核。
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图 5.1-1 苹果公司收购历史
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事实上在 Siri 之前，苹果的天才们在 1987 年就已经有了“个人助理”的想法，并提出 了“Knowledge Navigator ”的概念，但迫于技术的原因迟迟没有实现。在“ Knowledge Navigator”的广告视频中，用户通过触摸或语音操作，使得“Knowledge Navigator”能够提 醒用户赴约、帮助用户查找和共享文件、实现双向视频会议等。 随着对 Siri 公司的收购， 苹果曾经无法实现的梦想得以逐步实现。 苹果将 Siri 集成在 iOS 系统中推出。在乔布斯的遗作 iPhone4S 中，用户可以通过 Siri 获取天气、本地折 交通 等信息的外部回答，并提供免提帮助，生成提醒或查看联系人，设置定时器和查询地图，发 送短信或电邮，回放 iPod 歌曲等等。 在收购 Siri 时，Siri 公司的联合创始人 Dag Kittlaus、Adam Cheyer、Tom Gruber 均加入 了苹果公司，继续担任 Siri 研发团队的主要成员。目前，Siri 团队是苹果最大的软件研发团 队之一，Adam Cheyer 现在是苹果 Siri 团队的工程总监。 Siri 公司的成功收购，使得苹果具备了研发语音助手的团队并推出了自己的语音助手产 品，从而增强了自身实力。
5.1.2 专利收购
苹果公司从来不缺乏对天才发明家的关注， 以及对小成本的专利收购的欲望。 苹果的专 利收购通常会带有很强的目的性，收购往往预示着苹果的产品研发策略。 (1) 对天才的关注 2010 年 3 月，苹果从加拿大发明人 Timothy Pryor 手中收购了 3 件专利和 10 件专利申 请，内容涉及汽车系统和智能家居（包括电视） 。该次专利转让在 2010 年 3 月 30 日实施， 2010 年 5 月 3 日由美国专利商标局登记完成。所述专利的核心就是通过触摸屏和视频感知 实现控制。通过这次专利收购，我们可以看到，苹果已着手加强自身在汽车控制和智能家居 方面（包括电视在内）的实力。 在新收购的专利中，苹果已于 2012 年 7 月 24 日获得 US8228305B2 的专利权，该专利 涉及“TV”和“5D 技术” 。 该项专利涉及了诸多的技术，被称之为“a single, wild and crazy patent” 。在该专利中， 可以提供像 Wii 或 Kinect 一样的体感类游戏，通过使用传感器、超声波等，可以感知人或 目标的位置；可以提供“4D 或 5D 技术” ，力向量的方向和强度同样被测量和获知；可以提 供触觉回馈；可以提供多点触控操作；可以提供多种输入签名；可以提供虚拟现实技术；屏 幕材料可以采用任意材料，屏幕感知是非接触式的，感知屏幕可以是一片简单的塑料，一堵 墙；可以提供立体电视的 3D 光学眼镜。总之，这是一项覆盖范围相当广的专利，内容涉及 电视、5D 技术、互动游戏、远程会议、触觉回馈、虚拟显示，甚至汽车启动。而该专利的
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授权，使得苹果在相应领域获得了专利保障。 除上述专利外，苹果还收购了如表 5.1-1 所示的 Timothy Pryor 的另外 12 件专利/专利申 请。
表 5.1-1 苹果收购 Timothy Pryor 专利申请列表
公开号 US6008800A US6545670B1 US7084859B1 公开日期 1999.12.28 2003.04.08 2006.08.01 发明名称 M an machine interfaces for entering data into a computer M ethods and apparatus for man machine interfaces and related activity Programmable tactile touch screen displays and man-machine interfaces for improved vehicle instrumentation and telematics US20080024463A1 US20080088587A1 US20080211779A1 US20080129707A1 US20100231506A1 US20090322499A1 2008.01.31 2008.04.17 2008.09.04 2008.06.05 2010.09.16 2009.12.31 Reconfigurable Applications Compact Rtd Instrument Panels And Computer Interfaces System And M ethods For Casting Physical Tooth M odel M ethod and apparatus employing multi-functional controls and displays Compact Rtd Instrument Panels And Computer Interfaces Programmable Tactile Touch Screen Displays And M an-M achine Interfaces For Improved Vehicle Instrumentation