四川富临运业集团股份有限公司 2013 年度报告摘要 1 证券代码:002357 证券简称:富临运业 公告编号:2014-006 四川富临运业集团股份有限公司 2013 年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于 深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文. 公司简介 股票简称 富临运业 股票代码 002357 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黎昌军 徐华崴 电话 028-83262759 028-83262759 传真 028-83251560 028-83251560 电子信箱 zhengquan@scflyy.cn zhengquan@scflyy.cn 二、主要财务数据和股东变化 (一)主要财务数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否2013 年2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年 营业收入(元) 372,236,543.86 325,784,649.15 14.26% 290,430,093.67 归属于上市公司股东的净利润(元) 68,311,458.16 83,483,134.82 -18.17% 91,406,152.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元) 56,282,462.09 75,697,758.83 -25.65% 64,709,630.14 经营活动产生的现金流量净额(元) 207,773,108.95 208,495,776.49 -0.35% 157,321,932.44 基本每股收益(元/股) 0.3487 0.4261 -18.16% 0.4665 稀释每股收益(元/股) 0.3487 0.4261 -18.16% 0.4665 加权平均净资产收益率(%) 10.64% 12.75% -2.11% 16.82% 2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增 减(%) 2011 年末 总资产(元) 1,087,138,700.00 1,024,175,610.41 6.15% 944,816,841.39 归属于上市公司股东的净资产(元) 662,974,386.31 633,735,621.85 4.61% 630,030,985.38 四川富临运业集团股份有限公司 2013 年度报告摘要 2 (二)前10 名股东持股情况表 报告期末股东总数 9,397 年度报告披露日前第 5 个交易 日末股东总数 7,315 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 四川富临实业 集团有限公司 境内非国有法 人39.86% 78,090,648 0 安治富 境内自然人 10.8% 21,168,000 0 张琼漫 境内自然人 2.81% 5,500,000 0 王小荣 境内自然人 2.19% 4,300,000 0 孙宝财 境内自然人 1.87% 3,658,240 0 何先 境内自然人 1.51% 2,960,000 0 何思源 境内自然人 1.18% 2,320,000 0 范兵 境内自然人 1.03% 2,019,600 0 陈曙光 境内自然人 0.86% 1,690,000 970,000 赵学民 境内自然人 0.79% 1,548,888 0 上述股东关联关系或一致行动 的说明 四川富临实业集团有限公司系富临运业控股股东;安治富先生系四川富临实业集团有限公 司董事长、富临运业实际控制人;陈曙光先生系四川富临实业集团有限公司副总经理.其 他股东之间,未知是否存在关联关系,亦未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的 一致行动人. 参与融资融券业务股东情况说 明(如有) 报告期内,公司股东张琼漫通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保账户持有 5,500,000 股. (三)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 三、管理层讨论与分析 (一)概述 四川富临运业集团股份有限公司 2013 年度报告摘要 3 2013 年,四川省公路运输累计完成客运量 27.6871 亿人,旅客周转量 1067.7915 亿人公 里,分别比去年同期增长 3.95%和6.28%,总体呈温和增长态势.