西安天和防务技术股份有限公司
招股说明书（申报稿）
本公司本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资 风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投 资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本 公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
西安天和防务技术股份有限公司
Xi'an Tian He Defense Technology CO.,LTD
（西安市高新区科技五路 9 号）
首次公开发行 并在创业板上市 招股说明书 （申报稿）
保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司
（广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层）
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招股说明书（申报稿）
本次发行概况
发行 类型 发行股数 每股面值 每股发行价格 预计发行日期 拟上市的证券交易所 发行后总股本 人民币普通股（A 股） 3,000 万股 人民币 1 元 【】元 【】年【】月【】日 深圳证券交易所 12,000 万股
本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺： 1、公司控股股东、实际控制人贺增林、关联人陈建峰、刘丹英、贺增勇承 诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间 接持有的公司本次发行前已发行的股份， 也不由公司回购其直接或间接持有的公 司本次发行前已发行的股份。 2、公司股东申波、李世星、王坚、张发群、王振平、刘锴、王宝华、潘建 华、张广平、刘志国、张炳利、史利剑、卢传化、高阳、王月鹏、石俊岭、田力、 葛朋、王永强、崔党斌、秦文科、杨太仓、朱强国、张关让、郑志华、李晓鸽、 李政、张立、徐兆红、吴宏伟、李童欣、张雷、王栓柱承诺：股票上市之日起三 十六个月内， 不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司本次发行前已发 行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份。 3、公司股东金石投资承诺： 上市之日起四十二个月内，不转让或者委 托他人管理其直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份， 也不由公司回购 其直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份。 4、公司股东聂新勇、赵项题、周志军、郭辉、郭旺承诺： 上市之日起 十二个月内， 不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司本次发行前已发 行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份。 5、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东贺增林、李世星、郭旺、陈 建峰、王宝华、刘锴、张发群、王坚、申波、王振平承诺：在担任公司 、监
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招股说明书（申报稿）
事或高级 人员期间， 每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二 十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份；在公司首次公开发行 上市 之日起六个月内申报离职的， 自申报离职之日起十八个月内不转让本人持有的公 司股份； 在公司首次公开发行 上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离 职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人持有的公司股份。 6、股东刘丹英、贺增勇承诺：在贺增林担任公司董事、监事或高级 人 员期间，其每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五。贺增林 离职后半年内，本人不转让所持有的公司股份；贺增林在公司首次公开发行 上市之日起六个月内申报离职的， 自其申报离职之日起十八个月内不转让本人持 有的公司股份； 贺增林在公司首次公开发行 上市之日起第七个月至第十二个 月之间申报离职的，自其申报离职之日起十二个月内不转让本人持有的公司股 份。 保荐人（主承销商） 招股说明书签署日期 中信证券股份有限公司 2012 年 2 月 24 日
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发行人
发行人及全体 、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 。 公司负责人和主管会计工作的负 、 会计机构负责人保证招股说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其 对发行人 的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负

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