And Telematics US20090273574A1 2009.11.05 Programmable Tactile Touch Screen Displays And M an-M achine Interfaces For Improved Vehicle Instrumentation And Telematics US20090273563A1 2009.11.05 Programmable Tactile Touch Screen Displays And M an-M achine Interfaces For Improved Vehicle Instrumentation And Telematics US20090273575A1 2009.11.05 Programmable Tactile Touch Screen Displays And M an-M achine Interfaces For Improved Vehicle Instrumentation And Telematics 公开 公开 公开 公开 公开 公开 授权 公开 Tactile Control Display 公开 授权 公开 法律状态 公开
(2) 飞思卡尔半导体专利收购 2011 年 4 月 11 日，苹果从飞思卡尔半导体（Freescale Semiconductor）收购了 200 多件 专利，这些专利主要涉及硬件和无线通信技术。 飞思卡尔成立于 1949 年，最早是摩托罗拉旗下的一个部门，后于 2003 年分拆。因此， 本次转移的专利中， 有一部分原本曾经归摩托罗拉所有。 飞思卡尔在半导体技术方面有着很
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强的实力，可以为用户提供芯片 方案。 苹果 iPhone 和 iPad 的芯片都是由韩国的三星公司代工的。在双方不断掀起专利战争的 局势下， 将核心处理器的生产交给对手公司协助设计和制造， 这对于苹果来说是一件很有风 险的事。 从苹果收购飞思卡尔半导体的专利以及相关半导体公司来看， 苹果似乎 试图摆 脱三星。而一旦掌握了芯片生产的自主权，苹果在未来的产品开发中将掌握更多的主动性。 这无疑有利于苹果未来产品（包括智能电视）的部署和发布。
5.2 本章结语
专利收购多种多样，有时是伴随公司收购进行，有时则是为了专 利储备而进行。伴随着专利技术的引进，专利收购常常费用不菲。投 入能否转化为产出， 关键在于收购技术与企业自身资源是否能做到有 机整合。 鉴于此，本章通过多个案例展示出：1）专利收购目的可以不同， 例如为加快技术研发，为专利储备，为进入已有市场；2）专利收购 的策略也多种多样，企业需要根据自身情况选择合适的收购策略， 如 进行风险投资， 适合采取控制成本的小成本收购策略，如面临收购成 本巨大的专利抛售，可以采用联合收购的策略，如在产品研发上存在 一定需求，可以根据情况采用纵向收购策略， 如在某一方向存在巨大 的诉讼压力，可以收购该方向的专利进行专利储备， 而如面临业务重 组的机遇，可以通过专利收购抢占市场份额。 收购将会成为一种抢占先机，攻占市场的利刃，吸纳知名企业的 成功收购经验为我所用意义重大。
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第6章 专利诉讼
我们 在一个专利战频发的时 在这个残酷的、 没有硝烟的 战场上， 演着一幕幕运用知识产权保护自己、打击对手的大戏， 这里充斥着强者的霸气和弱者的无奈。 影响诉讼结果的因素很多，例如诉讼请求、诉讼地点、诉讼策略 等等。本章关注智能电视行业的部分重要的专利诉讼。我们看到飞思 卡尔与联发科之间因整体专利实力的较量而引发的企业并购， 也看到 Java 这杯冒着热气的咖啡对安卓系统构成的持续的潜在威胁， 也感受 到苹果智能化的 Siri 由于不断的骚扰而带来的烦恼。 我们体会到苹果 对三星、苹果对 HTC 发起的成功诉讼后的震撼，同时也看到摩托罗 拉移动为保护 HTC 而反诉苹果的异样。我们还能看到微软、苹果以 及谷歌之间未做正面交锋，而集中炮火针对手机企业????
6.1 安卓大战
编者按： 安卓凭借其免费策略和其开放性在智能终端领域收获了 丰硕成果，迅速提高市场份额的同时还不断在应用版图中扩张，先是 智能手机和上网本领域，现在又进入了智能电视和电子阅读器领域。 但市场占有率成长之时，也是专利战启动之际，目前安卓操作系统的 相关专利诉讼日益增多，据统计，截至 2011 年 9 月安卓已涉及 1000 多项专利诉讼。
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6.1.1 灾难还是机会
美国市场专利战事不断， 让美国企业具备了更高的专利素质和谋略。 拥有核心专利的企 业在专利大战中无疑将占据主导地位， 他们可以给竞争对手设置障碍， 甚至消灭对手， 当然， 也可以拉拢合作伙伴。 (1) 案情回顾 2011 年 3 月 21 日，微软在美国国际贸易委员会（ITC）和美国华盛顿西区地方法院， 向美国最大的连锁书店邦诺(Barnes & Noble)、为邦诺书店 的富士康公司和英业达公司 提出侵权诉讼，诉讼号分别为 337-TA-769 和 2:2011cv00485。诉讼锁定在邦诺电子书阅读器 (Nook)所搭配的安卓操作系统。 本案涉诉专利有 5 件（表 6.1-1） ，主要涉及在手持装置中下载和浏览网页信息，其中建 立了一套人机接 利于使用者读取或浏览网络上的信息。
表 6.1-1 涉案专利信息