四川省高速公路骨架路网基 本形成,成都至南部、巴中至南部、泸州至重庆、遂宁至资阳、乐山至雅安、成自泸赤自贡至 仰天窝段、巴中至达州、南大梁南充至渠县段、乐山至自贡等高速公路项目相继建成通车, 全省高速公路通车总里程达到 5046 公里,位居全国第六、西部第一.随着省内高速公路网络 进一步完善,区域交通日趋一体化,路网间交通运输能力不断提升,给道路运输行业发展带 来了积极影响,为公司开发客运资源提供了潜在契机.与此同时,公司依然面临着燃油、人 力等综合成本不断攀升、运力供给多元化侵占传统客运市场等经营压力和外部挑战. 报告期内,公司管理层在董事会的领导下,始终坚持"内外并举"的发展思路,围绕"高效、创新、深化、规范"的经营方针,深入挖掘内部潜力、努力提升管理质效,积极拓展现 有业务.公司总体经营稳健,主营业务保持健康发展. (二)主营业务构成情况 单位:元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减(%) 营业成本比上年 同期增减(%) 毛利率比上年同 期增减(%) 分行业 运输行业 330,618,906.64 167,947,946.72 49.2% 15.07% 27.25% -4.86% 保险行业 13,178,860.09 601,020.28 95.44% 9.76% -1.77% 0.54% 合计 343,797,766.73 168,548,967.00 50.97% 14.85% 27.11% -4.73% 分产品 客运收入 58,373,249.85 44,697,724.31 23.43% 15.1% 28.03% -7.73% 运输服务费收入 137,920,761.35 59,579,155.08 56.8% 23.72% 37.19% -4.24% 站务收入 134,324,895.44 63,671,067.33 52.6% 7.35% 18.69% -4.53% 保险代理收入 13,178,860.09 601,020.28 95.44% 9.76% -1.77% 0.54% 合计 343,797,766.73 168,548,967.00 50.97% 14.85% 27.11% -4.73% 分地区 成都 95,746,950.81 43,715,212.96 54.34% 22.16% 75.72% -13.92% 绵阳 101,563,601.78 55,682,986.34 45.17% 3.36% 4.86% -0.79% 遂宁 106,493,152.79 54,083,095.77 49.21% 5.33% 14.47% -4.06% 眉山 39,994,061.35 15,067,671.93 62.33% 85.25% 104.34% -3.52% 合计 343,797,766.73 168,548,967.00 50.97% 14.85% 27.11% -4.73% (三)主营业务分析 报告期内,公司主营业务及其构成未发生显著变化,主营业务收入主要来源于:站务收 入、客运收入、运输服务收入. 回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 四川富临运业集团股份有限公司 2013 年度报告摘要 4 1.生产经营 (1)经济指标 (2)非经济指标 截至本报告期末,公司营运车辆共计4163台,较2012年年末相比,车辆台数无变化,其中,客车3065台、出租车1013台、公交车85台;客运站23个,与2012年年末相比,增加了一 个一级车站;客运线路804条,较2012年年末减少5条;完成公司化改造车辆274台,新增线路 牌58块;营运客车日发班为9501次,较2012年年末增加99次,增幅为1.05%;客运量为4887.9 万人次,较2012年年末减少240.65万人次,降幅为4.92%;全年总共行驶47503.62万公里,较2012年年末增加1655.23万公里,增幅为3.61%. 2.安全管理 (1)报告期内,公司安全生产形势总体平稳.全年共发生事故10起,死亡10人,受伤3 人. 百万车公里事故次数0.021次, 同比下降48.78 %; 百万车公里死亡0.021, 同比下降51.16 %; 百万车公里受伤0.006,同比下降25%;无较大及以上事故发生.