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宗申动力非公开发行股票
发行情况报告书暨上市公告书
此后,公司于2007年9月25日采取非公开发行股票方式向七名特定投资者以 19.00元/股(与定价基准日即相关董事会决议公告日前二十个交易日均价9.33元/股 的比率为203.64%,与公布本发行情况公告书暨上市公告书前二十个交易日均价 23.51元/股的比率为80.82%,与公布本发行情况公告书暨上市公告书前一个交易日 收盘价格22.94元/股的比率为82.82%)的价格非公开发行了2,500万股股份,均由七 名特定投资者以现金认购,共募集资金47,500万元. 本次非公开发行股票费用合计为952.80万元,具体包括:保荐人(主承销商) 的承销保荐费600万元,律师费205万元,审计验资费61万元,评估费用76万元,可 性研究报告编制费10.8万元.扣除发行费用952.80万后,公司本次非公开发行股票 募集资金净额合计为57,467.02万元(包括现金46,547.20万元和评估价为10,919.82 万元的重庆宗申投资有限公司100%的股权). 2007 年 9 月 25 日, 经四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司出具川华信验 (2007)50 号《验资报告》验证,该笔资金已汇入公司董事会指定账户.2007 年 9 月 28 日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次认购的股份 登记相关事宜. 公司本次非公开发行股票募集资金中 9,183.60 万元将用于高档踏板车发动机项 目,11,334.25 万元将用于铝合金特种铸造项目,18,750.00 万元将用于通用动力及 终端产品制造基地建设项目,超过部分将用于补充项目建设的流动资金. (三)本次发行对象的情况 公司本次非公开发行数量共计 3,500 万股,发行对象共八名,各发行对象基本 情况如下:
序号 1 2 3 4 5 6 7 左宗申 大成基金管理有限公司 濮文 江苏瑞华投资发展有限公司 万向财务有限公司 重庆国龙实业有限公司 浙江实欣贸易有限公司 5 发行对象名称 认购数量 (万股) 1,000 1,000 500 300 200 200 200 限售期 36 个月 12 个月 12 个月 12 个月 12 个月 12 个月 12 个月 与公司有无关联关系 有 无 无 无 无 无 无
宗申动力非公开发行股票 8 易方达基金管理有限公司 合 计 100 3,500
发行情况报告书暨上市公告书 12 个月 无
1,左宗申先生 住所:重庆市巴南区王家坝路 89 号 身份证号码: 左宗申先生与袁德秀,左颖三位自然人股东共同出资设立了宗申产业集团有限 公司(以下简称"宗申集团",注册资本为 55,000 万元,股权结构为:左宗申拥有 ) 83%的股权,袁德秀拥有 10%的股权,左颖拥有 7%的股权. 左宗申先生以其在重庆宗申投资有限公司(以下简称"宗申投资" )100%的股权 认购了公司本次非公开发行股票中的 1,000 万股股份. 2,大成基金管理有限公司 法定代表人:胡学光 注册资本:10,000 万元 成立日期:1999 年 4 月 12 日 注册地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层 经营范围:发起设立基金;基金管理业务. 3,濮文 身份证号码: 住所:杭州市西湖区绿园苑 2 单元 802 室 4,江苏瑞华投资发展有限公司 法定代表人:张建斌 注册资本:5000 万元 成立日期:2003 年 7 月 2 日 注册地址:南京市江宁经济技术开发区太平工业园 经营范围:实业投资;商务信息咨询服务;通信设备(地面卫星接受设施除外) , 机电产品(小轿车除外) ,五金交电,日用百货,针纺织品,计算机软硬件销售. 5,万向财务有限公司 法定代表人:鲁伟鼎 注册资本:78,800 万元
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宗申动力非公开发行股票
发行情况报告书暨上市公告书
成立日期:2002 年 8 月 22 日 注册地址:浙江省杭州市萧山区生兴路 2 号 经营范围:经营金融业务(凭《中国人民共和国金融许可证》经营,范围详见 批准文件) . 6,重庆国龙实业有限公司 法定代表人:王大英 注册资本:3,200 万元 成立日期:2002 年 11 月 25 日 注册地址:重庆市九龙坡区石桥铺科园四路 26 号 经营范围:汽车,摩托车零配件的研究,开发,销售. 7,浙江实欣贸易有限公司 法定代表人:濮文 注册资本:1,000 万元 成立日期:2006 年 6 月 5 日 注册地址:杭州市下城区万寿亭街 13 号 612 室 经营范围:批发,零售:建筑材料,装饰材料,金属材料,农副产品(需凭卫 生许可证的除外) ,天然橡胶,燃料油,饲料;其它无需报经审批的一切合法项目; 含下属分支机构经营范围. 8,易方达基金管理有限公司 法定代表人:梁棠 注册资本:12,000 万元 成立日期:2001 年 4 月 17 日 注册地址:广东省珠海市香洲区情侣路 428 号九洲港大厦 4001 室 经营范围:基金募集,基金销售;资产管理;经中国证监会批准的其他业务. (四)发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况以及未来交易的安排 1,发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况 本次认购股份对象中,左宗申先生为公司董事长,其他认购股份对象与公司均 不存在关联关系,最近一年内也不存在与公司发生交易的情况. 左宗申先生认购本次非公开发行的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让.

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