公开号 US5889522 US5778372 US6339780 US6891551 US6957233 提供子窗 件的系统 包含图像的电子文 远程获取和显示管理 显示空间受限的超媒体浏览器的装载状态管理 电子文 辑环境中的选择操作 不能修改的电子内容中捕捉和呈现注释的方法和设备 技术主题
作为防守策略， 邦诺以反垄断指控专利权滥用， 提出微软的专利授权将扼杀安卓而延续 微软 PC 操作系统的垄断行为。对此，微软则宣称约 70%的全球安卓装置已成功与微软达成 使用授权。所以，不构成专利权滥用或不公平竞争。 2012 年 1 月 31 日， 美国 ITC 行政法官 Essex 认为邦诺无法提出明显证据， 仅以广义的 商业行为不当进行指控，无法构成专利权滥用，驳回了邦诺的指控。在邦诺反诉期间，其代 工企业富士康以承诺不再代工邦诺产品为 ，于 2011 年 11 月 10 日与微软达成了和 2012 年 4 月 30 日微软宣布，将投资 3 亿美元入股连锁书店邦诺 Nook 部门的新公司， 开发与 Windows 8 操作系统兼容的 Nook 应用程序， 并提高 Windows 8 在电子书装置的市场 地位。至此，微软与邦诺达成和 2012 年 5 月 11 日英业达与微软也达成和解，双方解除诉讼纠纷。 微软与邦诺及其代工企业之间的诉讼过程如图 6.1-1 所示。
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微软 VS 邦诺+富 +英业达
微软起诉邦诺及邦诺代巟企业富 士康、英业达，涉案5件丏利
2011.03.21
2011.11.09
2011.11.10
法院裁定微软不存在丏 利权滥用，邦诺败诉
邦诺以反垄断指 控微软 富 不再代巟邦诺 产品，微软富士康达 成和解
2012.01.31 2012.04.30 2012.05.11
英业达与微软达成和解， 诉讼纠纷
微软投 资3亿 美元入 股邦诺，开发与Win 8兼容的Nook应用
图 6.1-1 苹果与 HTC 之间专利战争示意图
(2) 案件分析 对于邦诺来说，刚开始是被动应诉，面临被收取高额专利费的处境，所幸邦诺作为硬件 厂商，是软件巨头微软拉拢的合作对象，所以邦诺还有第二条路走，就是与微软合作。 对于微软来说，邦诺电子书阅读器(Nook)本来搭载的是安卓操作系统，微软通过专利诉 讼的筹码增加了邦诺使用安卓的成本，最终让 Nook 转向了 Windows 8 操作系统，达成了自 己的商业目的。 透过策略联盟，邦诺引入微软的资金与技术，化解资金窘迫问题，同时增加与亚马逊竞 争的筹码，而微软则藉此 涉足电子书市场。 这桩异业结盟也使两家公司先前的专利诉讼纠纷以和解收场。 微软对于专利权主张， 一 向采取开放式授权，但是，对于非计算机或非手机领域业者，常以入股模式取代诉讼纠纷。 尤其， 邦诺在实体书店或网络书店的长久经营能力不容忽视， 对于微软的 Windows 8 操作系 统的市场扩大，更是有利。共创双赢模式，才是专利诉讼纠纷的最佳解除之道。 (3) 案件启示 一个企业手中的专利能量是一种商业筹码，可以给竞争对手设置障碍，甚至消灭对手， 也可以拉拢合作伙伴。对于国内企业来说，一方面应加强自己的专利实力，提高在商业市场 中的筹码；另一方面应提高专利诉讼的素质，灵活地发挥自己手中的专利能量。
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6.1.2 Java 世界的威胁
Java 这杯冒着热气的咖啡，给人以和谐的感觉，然而，温暖的 Sun、和谐的咖啡最终在 商业上走了下坡路。2010 年甲骨文收购了 Sun，之后便对谷歌的安卓系统提出了专利诉讼。 虽然谷歌提前考虑到了 Java 专利陷阱，并进行技术上的规避设计而躲过一劫，但 Java 还是 Android 的软肋。 (1) 案件回顾 2010 年 8 月 12 日，甲骨文收购 Sun 公司之后，在美国北加州地方法院指控谷歌安卓操 作系统侵犯其在 Java 方面的专利权（4:2010cv03561） ，并要求获得 26 亿美元的赔偿金。涉 诉专利如表 6.1-2 所示。
表 6.1-2 涉案专利信息
公开号 US6192476 US5966702 US7426720 US6910205 US6125447 US6061520 USRE38104 控制存取资源的方法 预处理和包装分类文件的方法和装置 通过基于运行时系统处理的内存空间克隆的动态预加载系统和方法 对虚拟和本机指令进行混合的解释执行功能 电脑系统保护域名的方法 执行静态初始化的方法和系统 在生成代码中分析数据引用的方法和装置 技术主题
事关 Android 核心，谷歌不敢怠慢。首先，谷歌向美国专利商标局（USPTO）提供了数 百份现有技术文献， 希望无效甲骨文的诉讼专利， 并于 2010 年 11 月对甲骨文的诉讼进行回 应，声称 Dalvik 虚拟机并非 Java 虚拟机，从 Java 源文件生成的 Dalvik 字节码也不是 Java 虚拟机的字节码，并且还认为甲骨文的多个 都过于抽象或是无法律依据。 2011 年 7 月之后，谷歌的无效请求得到美国专利商标局的支持，它们先后 甲骨文 的 5 项诉讼专利无效。谷歌涉嫌侵权范围缩小至 2 件专利 (US6061520 及 USRE38104)，它 们都是 Java 虚拟机专利。 在诉讼前，谷歌强调了两点： （1）Java 技术是 Sun 公司开发的，采用自由使用的开放 源码，Android 操作系统的硬件制造商，有权使用 Java 技术。 （2）早在甲骨文收购 Sun 公司 的前 2 年，谷歌已推出免费的 Android 操作系统。