所有客运站全年实现站内旅 客撞伤、死亡率为零;行包装载伤人次数为零;车台安全例检率为100%;发班车辆安全例检 合格率100%;三品和违禁品上车率为零;无源头安全事故隐患,站(场)内无一般、重大、 特大伤亡事故发生. (2)建立健全安全管理机构,全面落实安全生产责任,严格执行"一岗双责"的安全管 理措施,在"春运"、"黄金周"等重要节点,公司董事长、总经理等深入一线,督促安全 生产工作. (3)强化安全教育培训,开展GPS操作技能培训、驾驶员职业教育培训、保险工作专题培 训以及组织参加省交通厅举办的安全生产标准化建设评审员专项培训等,提高安全管理人员 的专业素质,增强驾驶员的安全防范意识. (4)重视安全文化建设,创办《安全生产报》,搭建安全生产交流平台,加强安全政策 宣传,营造良好的安全生产氛围. 3.基础管理 (1) 为进一步优化营运客车经营模式和规范各分、子公司营运客车公司化改造工作,在 项目 年度计划(万元) 报告期末实际完成情况(万元) 实际完成比例(%) 营业收入 37,927 37,224 98.15 净利润 8,718 6,831 78.36 四川富临运业集团股份有限公司 2013 年度报告摘要 5 总结前期工作经验的基础上,制订并发布了《营运客车深度公司化改造经营方案》. (2) 以全面预算管理为主线,试行现金集中管理,强化对分、子公司日常经营活动的管 控,提升公司整体财务运营能力. (3)以风险识别为导向,不断完善内控体系建设.报告期内将蓬溪公司作为内控试点企 业,积极探索适合我司现状的内控模式,形成《内控手册》下发给各分、子公司执行,规范 其生产经营活动. (4)继续深入开展"创建模范标杆车站"、"创建优质文明精品线"专项活动,推行标4 准化服务模式,不断提升服务质量.按照《四川省道路旅客运输企业质量信誉考核办法(试行)》,质量信誉等级保持最优等级. (5)面对企业人力成本不断攀升的现实,公司聘请专业团队对公司人力资源架构和薪酬 体系进行全面诊断,探索符合行业特点的战略性薪酬体系,构建科学合理的激励约束机制. 4.对外并购 (1)公司完成了收购都江堰市中山出租汽车有限责任公司、崇州市国运公交有限责任公 司.通过该等收购,公司切入成都地区出租车市场和公交客运市场,有利于进一步提升公司 在成都地区的行业地位和市场占有率,提高公司综合竞争力. (2)在监管部门的帮助、指导下,公司积极探索符合行业特点和公司发展需要的并购模 式,并取得了阶段性成果,有关情况见本报告中的"核心竞争力分析". 5.募投项目建设 公司募投项目中除成都市城北客运中心站改扩建项目由于成都市政府关于火车北站改造 规划尚待落实暂未启动外,北川汽车客运站重建项目和江油市旅游汽车客运中心站建设项目 均已投入运营. (四)核心竞争力分析 报告期内,公司继续发挥业务结构优势和区域规模优势,凸显同业并购优势,依靠多年 并购经验和专业化并购团队,在监管部门的指导、帮助下,在控股股东富临集团的大力支持 下,探索出了具有自身特色的同业并购模式. 报告期内,控股股东筹划和实施了收购成都长运股权事宜,并承诺将规范整合后的成都 长运运输类资产与业务注入到我公司. 公司第三届董事会第五次会议和 2013 年第二次临时股 东大会审议通过《关于公司控股股东拟收购四川省成都长途汽车运输(集团)公司股权的议 四川富临运业集团股份有限公司 2013 年度报告摘要 6 案》 ,同意控股股东组织实施收购成都长运股权,并接受其作出的解决同业竞争的相关承诺. 若该等收购成功并将成都长运运输类资产与业务顺利注入,必将有利于公司进一步发挥 区域协同效应、提升公司行业地位、增强公司核心竞争力.具体情况参见刊登在公司信息披 露媒体上的《关于公司控股股东拟收购四川省成都长途汽车运输(集团)公司股权的提示性 公告》 (公告编号: 2013-038) 、 《第三届董事会第五次会议决议的公告》 (公告编号: 2013-059) 、 《关于控股股东四川富临实业集团有限公司收购四川省成都长途汽车运输(集团)公司相关 事项的承诺函》 (公告编号:2013-060)、 《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知(公 告编号: 2013-062) 、 《关于 2013 年第二次临时股东大会决议的公告》 (公告编号: 2013-067) . (五)公司未来发展的展望 1.行业发展趋势及竞争格局 (1)行业发展趋势 随着中西部地区高等级公路的不断建成以及高技术装备车辆的投入,公路运输完成的客 运量、客运周转量在综合运输体系中的比重持续增加,公路运输已成为综合运输体系中最具 基础保障功能的运输方式. 2014 年,四川省道路运输工作的总体思路是按照十八届三中全会关于全面深化改革的总 体部署,以便民、利民、惠民为根本出发点,以推动现代道路运输业发展为方向,以改革创 新、提升服务为主题.随着《成渝经济区成都城市群发展规划》的出台,将进一步推动区域 内城市的扩张,并由此带动经济的释放,加速区域内人口的流动和旅客的周转,为区域内公 路运输行业发展带来更多的契机. (2)竞争格局 传统的公路运输将不再局限于行业内部的竞争.