上海物贸 2013 年年度股东大会 秘 书 处 2014 年 6 月 30 日
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上海物贸 2013 年年度股东大会资料之三
关于公司 2013 年度 会工作报告的议案
各位股东： 公司 2013 年董事会工作报告如下： 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年，世界经济呈现缓慢复苏态势，国际金融危机的后续效应依然存在。 美国经济持续复苏、欧洲经济微幅回升，但总体仍较脆弱和疲软。新兴市场国家 和发展中国家经济增速普遍放缓。在世界经济复杂多变的情况下，2013 年我国采 取一系列措施保持经济平稳回升，GDP 增长 7.7%，增速与上年持平。 根据中国物流与采购联合会提供的信息，2013 年中国采购经理指数（PMI） 全年平均为 50.8%，各月保持在 50%以上，且呈逐季回升的走势。同时，物价过快 上涨的势头得到控制。我国在产业结构调整上采取压缩过剩产能的政策，钢铁、 有色、化工等周期性行业有所回升，但未达以往的景气状态。生产资料市场环境 总体好于上年，但出现市场价格震荡下跌和流通企业效益下滑现 一个重要原 因是行业产能集中爆发、产能过剩问题仍较突出，以钢铁行业为例，由于产能释 放过快，国内钢材市场继续呈现供大于求局面，钢材价格低位运行，行业盈利处 于较低水平。 2013 年，公司面临上年亏损和年初以来生产资料市场需求持续萎缩、价格连 续下跌的压力，贯彻“效益为先，风控为基，创新为重，发展为要，质量为魂”的年 度工作思路，挤占市场份额，调整库存结构，化 利因素影响。公司全年实现 营业收入 975.02 亿元， 同比增长 2.34%； 实现归属于上市公司股东的净利润 1,818.5 万元，与上年同期相比扭亏为盈；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净 利润为-18,542.17 万元。 2013 年，公司完成转让所持有的上海 木业有限公司 75%股权的交易，该 项交易产生的收益 2.17 亿元。公司本年度经营状况比上年有所好转，主要亏损业 态有一定幅度的减亏。 2013 年，公司经营方面存在的主要困难与问题：营业收入达到预算目标，但 经营利润缺口大；非贸易型企业盈利相对稳定，亏损企业仍未扭亏；价格连续下 跌，造成部分商品库存价格倒挂，年度提取存货减值准备 11048.62 万元；上海燃 料有限公司持续亏损仍然是公司的主要“出血点”。 (一) 1、 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
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上海物贸 2013 年年度股东大会资料之三
单位：元 币种：人民币 科目 营业收入 营业成本 销售费用 费用 财务费用 经营活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额 研发支出 投资收益 本期数 97,501,653,932.07 96,685,635,296.82 236,790,945.45 237,831,979.87 315,433,383.17 1,295,616,440.44 180,537,935.96 -1,769,672,979.36 566,581.21 301,924,139.31 上年同期数 95,270,214,407.02 94,886,151,286.52 331,570,027.04 225,897,752.51 278,956,033.82 -1,254,140,743.17 -61,822,800.48 1,774,966,178.11 23,718.87 97,214,268.39 变动比例（%） 2.34 1.89 -28.58 5.28 13.08 不适用 不适用 不适用 2,288.73 210.58
2、 (1)
收入 驱动业务收入变化的因素分析
受美联储逐步缩减 QE 规模、 欧洲就业数据不佳及国外大宗商品价格普遍回落 等影响，国内部分生产资料价格下跌明显，根据中国物流联合会信心中心提供的 生产资料价格指数显示，1-12 月份，累计指数比去年同期下降 4.61 %，黑色下降 8.68%、有色下降 6.25%、化工下降 2.41%、成品油下降 3.45%、汽车同比持平。 面对市场价格下跌、需求疲软,客户观望心态严重的现状，公司主动压缩低毛利销 售业务，压缩经营规模，提高企业盈利能力。 （2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 面对市场环境不 因素增多的形势，公司坚持做实做强再做大、效益为先 质量为重的经营策略，在价格下跌，市场疲软的情况下，抓主要商品销售实物量， 增加公司营业收入。公司黑色金属实物量销售同比增长 62.87%，有色金属增长 15.36%，汽车增长 14.42%，化工产品下降 43.25%，油品下降 30.03%。若按商品 市场价格 ，实物量销售增长增加营业收入 134 亿元左右，弥补了由于价格下 跌造成的营业收入的下降。 (3) 主要销售客户的情况

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