2012 年 5 月 23 日，甲骨文的诉讼最终裁定为：陪审团 10 名成员一致同意， 谷歌的 Android 手机平台并未侵犯甲骨文的 Java 专利，美国联邦法官 William Alsup 同时撤销甲骨文要求的侵权赔偿金。2012 年 9 月 4 日，法官 William Alsup
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裁定甲骨文向谷歌支付 100 万美元的诉讼费用。 甲骨文和谷歌的诉讼过程如图 6-1-2 所示。
Oracle VS Google
Oracle收购Sun公司
2010.04.20
Oracle 指 控Google 安 卓 操作系统侵权，索赔26亿 美金，涉诉丏利7件
2010年11月
2010.08.12
Google无效请求得 到USPTO支持，侵权 范围缩小至2件
Google反诉Oracle 涉诉丏利无效
2011年7月
2012.05.23
结案
Google不侵权， Oracle败诉
图 6.1-2 苹果与 HTC 之间专利战争示意图
(2) 案件分析 甲骨文虽然和谷歌一样是世界知名的大型软件公司， 但其主要业务来自于服务器、 服务 器软件、企业应用软件，与谷歌的商业领域交叉不多。不过，2010 年甲骨文收购 Sun 公司 之后，甲骨文力图通过专利和版权的方式申诉其在 Sun 公司上具有的 Java 权利。 为应诉， 谷歌公司先后准备了 9700 万份相关文件， 同时也整理出约 2000 万页以上的撰 写文件。谷歌不仅通过精心准备的数百份文件对甲骨文的诉讼专利进行专利权的无效的申 诉，并且早在 Android 开发之初，就对日后可能发生的 Java 专利问题做出规避设计：在支 持 Java 的操作系统平台上，没有使用 Sun 公司的 GPL，而采用了 Linux 操作系统核心的 Apache 版来避开 GPL 的专利限制； 在虚拟机上， 谷歌更是采用了自主开发的 Dalvik 虚拟机， 避开 Sun 在 Java 虚拟机上的专利。 最终，谷歌通过设计之初的专利规避策略、精心的应诉准备，赢得了陪审团的认可，取 得诉讼的胜利。 不过甲骨文将来还可能起诉， 从谷歌曾在诉讼和 表示愿意做出赔偿的细 节看出，Java 还是 Android 的软肋。 (3) 案件启示 如果谷歌当年没有考虑 Java 专利陷阱，没有进行技术上的规避设计，这场专利诉讼战 的过程和结局可能会是另一番状况。
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诚然，当今世界技术越来越复杂，像智能电视这样的产品涉及太多的复杂技术，即使是 传统的电视大厂也不能做到所有硬件和软件都由自己来生产， 技术引进和整合是不可避免的 问题。但是在技术引进过程中，要特别注意专利和版权方面的问题。谷歌毕竟是在美国这样 一个复杂多变的专利诉讼环境下成长起来的， 公司高层的专利意识较强， 涉及安卓核心的技 术考虑到了专利规避。 电视企业以前比拼的是硬件，软件技术发展相对滞后，技术引进不可避免，但不能拿来 就用， 需要重视引用技术中的专利问题， 通过高素质的知识产权队伍来系统地对引进技术进 行专利分析，规避专利风险，未雨绸缪，防患未然。
6.1.3 苹果的进攻
根据国际专业咨询机构普华永道公布的数据，美国 2004～2010 年间每年都有近 3000 件专利诉讼。大小专利战事纷飞，大多数专利战人们很难记清，但苹果，特别是它对三星和 HTC 发起的安卓专利战，业界几乎无人不晓。 (1) 案件回顾 回顾一下苹果向 HTC 发起的围绕安卓的专利诉讼过程。 2010 年 3 月 2 日， 苹果分别在 特拉华州地方法院和美国国际贸易委员会（ITC）同时对 HTC 提出诉讼，在特拉华州地方 法院同一日提交了两份诉状，第一份诉状（1：2010cv00167）涉诉专利包括 10 件专利，与 在美国 ITC 的控告(337-TA-710)中使用的专利一样，在特拉华州地方法院提交的第二份诉状 （1：2010cv00167）涉及 12 件专利，所有专利涉及触控屏幕控制、软硬件技术。 由于美国国际贸易委员会裁决的进度比较快，美国国际贸易委员会上的控告 (337-TA-710)在 2011 年 7 月 15 日初判苹果胜诉， 2011 年 9 月 16 进行复审， 最终结果是 2011 年 12 月 19 日苹果胜诉。其中 US5946647（针对电话号码、EMAIL 地址这样的结构数据的 处理）被最终 侵权，而 US5481721、US6275983、US6343263 进入复审程序，其余 5 件 专利撤诉。3 件进入复 专利涉及操作系统低层操作。
表 6.1-3 苹果与 HTC 诉讼中 3 件进入复 序的专利信息
公开号 US5481721 技术主题 Inter process message sending method for OO system - involves transmitting and translating OO message into OS message at runtime for transmission to second process which executes second transmitted OO message US6275983 US6343263 Computer system for enabling object-oriented application to access in object-oriented manner procedural operating system with native procedural interface Serially transmitted data real time signal processing system - has interface which provides