随着各种运输方式竞相发展,不同运输 方式之间在市场重叠部分竞争激烈,尤其是铁路快速客运系统的高速发展,已经并将持续对 公路客运产生巨大影响. 公路运输行业内的竞争格局主要体现在以下几个方面: ①区域性的兼并重组明显加快; ②企业成本压力日益加重; ③公路运输企业为加强产业链管理,向与公路运输相关联的产业延伸; ④海外运输企业正加强与我国公路运输企业的交流与合作. 四川富临运业集团股份有限公司 2013 年度报告摘要 7 随着行业发展趋势及其竞争格局的不断演变,公司所属行业已不能仅仅以规范内部生产 经营活动、提高车辆营运效率、加快收购兼并工作为目标,更在于创新思维、开拓新型业务 等多方面并举,从而提升核心竞争力,提高抗风险能力. 2.公司发展战略 公司将继续坚持"以人为本、诚信敬业、安全舒适、永续超越"的企业理念,创新思维、 开拓进取,着力构建以成都为中心的区域网络化布局,逐步实现"北上南下"的战略规划, 确保企业的资源规模、经营规模、效益规模、客运网络及站点布局在西部地区处于行业领先 地位,努力将公司打造成运作规范、经营集约、管理科学、有较强核心竞争力的道路客运一 流品牌企业. 3.经营计划 2014 年,公司将围绕"转型、创新、效率、效益"的经营方针,强化内部管理,提升服 务品质,创新发展现有业务,提升综合盈利能力,为实现公司战略目标奠定坚实基础. 2014 年,公司计划实现营业收入 38,506 万元,预计净利润 10,274 万元. 为保障上述经营目标的实现,公司将重点做好以下工作: (1)按公司已发布的《营运客车深度公司化改造经营方案》 ,扎实推进公司化改造工作, 进一步优化客车经营模式,严格实行"五统一"管理,提升营运客车经营效益. (2)创新发展现有业务,高度重视拟建车站的规划建设和现有车站的提档升级,逐步建 立起以旅客为中心的移动互联平台,利用信息化手段为旅客提供更加便捷的服务. (3)充分发挥业务结构优势,合理配置线路资源和车辆资源,特别是针对年内即将开通 的成绵乐城际列车沿线,科学安排运力,以集约化经营尽可能化解城际列车开通带来的经营 压力. (4)全面实施现金集中管理,提高财务运营能力,优化资产管控模式,提升资产使用效 能. (5)逐步消除 "庸、懒、散、冷、傲"的工作作风,贯彻落实"深、快、细、严、活" 的工作方针,重视学习型组织的打造,构建积极向上的公司文化. 4.资金需求及使用计划 公司将在保证日常运营的前提下,确保主营业务稳步发展,计划通过自有资金解决资 金需求,具体金额及资金安排将根据项目进展和市场开拓的实际进度确定. 5.公司面临的风险与应对措施 四川富临运业集团股份有限公司 2013 年度报告摘要 8 (1)安全风险与应对措施 公司主营业务——道路旅客运输业,系安全高危行业,存在固有的行业安全风险,主要 为汽车客运站安全隐患导致的风险和道路旅客运输交通事故风险. 公司重视安全管理工作,制订和完善了各项安全管理制度;按照财政部、安监总局的规 定,及时足额提取安全费用,不断加大安全管理方面的投入,在各汽车客运站安装消防、安 防监控设备,在运营车辆上安装 GPS 安全监控管理终端系统,进行二十四小时监控;努力提 高驾驶员职业技术教育、安全培训的质量;加大对路况、车况安全隐患的排查力度,尽最大 努力杜绝安全事故的发生,保证旅客生命财产安全;同时,公司根据风险分担原则,制定并 贯彻实施严格的营运车辆保险制度,以确保在风险发生时公司能把损失降到最低. (2)市场竞争风险与应对措施 随着运力供给方式多元化,高铁迅猛发展、私家车不断增多以及城市公交的外延,侵 占传统运输市场,特别是近年来,省内高速城际列车如成灌快铁、成渝动车、达成铁路的 建成通车以及即将通车的成绵乐城际铁路, 必将对铁路沿线的公路干线运输造成较大冲击. 针对以上风险,公司将进一步扩展客运线路,优化客运资源,开发潜在资源,创新经营渠道, 加大业内企业收购兼并力度,继续向规模化、集约化方向发展,从而有效应对公司市场竞争 风险. 四、涉及财务报告的相关事项 (一)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 公司名称 新纳入合并范围的原因 持股比例(%) 年末净资产 本年净利润 国运公交 股权收购 100.00 16,261,331.00 -536.115.81 中山出租 股权收购 100.00 1,946,206.55 630,147.74 富宏公司 新设子公司 60.00 1,000,000.00 - 注:合并报表范围发生变化的具体情况见"《2013年年度报告》第十节 财务报告". 四川富临运业集团股份有限公司 法定代表人:李亿中 二O一四年二月二十七日
