zO12年 唐 山市冀东物贸集团有限责任公 司 公 司债券募集说明书
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2012 年唐山市冀东物贸集团有限责任公司公司债券募集说明书
声明及提示
一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要， 发行人全体 承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人 发行人负 和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职 主承销商按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例，已对本期 债券募集说明书及其摘要的真实性、 准 、 完整性进行了充分核查， 履行了勤勉尽职的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者， 请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集说 明书对本期债券各项权利义务的约定。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意《债券受托 协议》《债券持有人会议规则》《股票质押合同》中的安排。 、 、 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外， 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。
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投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问， 应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、债券基本要素 （一）债券名称：2012 年唐山市冀东物贸集团有限责任公司公司 债券（简称“12 冀东物贸债”） 。 （二）发行总额：5 亿元。 （三）债券期限和利率：本期债券为 6 年期固定利率债券，附发 行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。 本期债券在存续期内 前 3 年票面年利率为 8.85% （该利率根据上海银行间同业拆放利率 （简 称“Shibor”）的基准利率加上基本利差 3.66%确定，Shibor 基准利率 为公告日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业 拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期 Shibor（1Y）利率的 算术平均数 5.19%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入） ， 在债券存续期内前 3 年固定不变。在本期债券存续期限的第 3 年末， 发行人可选择上调票面利率 0 至 100 个基点（含本数） ，债券票面年 利率为债券存续期前 3 年票面年利率加上上调基点， 在债券存续期后 3 年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计 利息。 （四）发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券 存续期的第 3 年末上调本期债券后 3 年的票面利率， 上调幅度为 0 至 100 个基点（含本数） ，其中一个基点为 0.01%。 （五）发行人上调票面利率公告日期：发行人将于本期债券的第 3 个计息年度付息日前的第 10 个工作日刊登关于是否上调本期债券 票面利率以及上调幅度的公告。 （六）投资者回售选择权：发行人刊登关于是否上调本期债券票 面利率及上调幅度的公告后， 投资者有权选择在本期债券的投资者回
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售登记期内进行登记， 将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发 行人，或选择继续持有本期债券并接受上述调整。 （七）投资者回售登记期：投资者选择将持有的本期债券全部或 部分回售给发行人的， 须于发行人上调票面利率公告日起 5 个工作日 内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券并接受上述调 整。 （八）承销方式：承销团余额包销。 （九）债券形式及托管方式：实名制记账式，投资者认购的本期 债券在中央国债登记结算有限责任公司开立的一级托管账户中托管 记载。 （十）发行方式：本期债券通过承销团成员设置的发行网点面向 在中央国债登记结算有限责任公司开户的境内机构投资者（国家法 律、法规另有规定除外）公开发行。 （十一）发行范围及对象：本期债券通过承销团成员设置的发行 网点公开发行， 在中央国债登记结算有限责任公司开户的中华人民共 和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）均可购买。 （十二）债券担保：本期债券采取 质押担保方式，发行人以 其自然人股东郭文义、克彩君、杨家庆、贺立新持有的 A 股上市公 司庞大集团一定数量股票作为质押资产为本期债券偿付提供担保。 （十三） 级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人 的主体信用级别为 AA-，本期债券 级别为 AA。 （十四）发行期限：6 个工作日，即自 2012 年 3 月 28 日起，至 2012 年 4 月 5 日止。

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