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physical and logical connection of computer to any one or more of variety of types of data networks
而在特拉华州地方法院提交的两份诉状预计在 2012 年 11 月 27 日进行初步判定，在初 步判定前，出现了一个有利于 HTC 的好消息：曾经让三星赔偿 10.5 亿美元的手势触控专利 US7469381 的 20 项权利要求皆被美国专利商标局因为新颖性否决而无效。 因为在特拉华州地方法院的第二份诉状（1：2010cv00167）使用了这篇专利，使得 2010 年 3 月 2 日苹果提交的提告结果变得扑朔迷离。 根据美国专利法的规定， 苹果还可以向美国专利商标局就该无效决定提出申诉， 最后还 可以诉诸联邦巡回法院， 所述专利的无效认定还有可能出现转机。 但不管苹果的这件手势专 利最终是否会被认定无效，苹果在手势触控方面的专利技术仍然会对竞争对手造成很大威 胁： 苹果在便携式终端的手势触控技术方面进行了大量的专利布局， US7469381 属于一个拥 有 207 件专利的专利族，该专利族在中国、美国、日本、欧洲、韩国等国家或地区均具有多 件专利，如在中国就申请了 17 件专利，甚至在中国香港特别行政区也申请了 10 件专利。 US7469381 只是其中关于触屏上手势控制列表滚动、电子文 翻译、缩放和旋转、滚动的 专利。 上述诉讼只是苹果与 HTC 之间系列战争中的一幕， 苹果与 HTC 之间的战争还远不止这 些???? 2010 年 5 月 12 日，HTC 反诉苹果侵犯其 5 项专利。 2010 年 6 月 21 日，苹果在特拉华州地方法院控告 HTC，涉及 4 项专利：滑动 （US7657849） 、显示设备热插拔（US7380116 和 US6282646） 、电源省电（US7383453） 。 2011 年 7 月 8 日， 苹果再度于美国 ITC 控告 HTC 侵犯其 5 件专利， 这些专利包括 针对屏幕尽头显示文件、影像或网站弹回技术、屏幕卷动和双指缩放操作技术。这件诉讼于 2012 年 8 月 8 日在美国国际贸易委员会 ITC 开庭审理， 预计在 2013 年 3 月 7 日完成判 决。 2011 年 7 月 11 日，苹果还在特拉华州地方法院以相同的 5 件专利再告 HTC 侵权，本 案苹果提出 5 项专利。 HTC 在 2011 年 8 月 15 日、8 月 16 日分别在特拉华州地方法院和美国 ITC 以相同的 8 件专利对苹果提出反诉，其中有 5 项是后来增加的专利。 HTC 还在 2011 年 9 月 7 日再次在特拉华州地方法院对苹果提出控告，这次涉及 4 项专 利。 苹果和 HTC 之间的专利战争如图 6-1-3 所示：
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苹果 VS HTC
苹果在特拉华州地方法院提交2 份诉讼，分别涉及10、12件丏 利，同时，苹果向ITC提出诉讼。 诉讼涉及触控屏幕、软硬件技术 苹果在特拉华州地方 法院告宏达， 涉及4 项丏利，涉及滑动解 锁等技术
苹果向ITC诉宏达侵 权，涉及5项丏利
2010.03.02 2010.05.02 2010.06.21
2011.07.08
HTC
HTC反诉苹果5 项丏利
苹果在特拉华州地方 法院以相同的5件丏 利告宏达 ITC判决苹果触控屏 幕诉讼胜诉
2011.07.11 2011.07.15 2011.08.15 2011.08.16 2011.09.07 2011.12.19 HTC HTC在特拉华州反诉苹
果，涉诉8件丏利
HTC HTC
HTC 向 ITC 反诉 苹果 ， 涉及相同的8件丏利 HTC再次在特拉华州 提告苹果， 涉诉4项 丏利
苹果在触控屏幕相关 诉讼的复审阶段获得 胜利
待续
图 6.1-3 苹果与 HTC 之间专利战争示意图
下表列出了 HTC 诉苹果的专利情况。
表 6.1-4 HTC 涉诉专利信息
公开号 US6188578 US6320957 US5630159 US7120684 US7571221 US6999800 US7716505 US7765414 US5630152 US6473006 US6708214 US6868283 US7020849 US7289772 US5418524 访问电话目录 电话上的延迟的个人选择 涉及操作系统的网络管理端 涉及操作系统的嵌入式网络服务： 电话中的电源 电话中的电源控制 电话的硬件 涉及操作系统的通信主从机的数据传送 电话上的字符显示 电话上的超链接 电话上的 GUI 电话上的内容显示 电话上的 GUI 电话上的无线调制软件的更新 电话上的 FFT 变换 技术主题
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WO9727550 访问电话目录