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四川富临运业集团股份有限公司 2013 年度报告摘要 1 证券代码:002357 证券简称:富临运业 公告编号:2014-006 四川富临运业集团股份有限公司 2013 年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于 深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文. 公司简介 股票简称 富临运业 股票代码 002357 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黎昌军 徐华崴 电话 028-83262759 028-83262759 传真 028-83251560 028-83251560 电子信箱 zhengquan@scflyy.cn zhengquan@scflyy.cn 二、主要财务数据和股东变化 (一)主要财务数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否2013 年2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年 营业收入(元) 372,236,543.86 325,784,649.15 14.26% 290,430,093.67 归属于上市公司股东的净利润(元) 68,311,458.16 83,483,134.82 -18.17% 91,406,152.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元) 56,282,462.09 75,697,758.83 -25.65% 64,709,630.14 经营活动产生的现金流量净额(元) 207,773,108.95 208,495,776.49 -0.35% 157,321,932.44 基本每股收益(元/股) 0.3487 0.4261 -18.16% 0.4665 稀释每股收益(元/股) 0.3487 0.4261 -18.16% 0.4665 加权平均净资产收益率(%) 10.64% 12.75% -2.11% 16.82% 2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增 减(%) 2011 年末 总资产(元) 1,087,138,700.00 1,024,175,610.41 6.15% 944,816,841.39 归属于上市公司股东的净资产(元) 662,974,386.31 633,735,621.85 4.61% 630,030,985.38 四川富临运业集团股份有限公司 2013 年度报告摘要 2 (二)前10 名股东持股情况表 报告期末股东总数 9,397 年度报告披露日前第 5 个交易 日末股东总数 7,315 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 四川富临实业 集团有限公司 境内非国有法 人39.86% 78,090,648 0 安治富 境内自然人 10.8% 21,168,000 0 张琼漫 境内自然人 2.81% 5,500,000 0 王小荣 境内自然人 2.19% 4,300,000 0 孙宝财 境内自然人 1.87% 3,658,240 0 何先 境内自然人 1.51% 2,960,000 0 何思源 境内自然人 1.18% 2,320,000 0 范兵 境内自然人 1.03% 2,019,600 0 陈曙光 境内自然人 0.86% 1,690,000 970,000 赵学民 境内自然人 0.79% 1,548,888 0 上述股东关联关系或一致行动 的说明 四川富临实业集团有限公司系富临运业控股股东;安治富先生系四川富临实业集团有限公 司董事长、富临运业实际控制人;陈曙光先生系四川富临实业集团有限公司副总经理.其 他股东之间,未知是否存在关联关系,亦未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的 一致行动人. 参与融资融券业务股东情况说 明(如有) 报告期内,公司股东张琼漫通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保账户持有 5,500,000 股. (三)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 三、管理层讨论与分析 (一)概述 四川富临运业集团股份有限公司 2013 年度报告摘要 3 2013 年,四川省公路运输累计完成客运量 27.6871 亿人,旅客周转量 1067.7915 亿人公 里,分别比去年同期增长 3.95%和6.28%,总体呈温和增长态势.四川省高速公路骨架路网基 本形成,成都至南部、巴中至南部、泸州至重庆、遂宁至资阳、乐山至雅安、成自泸赤自贡至 仰天窝段、巴中至达州、南大梁南充至渠县段、乐山至自贡等高速公路项目相继建成通车, 全省高速公路通车总里程达到 5046 公里,位居全国第六、西部第一.随着省内高速公路网络 进一步完善,区域交通日趋一体化,路网间交通运输能力不断提升,给道路运输行业发展带 来了积极影响,为公司开发客运资源提供了潜在契机.与此同时,公司依然面临着燃油、人 力等综合成本不断攀升、运力供给多元化侵占传统客运市场等经营压力和外部挑战. 报告期内,公司管理层在董事会的领导下,始终坚持"内外并举"的发展思路,围绕"高效、创新、深化、规范"的经营方针,深入挖掘内部潜力、努力提升管理质效,积极拓展现 有业务.公司总体经营稳健,主营业务保持健康发展. (二)主营业务构成情况 单位:元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减(%) 营业成本比上年 同期增减(%) 毛利率比上年同 期增减(%) 分行业 运输行业 330,618,906.64 167,947,946.72 49.2% 15.07% 27.25% -4.86% 保险行业 13,178,860.09 601,020.28 95.44% 9.76% -1.77% 0.54% 合计 343,797,766.73 168,548,967.00 50.97% 14.85% 27.11% -4.73% 分产品 客运收入 58,373,249.85 44,697,724.31 23.43% 15.1% 28.03% -7.73% 运输服务费收入 137,920,761.35 59,579,155.08 56.8% 23.72% 37.19% -4.24% 站务收入 134,324,895.44 63,671,067.33 52.6% 7.35% 18.69% -4.53% 保险代理收入 13,178,860.09 601,020.28 95.44% 9.76% -1.77% 0.54% 合计 343,797,766.73 168,548,967.00 50.97% 14.85% 27.11% -4.73% 分地区 成都 95,746,950.81 43,715,212.96 54.34% 22.16% 75.72% -13.92% 绵阳 101,563,601.78 55,682,986.34 45.17% 3.36% 4.86% -0.79% 遂宁 106,493,152.79 54,083,095.77 49.21% 5.33% 14.47% -4.06% 眉山 39,994,061.35 15,067,671.93 62.33% 85.25% 104.34% -3.52% 合计 343,797,766.73 168,548,967.00 50.97% 14.85% 27.11% -4.73% (三)主营业务分析 报告期内,公司主营业务及其构成未发生显著变化,主营业务收入主要来源于:站务收 入、客运收入、运输服务收入. 回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 四川富临运业集团股份有限公司 2013 年度报告摘要 4 1.生产经营 (1)经济指标 (2)非经济指标 截至本报告期末,公司营运车辆共计4163台,较2012年年末相比,车辆台数无变化,其中,客车3065台、出租车1013台、公交车85台;客运站23个,与2012年年末相比,增加了一 个一级车站;客运线路804条,较2012年年末减少5条;完成公司化改造车辆274台,新增线路 牌58块;营运客车日发班为9501次,较2012年年末增加99次,增幅为1.05%;客运量为4887.9 万人次,较2012年年末减少240.65万人次,降幅为4.92%;全年总共行驶47503.62万公里,较2012年年末增加1655.23万公里,增幅为3.61%. 2.安全管理 (1)报告期内,公司安全生产形势总体平稳.全年共发生事故10起,死亡10人,受伤3 人. 百万车公里事故次数0.021次, 同比下降48.78 %; 百万车公里死亡0.021, 同比下降51.16 %; 百万车公里受伤0.006,同比下降25%;无较大及以上事故发生.