数据显示，HTC 使用的诉讼专利主要涉及电话上的软件系统，基础操作系统的专利比 较少。 (2) 案件分析 苹果发动专利战争的意图在于打压谷歌的 Android 操作系统， 因此苹果公司主要控告操 作系统领域的侵权情况。而三星、HTC 则通过移动通信技术、移动设备应用软件技术等进 行应诉，以抗衡苹果的专利。诉讼经过多回合较量，苹果占据上风。2012 年 11 月 13 日， 两家公司达成和解， 双方撤销针对对方的所有专利诉讼， 并签署为期 10 年的专利授权契约。 据悉，HTC 将为每台智能手机向苹果支付 6-8 美元的授权费。 苹果公司的专利数量并不占绝对优势， 但其专利实力主要体现在专利质量上， 尤其是在 人机交互领域苹果引领了时尚。从申请日来看，苹果这些技术（如滑动解锁、屏幕尽头显示 文件、影像或网站弹回技术、屏幕卷动和双指缩放操作技术）很多是在 2008 年左右才申请 的专利，而且技术上并不复杂。 (3) 案件启示 当前国内软件发展相对落后， 但国内电视企业也并不是没有机会。 苹果的触控技术更多 体现的是一种创意设计，背后没有特别复杂的技术。所以，国内企业应针对电视应用环境， 设计出适合电视的、方便可靠的手势、 或交互界面。
6.1.4 巨人间的对话
或许是想通过专利战的方式拉拢摩托罗拉， 微软首先发起对摩托罗拉的进攻。 但是摩托 罗拉毕竟不是邦诺，非但没有走向 Windows 阵营，反而对微软的诉讼置之不理，挑起安卓 阵营大梁转攻苹果，保护 HTC 反诉苹果。 (1) 案件回顾 2010 年 10 月微软启动专利诉讼战控告摩托罗拉侵权(337-TA-744)。微软在 2010 年 10 月的诉讼中使用了 9 篇专利，其中 6 篇涉及操作系统技术。
表 6.1-5 6 篇涉诉操作系统专利信息
公开号 US5579517，US5758352 US6621746 技术主题 目录中保持短和长两类文件名，以方便访问 Flash 内存的刷新
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US7644376 US5664133 US6578054 能够向应用程序通知状态变化的灵活体系结构 图形用户界面的菜单状态变化 EM AIL 消息的访问
但是出人意料的是摩托罗拉没有先对微软进行反诉或回应，反而扩大战火转而进攻苹 果， 2010 年 10 月 6 日摩托罗拉在美国国际贸易委员会（337-TA-745） 、北伊利诺斯地区法 院（1:2010cv06385 和 1:2010cv06381） 、南佛罗里达州地区法院（1:2010cv23580）控告苹果 侵权，将苹果拉入专利战。摩托罗拉诉讼的重点涉及无线通讯技术、天线设计、智能型手机 技术、 软件应用程序 等， 包括 18 件涉诉专利。 锁定的产品不仅是 iPod、 iPhone 以及 iPad 这样的智能终端，还覆盖了一些 Mac 机方面的技术，以及 App Store 这样的软件技术。 2010 年 10 月 8 日摩托罗拉还提出专利确认之诉，对苹果此前控告 HTC 的 11 项专利提 出专利无效及不侵权之诉。摩托罗拉的出面反诉，导致 HTC 有筹码与苹果进行协商和解。 微软针对摩托罗拉的置之不理， 发动了第二轮攻势： 微软于 2010 年 11 月 9 日在西华盛 顿地方法院提出诉讼，诉讼范围甚至包含了计算机、图形技术以及游戏市场等，其中也包括 无线传输技术专利以及 H.264 影像译码技术。 终于，2010 年 11 月 10 日，摩托罗拉在南佛罗里达地方法院以及西威斯康辛地方法院， 针对微软一 提出了 16 项的专利侵权控诉，而控诉的专利也扩及计算机与游戏技术。摩 托罗拉指出， 微软涉嫌侵犯其公司 16 项专利技术， 16 项专利技术分别涵盖了数字影音编 这 码技术(H.264 压缩技术)、802.11n WiFi 无线网络技术、移动电子邮件、实时通讯技术以及 对象导向软件架构。其中实时通讯部分是针对微软的产品 Windows Live Messenger；而移动 电子邮件的部分则针对 Exchange；另外摩托罗拉也特别强调微软的 Windows Marketplace 以 及 Bing Maps 涉嫌侵犯了其对象导向软件架构这方面技术；而 Xbox 则是侵犯了摩托罗拉在 WiFi 无线传输、影像译码以及视觉密码方面的技术。 之后，2011 年，谷歌斥资 125 亿美元收购摩托罗拉移动及其专利的交易完成，但微软 在一家德国法院起诉摩托罗拉侵犯其一项与短信相关的专利诉讼获胜。 该裁决意味着微软能 够在德国执行对 Android 产品的禁令。 微软聘请的法律顾问弗洛里安· 穆勒（Florian Mueller）表示： “谷歌-摩托罗拉将离开德 国市场，否则将面临影响开发者和用户的严重问题。 ” 尽管苹果因起诉几乎所有主流 Android 厂商而备受关注，但微软也已开始起诉 Android 厂商，并与 Android 厂商达成许可交易，其中达成协议的厂商包括 HTC 和三星电子等公司。 微软在美国也赢得一 似的执行对 Android 产品的禁令， 但摩托罗拉在美赢了禁止微 软销售 Xbox 360 的官司。鉴于潜在产品禁令之间的复杂关系，预计双方都会倚重和解。
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图 6.1-4 微软、摩托罗拉、苹果围绕安卓的诉讼关系
(2) 案件分析 亦或是想通过专利战的方式拉拢摩托罗拉， 亦或是已感到摩托罗拉站到敌对阵营， 微软 首先发起对摩托罗拉的进攻。 然而这时的摩托罗拉早已坚定地站到了谷歌阵营， 还在秘密准 备搜集信息与证据，备战苹果。摩托罗拉向苹果发出两轮攻势，首先是 18 件专利诉讼，而 后是帮助 HTC 反诉苹果的 11 项针对 HTC 的专利无效或不侵权。于是微软扩大诉讼领域、 在全球对摩托罗拉发动专利战争。 有趣的是，在这场混乱的专利战争中，三大操作系统巨头：微软、苹果以及谷歌似乎尚 未直接交锋，反而集中炮火在手机企业身上，但很明显，他们是冲着其背后软件业者而来。 (3) 案件启示 操作系统之争是软件业巨头间的斗争焦点， 一旦硬件厂商选择某种操作系统作为自己的 软件平台，就 了自己支持的阵营。随着市场占有率的提高，来自敌对阵营的专利诉讼不 可避免。