所有客运站全年实现站内旅 客撞伤、死亡率为零;行包装载伤人次数为零;车台安全例检率为100%;发班车辆安全例检 合格率100%;三品和违禁品上车率为零;无源头安全事故隐患,站(场)内无一般、重大、 特大伤亡事故发生. (2)建立健全安全管理机构,全面落实安全生产责任,严格执行"一岗双责"的安全管 理措施,在"春运"、"黄金周"等重要节点,公司董事长、总经理等深入一线,督促安全 生产工作. (3)强化安全教育培训,开展GPS操作技能培训、驾驶员职业教育培训、保险工作专题培 训以及组织参加省交通厅举办的安全生产标准化建设评审员专项培训等,提高安全管理人员 的专业素质,增强驾驶员的安全防范意识. (4)重视安全文化建设,创办《安全生产报》,搭建安全生产交流平台,加强安全政策 宣传,营造良好的安全生产氛围. 3.基础管理 (1) 为进一步优化营运客车经营模式和规范各分、子公司营运客车公司化改造工作,在 项目 年度计划(万元) 报告期末实际完成情况(万元) 实际完成比例(%) 营业收入 37,927 37,224 98.15 净利润 8,718 6,831 78.36 四川富临运业集团股份有限公司 2013 年度报告摘要 5 总结前期工作经验的基础上,制订并发布了《营运客车深度公司化改造经营方案》. (2) 以全面预算管理为主线,试行现金集中管理,强化对分、子公司日常经营活动的管 控,提升公司整体财务运营能力. (3)以风险识别为导向,不断完善内控体系建设.报告期内将蓬溪公司作为内控试点企 业,积极探索适合我司现状的内控模式,形成《内控手册》下发给各分、子公司执行,规范 其生产经营活动. (4)继续深入开展"创建模范标杆车站"、"创建优质文明精品线"专项活动,推行标4 准化服务模式,不断提升服务质量.按照《四川省道路旅客运输企业质量信誉考核办法(试行)》,质量信誉等级保持最优等级. (5)面对企业人力成本不断攀升的现实,公司聘请专业团队对公司人力资源架构和薪酬 体系进行全面诊断,探索符合行业特点的战略性薪酬体系,构建科学合理的激励约束机制. 4.对外并购 (1)公司完成了收购都江堰市中山出租汽车有限责任公司、崇州市国运公交有限责任公 司.通过该等收购,公司切入成都地区出租车市场和公交客运市场,有利于进一步提升公司 在成都地区的行业地位和市场占有率,提高公司综合竞争力. (2)在监管部门的帮助、指导下,公司积极探索符合行业特点和公司发展需要的并购模 式,并取得了阶段性成果,有关情况见本报告中的"核心竞争力分析". 5.募投项目建设 公司募投项目中除成都市城北客运中心站改扩建项目由于成都市政府关于火车北站改造 规划尚待落实暂未启动外,北川汽车客运站重建项目和江油市旅游汽车客运中心站建设项目 均已投入运营. (四)核心竞争力分析 报告期内,公司继续发挥业务结构优势和区域规模优势,凸显同业并购优势,依靠多年 并购经验和专业化并购团队,在监管部门的指导、帮助下,在控股股东富临集团的大力支持 下,探索出了具有自身特色的同业并购模式. 报告期内,控股股东筹划和实施了收购成都长运股权事宜,并承诺将规范整合后的成都 长运运输类资产与业务注入到我公司. 公司第三届董事会第五次会议和 2013 年第二次临时股 东大会审议通过《关于公司控股股东拟收购四川省成都长途汽车运输(集团)公司股权的议 四川富临运业集团股份有限公司 2013 年度报告摘要 6 案》 ,同意控股股东组织实施收购成都长运股权,并接受其作出的解决同业竞争的相关承诺. 若该等收购成功并将成都长运运输类资产与业务顺利注入,必将有利于公司进一步发挥 区域协同效应、提升公司行业地位、增强公司核心竞争力.具体情况参见刊登在公司信息披 露媒体上的《关于公司控股股东拟收购四川省成都长途汽车运输(集团)公司股权的提示性 公告》 (公告编号: 2013-038) 、 《第三届董事会第五次会议决议的公告》 (公告编号: 2013-059) 、 《关于控股股东四川富临实业集团有限公司收购四川省成都长途汽车运输(集团)公司相关 事项的承诺函》 (公告编号:2013-060)、 《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知(公 告编号: 2013-062) 、 《关于 2013 年第二次临时股东大会决议的公告》 (公告编号: 2013-067) . (五)公司未来发展的展望 1.行业发展趋势及竞争格局 (1)行业发展趋势 随着中西部地区高等级公路的不断建成以及高技术装备车辆的投入,公路运输完成的客 运量、客运周转量在综合运输体系中的比重持续增加,公路运输已成为综合运输体系中最具 基础保障功能的运输方式. 2014 年,四川省道路运输工作的总体思路是按照十八届三中全会关于全面深化改革的总 体部署,以便民、利民、惠民为根本出发点,以推动现代道路运输业发展为方向,以改革创 新、提升服务为主题.随着《成渝经济区成都城市群发展规划》的出台,将进一步推动区域 内城市的扩张,并由此带动经济的释放,加速区域内人口的流动和旅客的周转,为区域内公 路运输行业发展带来更多的契机. (2)竞争格局 传统的公路运输将不再局限于行业内部的竞争.