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6.2 应用的争端
编者按： 应用好坏关乎用户对电视智能化的接受程度，应用相关 的专利或许是未来智能电视诉讼的重点。
在苹果 VS 三星的专利战中，苹果首先在美国发起诉讼，告三星产品侵权。面对诉讼， 三星在短短一个星期内即做出反应，在韩国、日本、德国三个国家同时进行反诉。之后，苹 果又在全球多个地区起诉三星，并申请禁售三星产品，而三星也积极应对。在 2012 年 8 月 26 日宣判的美国的诉讼中， 根据陪审团的结论， 三星被判侵权并赔偿苹果公司 10.5 亿美金， 而在荷兰、德国等国家或地区，三星的命运则不尽相同，其或被禁售，或胜诉。 (1) 案件回顾 2011 年 4 月 15 日，苹果在美国加利福尼亚州北部地区联邦法院起诉三星，指控三星抄 袭苹果产品，涉嫌专利侵权、不公平竞争、商标侵权等非法行为，拉开了苹果 VS 三星大战 的序幕。 在这场旷日持久、耗费巨大的专利战中，有两起诉讼尤为值得关注。 1）10.5 亿美金巨额赔偿案 2011 年 4 月，苹果在美国加利福尼亚州北部地区联邦法院起诉三星，涉案专利为 7 件 发明专利和 3 件外观设计专利。另外，本案还涉及 8 件商标侵权。 2011 年 6 月，苹果对涉案专利进行了修正，取消了部分发明专利和外观设计专利，又 追加了更多的发明专利和外观设计专利。最终，涉案发明专利为：US6493002，US7469381， US7663607，US7669134，US7812828，US7844915，US7853891，US7863533，US7864163， US7920129。涉案外观专利为：USD504889，USD593087，USD602016，USD604305，USD617334， USD618677，USD622270，USD627790。 2012 年 8 月，苹果在这起诉讼中获胜，法院判定三星侵犯苹果 6 项专利，需赔付 10.5 亿美元。三星被判侵权的发明专利为 US7469381（拖屏至页面边界之外时的回弹功能） 、 US7844915（识别单触和多触手势） 、US7864163（轻触屏幕放大文件） ，被判侵权的外观设计 专利为 USD593087、USD604305、USD618677。 2）三星反诉案 2012 年 2 月 8 日，苹果在加州起诉三星专利侵权。 2012 年 4 月 18 日，三星反诉苹果，称其侵犯自己 8 项专利，这 8 项美国专利的专利号
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为：7756087，7551596，7672470，7577757，7232058，6292179，6226449 以及 5579239①。 其中，包括 Apple TV 机顶盒在内的多款产品被指侵犯了名为“多媒体同步方法和设备”的 美国专利 US7577757B2。 (2) 案件分析 在 10.5 亿美金巨额赔偿案中，外观设计专利起到了尤为重要的作用。相比于发明的复 杂技术方案，外观设计专利凭借其直观性更容易认定侵权与否。尤其是在美国，地区法院的 判决采用陪审团制， 对于来自各行各业的陪审员而言， 外观设计专利在认知上存在明显优势。 在今年 8 月审结的该案中，最终认定侵权的 6 项专利里外观设计专利占据了半壁江山。 三星最终被判侵权的三项外观设计专利如下图所示。
USD604305 界面上的圆角图标 USD593087 白色版圆角外形 USD593087 黑色版圆角外形
图 6.2-1 涉诉专利 US7577757B 2 的技术方案示意
在三星反诉案中，涉诉专利 US7577757B2 于 2009 年 8 月 18 日获得专利权，其技术方 案示意图如下。
图 6.2-2 涉诉专利 US7577757B 2 的技术方案示意
该专利的独立权利要求如下： “一种用于多媒体环境中的同步设备的系统，包括： 至少一个中央存储和交互设备， 其中包括内容信息和内容管理信息的音频、 视频或照片
①
科技产业资讯室，http://cdnet.stpi.narl.org.tw/techroom/pclass/2011/pclass_11_A116.htm 64
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数据关联到至少一个用户，以数字格式保存；和 至少一个区域， 每个区域具有至少一个能够保存或交互保存在中央存储和交互设备中的 信息的区域特定存储和交互设备， 其中包含在区域特定存储和交互设备和中央存储和交互设 备中的音频、视频或照片信息关联到至少一个用户，并且，与区域特定存储和交互设备和中 央存储和交互设备相关地被更新，其中，所述至少一个用户能够被置于任何一个区域中，并 访问与所述至少一个用户相关联的所述音频、视频或照片信息。 ” 目前，该反诉案尚在审理当中。 (3) 案件启示 通过 10.5 亿美金巨额赔偿案不难看出，外观设计专利在诉讼中也起着至关重要的作用。 凭借天然优势， 外观设计专利已然成为侵权诉讼中的有效利器。 企业在注重发明专利带来的 技术垄断时，也要注重外观设计专利所带来的巨大影响。 在三星反诉案中，涉案专利 US7577757B2 涉及在多种设备之间进行音频、视频或照片 的云同步，而通过云端完成数据同步 智能电视云服 一个典型特征。因此，虽然该专 利仅在美国受专利保护， 但它对于国内整个智能电视行业， 尤其是对于试图进入美国市场的 相关企业具有警示作用。
6.3 本章结语
走进二十一世纪，经济保持迅猛发展的同时， 专利诉讼参与到经 济活动中，并在其中起到越来越重要的作用。 企业可以将自己的技术 创新通过专利转换为一种权利， 诉讼则是行使该权利的重要工具， 它 能够限制其他企业进入市场，也能够成为谈判筹码达成商业目的。 专 利诉讼周期长，费用高，策略技巧关乎胜败。 本章展示了智能电视领域的重要专利战事，从中得到诸多启发： 1）当今世界技术越来越复杂，像智能电视这样的产品涉及太多 的复杂技术， 即使是传统的电视大厂也不能做到所有硬件和软件都由 自己来生产，技术引进和整合是不可避免的问题。但是在技术引进过 程中，要特别注意专利和版权方面的问题，要通过高素质的知识产权 队伍来系统地对引进技术进行专利分析，规避专利风险，未雨绸缪，
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http://www.sipo.gov.cn/ztzl/ywzt/cyzlfxbgfb 防患未然。 2）一个企业手中的专利能量是一种商业筹码，可以给竞争对手 设置障碍，甚至消灭对手，也可以拉拢合作伙伴。对于企业来说，一 方面应加强自己手中的专利实力，提高在商业市场中的筹码；另一方 面应提高专利诉讼的素质，灵活地发挥自己手中的专利能量。 3）诉讼的时间不同、地点（诉讼法院的选择）不同，策略不同， 诉讼的结果也会不同， 在这方面需要总结历史经验， 提高自身诉讼能 力。
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第7章 主要结论
2010 年 5 月，Google 推出智能电视计划，电视行业也随之跨入 智能化时 电视 着智能化、互动化、人性化方向迈进。回望智 能电视的专利状况、前沿技术、重要申请人、专利收购和诉讼，本报 告做以下总结。 （1） 智能电视领域中国申请累计已达 4408 件， 应用相关专利较 少。 电视智能化大势所趋，芯片、操作系统、应用和人机交互四大技 术接力续航。 其中， 人机交互技术虽然起源较早， 但申请量一直低迷， 直到最近出现迅速增长的势头。应用相关的中国专利申请布局较少。 操作系统和芯片属于智能电视的基础技术， 中国在这方面缺乏专利积 累。 （2）手势遥控技术最可能成为现阶段中国智能电视企业的技术 切入点。 2006 年之前，智能电视手势遥控技术处于技术萌芽期，2006 年 之后，该技术的专利申请量以年均 50％的速度增长，中国申请人介 入这一领域的时间较晚，从 2006 年以后才开始跟进，申请量出现了 较大增长。 技术功效分析表明， 对静态手势识别和动态手势追踪进行改进从 而提高用户体验是本领域的研发热点。 手势遥控技术的前沿技术是通 过对特定用户进行追踪或通过对显示反馈手段进行改进， 实现多用户 分离。目前来看，用户主要关注的还是手势遥控的准 ，多用户遥 控的问题还未凸显出来，随着手势遥控技术的普及， 多目标分离将成
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http://www.sipo.gov.cn/ztzl/ywzt/cyzlfxbgfb 为未来的研究热点。 申请人信息表明，索尼是手势控制电视技术的先行者，其研究集 中在增加手势的控制功能，从而实现复杂的游戏操作；三星和日立介 入的时间较晚， 研究聚焦在提高手势识别的准 ， 应用领域明 利用手势动作来遥控电视；微软相比于索尼更专注于电视游戏市场， 其技术改进新颖，并注重技术引进。 （3）苹果是智能电视领域倍受关注的公司，其专利技术很可能 会对智能电视领域产生长远影响。 苹果在智能电视的专利申请量上不占优势， 其通过研发与专利收 购两种方式进行前期的专利布局。 苹果公司注重对专利制度的合理运 用，以保障核心技术的专利质量。 苹果公司在专利研发过程中非常注重团队的合作， 同时也保持着 对天才发明人的关注。在研发方向上，包括屏幕显示、姿势识别、语 音控制、立体显示、云服务、遥控、GUI 和多屏互动等技术。总体而 言，苹果公司的专利信息表明， 其未来的产品将延续以人机交互技术 为特色的、注重用户友好性的苹果精神。未来的苹果智能电视将具有 非同凡响的用户体验、与众不同的苹果感观、随心所欲的操控方式、 智慧创新的产品整合、精益求精的产品制造五大特点。 （4）智能电视领域将面临更多的专利收购和专利诉讼，尤其是 在操作系统、应用技术上。 智能电视涉及太多的复杂技术， 技术引进和整合是不可避免的问 题。以苹果、Google 为代表的企业，正在为加快技术研发、为专利 储备、为进入已有市场、为应付专利纠纷而进行专利收购。随着市场 竞争的更加激烈、技术阵营的加剧分裂，为了保持自身的地位，本领 域或许会出现更多更大手笔的专利收购案例。
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http://www.sipo.gov.cn/ztzl/ywzt/cyzlfxbgfb 围绕 Android 操作系统的相关专利诉讼日益增多，各技术阵营之 间为了给竞争对手设置障碍或者拉拢合作伙伴， 都在酝酿着如何利用 专利诉讼这一手段。
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