随着各种运输方式竞相发展,不同运输 方式之间在市场重叠部分竞争激烈,尤其是铁路快速客运系统的高速发展,已经并将持续对 公路客运产生巨大影响. 公路运输行业内的竞争格局主要体现在以下几个方面: ①区域性的兼并重组明显加快; ②企业成本压力日益加重; ③公路运输企业为加强产业链管理,向与公路运输相关联的产业延伸; ④海外运输企业正加强与我国公路运输企业的交流与合作. 四川富临运业集团股份有限公司 2013 年度报告摘要 7 随着行业发展趋势及其竞争格局的不断演变,公司所属行业已不能仅仅以规范内部生产 经营活动、提高车辆营运效率、加快收购兼并工作为目标,更在于创新思维、开拓新型业务 等多方面并举,从而提升核心竞争力,提高抗风险能力. 2.公司发展战略 公司将继续坚持"以人为本、诚信敬业、安全舒适、永续超越"的企业理念,创新思维、 开拓进取,着力构建以成都为中心的区域网络化布局,逐步实现"北上南下"的战略规划, 确保企业的资源规模、经营规模、效益规模、客运网络及站点布局在西部地区处于行业领先 地位,努力将公司打造成运作规范、经营集约、管理科学、有较强核心竞争力的道路客运一 流品牌企业. 3.经营计划 2014 年,公司将围绕"转型、创新、效率、效益"的经营方针,强化内部管理,提升服 务品质,创新发展现有业务,提升综合盈利能力,为实现公司战略目标奠定坚实基础. 2014 年,公司计划实现营业收入 38,506 万元,预计净利润 10,274 万元. 为保障上述经营目标的实现,公司将重点做好以下工作: (1)按公司已发布的《营运客车深度公司化改造经营方案》 ,扎实推进公司化改造工作, 进一步优化客车经营模式,严格实行"五统一"管理,提升营运客车经营效益. (2)创新发展现有业务,高度重视拟建车站的规划建设和现有车站的提档升级,逐步建 立起以旅客为中心的移动互联平台,利用信息化手段为旅客提供更加便捷的服务. (3)充分发挥业务结构优势,合理配置线路资源和车辆资源,特别是针对年内即将开通 的成绵乐城际列车沿线,科学安排运力,以集约化经营尽可能化解城际列车开通带来的经营 压力. (4)全面实施现金集中管理,提高财务运营能力,优化资产管控模式,提升资产使用效 能. (5)逐步消除 "庸、懒、散、冷、傲"的工作作风,贯彻落实"深、快、细、严、活" 的工作方针,重视学习型组织的打造,构建积极向上的公司文化. 4.资金需求及使用计划 公司将在保证日常运营的前提下,确保主营业务稳步发展,计划通过自有资金解决资 金需求,具体金额及资金安排将根据项目进展和市场开拓的实际进度确定. 5.公司面临的风险与应对措施 四川富临运业集团股份有限公司 2013 年度报告摘要 8 (1)安全风险与应对措施 公司主营业务——道路旅客运输业,系安全高危行业,存在固有的行业安全风险,主要 为汽车客运站安全隐患导致的风险和道路旅客运输交通事故风险. 公司重视安全管理工作,制订和完善了各项安全管理制度;按照财政部、安监总局的规 定,及时足额提取安全费用,不断加大安全管理方面的投入,在各汽车客运站安装消防、安 防监控设备,在运营车辆上安装 GPS 安全监控管理终端系统,进行二十四小时监控;努力提 高驾驶员职业技术教育、安全培训的质量;加大对路况、车况安全隐患的排查力度,尽最大 努力杜绝安全事故的发生,保证旅客生命财产安全;同时,公司根据风险分担原则,制定并 贯彻实施严格的营运车辆保险制度,以确保在风险发生时公司能把损失降到最低. (2)市场竞争风险与应对措施 随着运力供给方式多元化,高铁迅猛发展、私家车不断增多以及城市公交的外延,侵 占传统运输市场,特别是近年来,省内高速城际列车如成灌快铁、成渝动车、达成铁路的 建成通车以及即将通车的成绵乐城际铁路, 必将对铁路沿线的公路干线运输造成较大冲击. 针对以上风险,公司将进一步扩展客运线路,优化客运资源,开发潜在资源,创新经营渠道, 加大业内企业收购兼并力度,继续向规模化、集约化方向发展,从而有效应对公司市场竞争 风险. 四、涉及财务报告的相关事项 (一)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 公司名称 新纳入合并范围的原因 持股比例(%) 年末净资产 本年净利润 国运公交 股权收购 100.00 16,261,331.00 -536.115.81 中山出租 股权收购 100.00 1,946,206.55 630,147.74 富宏公司 新设子公司 60.00 1,000,000.00 - 注:合并报表范围发生变化的具体情况见"《2013年年度报告》第十节 财务报告". 四川富临运业集团股份有限公司 法定代表人:李亿中 二O一四年二月二十七日